民生(shēng)宏观 · 周(zhōu)君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中旬重启。我们赶赴133届广交会，把握人流交织(zhī)背后的中国出(chū)口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广交会）疫后(hòu)重(zhòng)启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我们随即赶(gǎn)赴(fù)广交会开展专项调(diào)研，用另一个视角观察中国出口(kǒu)企业(yè)现状，并捕捉一些能够(gòu)反映中国出口(kǒu)长期趋势的线(xiàn)索。

　　通(tōng)过广交会观(guān)察中国企(qǐ)业(yè)出口(kǒu)状况，有两大天然(rán)优势。

　　广(guǎng)交(jiāo)会规模最大、商品种类最(zuì)全、参(cān)会(huì)采购商(shāng)数量(liàng)多且国别广(guǎng)，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届(jiè)广(guǎng)交会为例(lì)，展会面(miàn)积达到150万平方(fāng)米，时(shí)间(jiān)跨度从(cóng)4月(yuè)15日至5月5日(rì)，按照3期分别(bié)举办，涉(shè)及16个大类(lèi)品(pǐn)种，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和所属(shǔ)地域(yù)非(fēi)常广泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企(qǐ)业，也包括行业(yè)龙头企业。广交会能够提供充足样(yàng)本，便于我(wǒ)们观察(chá)中国(guó)外贸出(chū)口企业群像，这(zhè)是(shì)广(guǎng)交会反馈(kuì)中(zhōng)国出口(kǒu)信息的(de)第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会是(shì)重要的拓客渠道。新增客源(yuán)的数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新增订(dìng)单(dān)。广交会参会客(kè)户(hù)及参展氛(fēn)围，能够为我们把握(wò)更(gèng)长趋势的外贸大环境和出口大趋势提供线索。这是广交(jiāo)会反馈(kuì)中(zhōng)国(guó)出口信息的第二大(dà)优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们(men)得(dé)到当(dāng)下中(zhōng)国出口企业群像(xiàng)五点特征，或(huò)预示(shì)中国(guó)出口趋势(shì)。

　　趋势一，客流总(zǒng)体旺盛，然(rán)更多来(lái)自(zì)境内采(cǎi)购商(shāng)，欧美(měi)采购商流量明(míng)显低于(yú)往年。

　　本次广(guǎng)交会客流量相对旺盛，相较以往(wǎng)，今年境内采购(gòu)商明显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内外(wài)客户充分交流时，境内(nèi)和境外采(cǎi)购商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本(běn)次参展外商(shāng)以东盟、日(rì)韩、非洲(zhōu)为主，还包含部(bù)分中东和俄罗斯客(kè)户群体。欧美客户数量(liàng)明(míng)显(xiǎn)下降，意味(wèi)着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于(yú)高效(xiào)益客户(hù)。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿(yán)线国(guó)家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前长三(sān)角出(chū)口调(diào)研信(xìn)息一致，本次广交会调研反馈，一带一路国(guó)家订单增幅较大。其中东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和(hé)中东因订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄罗斯和(hé)中(zhōng)东国家(jiā)订单，中国不同类(lèi)型出口企业(yè)感(gǎn)受存异。部(bù)分企(qǐ)业表(biǎo)示今(jīn)年(nián)对俄(é)快速增(zēng)长，增(zēng)速甚至超过30％；部分(fēn)企业则表示今年对(duì)俄(é)出口并未发生(shēng)太大变化。

　　趋(qū)势三，相较大型(xíng)和(hé)自(zì)主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年海外需求较过去两(liǎng)年明显走弱(ruò)，不同规模(mó)和类型(xíng)企业(yè)反馈，它(tā)们具(jù)体面(miàn)临的出口(kǒu)压力(lì)存在(zài)明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年(nián)订单明显下(xià)滑，中(zhōng)大型企业反馈今(jīn)年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，下滑(huá)程度(dù)较轻，甚至(zhì)部分(fēn)大(dà)中型企业订(dìng)单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业，具备(bèi)自主品牌的出口企(qǐ)业订单(dān)情(qíng)况(kuàng)相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企(qǐ)业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸企业(yè)面临较为普(pǔ)遍的贸(mào)易摩擦。不仅传(chuán)统的欧美发达国(guó)家(j2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县iā)对中国外贸(mào)企业保有持续(xù)的贸易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济体与中国之间的(de)贸易(yì)摩(mó)擦也在加剧(jù)。

　　例(lì)如中(zhōng)国对非(fēi)洲地区出口的(de)贸易(yì)摩擦正(zhèng)在加剧(jù)，主要方式为加征关税，目的在于保护本地制造业发(fā)展；

