要闻速递(dì)

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同(tóng)限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集团其他(tā)成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业(yè)来华(huá)投资(zī)。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信(xìn)息技(jì)术(shù)、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国资(zī)委(wěi)党委(wěi)召开扩大(dà)会(huì)议，会议强(qiáng)调，要(yào)指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动传统产业(yè)数(shù)字化、智能(néng)化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国(guó)产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国(guó)资监管工作协同(tóng)和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中(zhōng)央企业(yè)更(gèng)好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才(cái)是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的(de)值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数(shù)据(jù)：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金融(róng)统计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资(zī)规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿(yì)元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更可能重回(huí)表外资产，而非用于(yú)消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首席财(cái)务官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷(léi)先生担任(rèn)京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首(shǒu)席财务官(guān)。评(píng)：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东(dōng)零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构和人(rén)员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市(shì)场自律处(chù)分规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务融资(zī)工具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环(huán)比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅(guī)业(yè)分会最(zuì)新(xīn)发(fā)文(wén)称(chēng)，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其一(yī)是本周价格降幅(fú)横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空(kōng)间，并持续(xù)向下(xià)游释放利(lì)润(rùn)。评：以(yǐ)隆基(jī)股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公(gōng)司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利(lì)用率下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货(huò)量都(dōu)高于一季度，销售收入(rù)预计(jì)环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业(yè)救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两(liǎng)年多最低同比增(zēng)速且首次申请失业(yè)救(jiù)济人数连(lián)续第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑(yí)体现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重(zhòng)燃(rán)再(zài)度对股市形成(chéng)双重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市(shì)在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元(yuán)指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中(zhōng)重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来(lái)的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市(shì)各(gè)股指震荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压(yā)力，60日线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布了一(yī)款基于自(zì)己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视(shì)频(pín)已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下(xià)跌(diē)明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农(nóng)村(cūn)部(bù)、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财(cái)政部等六部(bù)门共同印发的(de)关于(yú)加(jiā)快粮食(shí)产(chǎn)地烘干能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争通过三(sān)年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式24px;'>三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全(quán)国(guó)粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具(jù)体合(hé)作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动(dòng)人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束列入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢三维向量叉乘公式矩阵，三维向量叉乘公式行列式(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元(yuán)采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产情形提交第四批合规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部(bù)研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司(sī)

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合(hé)资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路(lù)特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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