兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源(yuán)每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度为什么管拜登叫拜振华？ 拜登是哪年出生最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服(fú)务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析(xī)到(dào)这了。

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