兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别(bié)人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道股的燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗超跌反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　燃气换金属管是骗局吗，燃气需要换金属管吗　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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