　　又例如，东非共(gòng)同体(tǐ)对外关税税率分(fēn)三档，终(zhōng)端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初(chū)衷(zhōng)是(shì)为保护本地制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移(yí)进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调研企业(yè)普遍(biàn)反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本(běn)因素(sù)影(yǐng)响，当前中国企业已经开始产业(yè)转移。疫(yì)情(qíng)之后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮(cháo)加速，头(tóu)部(bù)大型(xíng)企(qǐ)业是(shì)这一轮产业转移浪潮中的主(zhǔ)体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外(wài)贸(mào)专项(xiàng)调研(yán)，随(suí)后(hòu)发布《中国(guó)出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的三点现实(shí)》两篇专题(tí)报(bào)告，提示中国(guó)出口两点超预(yù)期表现(xiàn)：

　　一是今(jīn)年一(yī)季度中国(guó)出口订单和金(jīn)额或将大增，主因去年底(dǐ)订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情之后中国(guó)出口(kǒu)企业迎来(lái)产(chǎn)业转移浪潮，并影响(xiǎng)中国出(chū)口产品结构(gòu)。

　　4月中(zhōng)国进出口商品(pǐn)交易会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下开展，我们(men)前往广州进行专项(xiàng)调(diào)研，从另一(yī)个(gè)角(jiǎo)度观察中国当下出(chū)口现状以及中国(guó)出口企业面临的(de)长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一、外(wài)贸展(zhǎn)会能够反映(yìng)出口的(de)大环境和大(dà)趋势(shì)

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会(huì)是一个重要(yào)的拓客(kè)渠道，能够(gòu)集中(zhōng)高效拓展新客户(hù)群体。新增客源的数量和(hé)质量，影响外贸(mào)企业长期(qī)新增订单规模。

　　值得注意的是，外(wài)贸展会新拓客户并不意(yì)味着当期订单暴增。短期之内海关总署统计的出(chū)口订单(dān)主要与之前客户(hù)签订的老订(dìng)单相关。外(wài)贸展会反映的是(shì)更长(zhǎng)期(qī)的外贸大环(huán)境(jìng)和出口大趋势。

　　二(èr)、广交会为中国(guó)最大外贸展会，可观(guān)察样(yàng)本充足

　　广交会(huì)作为中国(guó)最大的进(jìn)出口商品展会，已经(jīng)举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一(yī)展”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)的会展规模最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最全(quán)、企(qǐ)业类型最多、参会(huì)采购商数量最多、国别最广，能够为我们观(guān)察中国外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按照3期分别举办，每期涉及商品种类(lèi)包括：

　　第一(yī)期：电(diàn)子及(jí)家电、照(zhào)明、车辆及配(pèi)件、机(jī)械、五(wǔ)金工具、建材、化工(gōng)产品、能源；

　　第(dì)二期：日(rì)用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包(bāo)及(jí)休闲用(yòng)品、医药(yào)及医疗保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参展企业(yè)数(shù)量达到2.5万家(jiā)，参展(zhǎn)数量较多(duō)。

　　三、今年广交(jiāo)会反映当前(qián)外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自(zì)境(jìng)内采(cǎi)购商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量明显低于(yú)往年(nián)。

　　结合(hé)现场调研企(qǐ)业反(fǎn)馈，本次广交会客(kè)流量相当旺盛(shèng)，但相(xiāng)较往期展会，本(běn)次广交(jiāo)会开放境(jìng)内采(cǎi)购商(shāng)名额，客(kè)流结构上境内(nèi)采购商(shāng)与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会(huì)更多人流来自(zì)于境(jìng)内采购(gòu)商，往2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县年内(nèi)外交流比较充分时，境内(nèi)和境外采(cǎi)购商(shāng)比例(lì)达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中(zhōng)，欧美客户数量明显不(bù)足，本次境(jìng)外采购(gòu)商(shāng)主要为东盟(méng)、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国外贸企业而言(yán)，欧美客户属于高效益(yì)客户，欧美(měi)采购商数量(liàng)下(xià)降，意味(wèi)着本次(cì)广交会反馈出来(lái)的(de)信(xìn)息(xī)是(shì)当下高效益客户占比(bǐ)有所下降。

　　根(gēn)据部分(fēn)企业反(fǎn)馈(kuì)，本次欧美客户数(shù)量偏少，可能(néng)和过去3年欧美跨境电(diàn)商发(fā)展迅(xùn)速有关，部分采(cǎi)购商已经不直接(jiē)前往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构成出口新(xīn)动能。

　　与近期(qī)出口数据相匹配，调研企业反馈“一带(dài)一路”国(guó)家的(de)订(dìng)单(dān)增幅较(jiào)为明显。除东南(nán)亚(yà)外，俄(é)罗斯和中东整体的采购(gòu)规(guī)模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感(gǎn)受存在(zài)明显差异。部分企业(yè)表(biǎo)示(shì)今(jīn)年对俄(é)增长(zhