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　　在锂价初现企稳态势的微妙时点(diǎn)，头部锂电厂商如何看待？行业去库存进展又如何(hé)？

　　披露(lù)年(nián)报(bào)和一季报(bào)后，市值(zhí)近500亿元的锂(lǐ)电巨头国轩高科4月28日举办媒体开放日(rì)上作出一系列判断。在交流中，公司管理层(céng)对(duì)中国基金报记者表示，近期“跌跌不休”的碳酸锂价格，或将在(zài)15-20万元/吨(dūn)之间(jiān)形成震荡(dàng)。

　　同时，该(gāi)公司一季报显示(shì)，库存(cún)“水位”已经(jīng)显著降(jiàng)低，压力已(yǐ)并(bìng)不明显。这也在一定程度上反映了(le)电(diàn)池厂商们近期去(qù)库(kù)存动作(zuò)的“一致性”。

　　而且需(xū)要注意的是，在国轩高(gāo)科方面看来，储(chǔ)能行业今年(nián)上(shàng)升空间预计将高(gāo)于动力电池。换言之，从增速方(fāng)面看，储(chǔ)能有望接棒动力电池，带动(dòng)电池厂商(shāng)出货(huò)持续增长。

　　锂价料维持在15-20万(wàn)之间

　　作为锂电池核心原(yuán)材料，碳酸锂价(jià)格大起(qǐ)大落在市场上引起巨大争(zhēng)议。“就为了买100吨碳酸锂，我(wǒ)们曾经(jīng)开车(chē)16个小时经过1600公里路程，” 国(guó)轩高科高(gāo)级副总裁、中(zhōng)国业务板块总裁王启岁笑称。这也在一定(dìng)程度(dù)上反(fǎn)映了锂(lǐ)价迅速(sù)上涨(zhǎng)给(gěi)下游带来的阵(zhèn)痛(tòng)。

　　不过，今年以来锂价(jià)又迅速击穿20万(wàn)元关口，在近期才有(yǒu)明(míng)显企(qǐ)稳趋势。毕竟，在4月(yuè)12日之前，电池级碳酸锂价格已经(jīng)连跌52天。而且在此前(qián)30天内，价格共(gòng)计(jì)跌去19.25万元/吨(dūn)。

　　而(ér)据上海钢联数据最新显示(shì)，在4月27日-28日两天内，电池(chí)级碳酸(suān)锂价格已经(jīng)连(lián)续两日上(shàng)涨，两日(rì)内分(fēn)别上(shàng)涨4000元/吨和5000元/吨，从(cóng)18万元/吨涨至18.9万元/吨(dūn)，反弹趋势明显。

　　锂价在什么区间较为合理，国轩(xuān)高科方面也(yě)给出(chū)自己研判。王启岁在会(huì)上表(biǎo)示，碳(tàn)酸锂在15-20万/吨(dūn)的(de)区间可(kě)能(néng)形(xíng)成振荡期。“我们通过一季(jì)度观察(chá)来看(kàn)，新(xīn)能源(yuán)行(xíng)业处(chù)于稳(wěn)定增(zēng)长阶(jiē)段，储能行业在(zài)一(yī)季度是处于(yú)投标、招标的阶段，第三季度(dù)将迎来大规(guī)模交付(fù)，而储能大(dà)规(guī)模交(jiāo)付会带来产能复苏，碳酸锂价格预计会维持在这个区间之(zhī)内。”

　　实际上(shàng)，碳酸锂价(jià)格下降，对于电池厂(chǎng)商(shāng)的(de)毛利率提升(shēng)已经有(yǒu)了立竿见影(yǐng)效果。

　　从毛利率方面来看(kàn)，国轩高科在一(yī)季(jì)度达到了18.94％，较去年全年(nián)的17.79％超出1.15个(gè)百(bǎi)分(fēn)点。实际上，同样的情况(kuàng)也发生在宁德(dé)时(shí)代(dài)与亿纬锂能身上，其中宁德时代一季度毛利率为21.27％，较去(qù)年全年水平提升(shēng)1.02个百分点。而亿纬锂能则不(bù)如前(qián)两者明(míng)显，但也(yě)提升了0.4％个百分点。

　　王(wáng)启岁也(yě)认为(wèi)，在碳酸锂回归理性价格之(zhī)后，新能源汽车市场(chǎng)会趋(qū)于(yú)较为合(hé)理(lǐ)增长。“去年(nián)是600万(wàn)辆(liàng)，经过一季度(dù)之(zhī)后，我(wǒ)们依然判(pàn)断今年新能(néng)源(yuán)汽车(chē)应该在900-950万辆区间(jiān)，”他预(yù)计。

　　据(jù)悉(xī)，国轩(xuān)高科(kē)也正(zhèng)在加速产能扩张。其南京基地智能(néng)制造20GWh动力电池项目、宜春(chūn)基地10GWh动(dòng)力电(diàn)池项目(mù)、庐江基地年(nián)产20万吨高(gāo)端正极材料项目(mù)、桐城基地年产(chǎn)40GWh动力电池(chí)项目一期、柳州基地(dì)年(nián)产10GWh电池项目(mù)等多个(gè)项目相(xiāng)继投产(chǎn)。据规划，国轩高科2025年产能将突破300GWh。

