近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报(bào)告》显示，该平台假期国内(nèi)酒店、景区门票、机(jī)票订单(dān)量(liàng)均反超(chāo)2019年水平。同时民航(háng)局披(pī)露，从(cóng)机票预订数据(jù)看，五一假期订票已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。此(cǐ)外近20部(bù)影片定(dìng)档五(wǔ)一，节假日院(yuàn)线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影(yǐng)视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺(wàng)季(jì)来临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以来(lái)，国内(nèi)疫后(hòu)复(fù)苏(sū)趋势较强。近日(rì)某酒店(diàn)龙头企(qǐ)业发布一季(jì)度经(jīng)营(yíng)数据，公司一季度(dù)整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可(kě)供租出(chū)客(kè)房产生的平(píng)均实际营业收入(rù)）分(fēn)别(bié)同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数(shù)据，一(yī)季度民航运输共完成运输总周(zhōu)转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿(yì)吨公(gōng)里(lǐ)，同比增长39.7％，行(xíng)业(yè)总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四(sì)季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一季度共(gòng)完成旅(lǚ)客(kè)运(yùn)输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期(qī)出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是(shì)住宿火爆程度(dù)远(yuǎn)超(chāo)预期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也增(zēng)长近200％。今(jīn)年(nián)五一(yī)也是出境团队游试点恢复后(hòu)的首(shǒu)个长假。数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，出境(jìng)机票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜(sōu)索热度(dù)同(tóng)比2019年(nián)恢复至(zhì)大约70％。

　　同时(shí)，4月25日(rì)，外(wài)交部(bù)宣布(bù)自(zì)4月29日(rì)起，所(suǒ)有来(lái)华人员可以登(dēng)机(jī)前48小时(shí)内抗(kàng)原(yuán)检测代替核(hé)酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验登机前检测证明。针对来华人(rén)员(yuán)的防疫(yì)政策放宽后，入境客流(liú)量有望进一步提(tí)升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时(shí)，民航局预计，五一(yī)假期民航(háng)将运输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客量(liàng)分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相(xiāng)关数(shù)据(jù)未公布，不过民航局当时预(yù)计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预售数(shù)据仍然乐观(guān)，叠加出入境(jìng)政策(cè)进一步放(fàng)开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复(fù)苏有望接棒成主线

　　年报、一季报(bào)披(pī)露节前(qián)结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季(jì)报的上市公司接近(jìn)4000家。从目(mù)前(qián)财报披露情况(kuàng)看，旅游出(chū)行相关板块景气度显著恢复，用整体法测算，申万社(shè)会服务(wù)行业一季度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业(yè)一季度归母净(jìng)利润增速(sù)则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放开(kāi)后第一个长假，积压(yā)的旅游(yóu)出行(xíng)需(xū)求(qiú)集中(zhōng)释放，且春节后(hòu)旅(lǚ)游(yóu)行情转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴随(suí)着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需(xū)求(qiú)恢复(fù)有望贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗构(gòu)性短缺(quē)问题(tí)凸显，后续(xù)或将(jiāng)逐步(bù)好(hǎo)转。叠加票价(jià)改革(gé)仍在推(tuī)进，看好后续(xù)票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日(rì)，“五一档”电影票房市(shì)场也有较高(gāo)占比。从(cóng)历史数(shù)据看，国内(nèi)电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升(shēng)至2021年(nián)的自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影院大范(fàn)围关停，五一档期电影纷纷撤档，票(piào)房远不及(jí)预期(qī)，而2023年(nián)影院全面恢复(fù)运营(yíng)，撤档重点影片(piàn)加码五一(yī)档期，叠加观众报(bào)复性(xìng)消费热情，预(yù)计今年五一档期将回升(shēng)至2021年(nián)水平(píng)，延(yán)续此前连涨态(tài)势(shì)。

　　从影片供给来(lái)看，已有近20部影片宣(xuān)布进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点电(diàn)影包括《惊(jīng)天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风(fēng)云(yún)》等。此外，已(yǐ)上映(yìng)的(de)电影《灌篮高手》累计(jì)票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影(yǐng)视行业来(lái)说，AIGC的(de)变革(gé)也会带(dài)来内容生产效率(lǜ)的提升。前(qián)期(qī)策划，AI可辅助(zhù)剧本生成(chéng)，并把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具、特(tè)效等元(yuán)素转(zhuǎn)换成(chéng)拍(pāi)摄日程(chéng)和预算。中期(qī)拍摄，AI可(kě)生成布(bù)景，换脸换声，或(huò)直接使用虚拟人替代真人演员。后期(qī)制作，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海(hǎi)报、预告片(piàn)等宣传素(sù)材。种种因素叠加，该赛(sài)道催(cuī)化密集，当前(qián)投资机会凸显(xiǎn)。

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