　　降(jiàng)库存(cún)效果明显

　　国(guó)轩高科的一季报显(xiǎn)示，其截至(zhì)报告(gào)期末(mò)其存货余额(é)为65.98亿元，较去年底的(de)75.84亿元下降(jiàng)13％。而其一季(jì)度末，存货(huò)占总资(zī)产(chǎn)比例为8.38％。在去年底，这一比例为10.44％。

　　实际上(shàng)，从行业整体状况(kuàng)看，国轩高科存货水平保持了(le)较低位置。国(guó)轩高科高级副总裁蔡毅也表(biǎo)示，由于公司在江(jiāng)西宜(yí)春(chūn)碳酸锂原材料有自产能力，因此其(qí)外购(gòu)仅补充自产不(bù)足，“外(wài)购只是缺多少，补(bǔ)多少，”他表示。

　　国轩高科(kē)存货水位下降，也反映了行业(yè)整体状(zhuàng)况，不少电池厂商存(cún)货余额均在(zài)下降。其中(zhōng)宁德时代一季度报告(gào)显示(shì)，其库存金额已从年初的766.7亿元下(xià)降到640.6亿元，环比下(xià)降16.5％。

　　另外，亿纬锂能一(yī)季报也显示(shì)，其(qí)存货金额(é)从去(qù)年(nián)底的(de)85.88亿元，降至(zhì)78.6亿元，环比下滑(huá)8.48％。据记者了解，已经有库存较低的电池厂商(shāng)提到，库(kù)存已恢复至健康水平(píng)，后续将根据(jù)规(guī)划(huà)，逐步进行补货。

　　东吴(wú)证券近(jìn)期在一份研报(bào)中(zhōng)指出，在电池(chí)环(huán)节(jié)，厂商从22Q4开(kāi)始去库(kù)存，生产材料均维持极低库存，电池(chí)本身(shēn)库存(cún)不足1个月；另外在中游材料方(fāng)面(miàn)，正极和(hé)电解液库(kù)存周期大幅下降(jiàng)至7天(tiān)左(zuǒ)右，负极因石墨化需要一个(gè)月(yuè)时间，库存(cún)周期(qī)较长，而隔(gé)膜(mó)约为一个(gè)月正常库存(cún)。

　　该机构kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗认为(wèi)，目(mù)前库(kù)存多集中于(yú)上游锂盐厂，中(zhōng)游(yóu)材料库存极(jí)低(dī)，基本保持7天的最低安全库(kù)存。若下游(yóu)需求恢复，将(jiāng)带来强烈补库需求。

　　值得注意的是，在去库存的过程(chéng)中，国轩高科也在积极尝试“出海”。该公(gōng)司(sī)在2022年(nián)加速(sù)全球化步(bù)伐(fá)，收购博世集团的(de)德国哥廷根工厂(chǎng)，于2022年6月开(kāi)始(shǐ)改造并已顺利(lì)投产，开始欧洲本(běn)地化(huà)运营。其年报显示，2022年该公司海外销售(shòu)收入达到29.8亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比增长464.76％。

　　储能相(xiāng)关产品供不应(yīng)求

　　此前市场普遍预计，储能有望接棒(bàng)动力电池，带动(dòng)电池(chí)厂(chǎng)商出(chū)货增长。近日，宁德时(shí)代(dài)也作出判断认为，储能方(fāng)面今年(nián)预计增(zēng)速将(jiāng)会比动力电池更(gèng)高。

　　王(wáng)启岁在交(jiāo)流(liú)中kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗也认同这一观点。他预(yù)计，储能行(xíng)业今(jīn)年(nián)上升空间预计会高于动力电池(chí)，其(qí)中国外家储市场需求预计会(huì)在下半年放量，而国(guó)内大储市场方(fāng)面，今年一季(jì)度处于招(zhāo)标阶段(duàn)，自(zì)二季度开始将进入交付阶段，目前相关产品供不应求。

　　从国轩高科披(pī)露的年报数据显示，其储能业务(wù)在2022年(nián)实现了35.08亿(yì)元(yuán)的营收，同比增长幅(fú)度达到186.49％，已(yǐ)经高于其动(dòng)力(lì)电(diàn)池业务116.4％的增速(sù)。按照这一(yī)数(shù)据计算，储能业务已经(jīng)占到其总营收的15.22％，而在2021年，这一比(bǐ)例为(wèi)11.82％。

　　王启岁直(zhí)言，储能行业的空间比(bǐ)动力电池上升空间更大(dà)，“这(zhè)是一个(gè)需求(qiú)量大于(yú)供应量的领域(yù)，不存在需求疲软或(huò)者是产能过剩。”

　　他指出，首先在家储环节，因为涉及到用(yòng)电需求，每年到(dào)了第二季度开始后才爆发(fā)。而在大储环节，国(guó)内(nèi)下游招标、立(lì)项(xiàng)都在一季度，真正出货是在二季度以后，目(mù)前订单状况看来是供不应求。此(cǐ)外(wài)，海(hǎi)外的(de)客(kè)户也正逐渐接受中(zhōng)国(guó)的标准化集装箱产品。

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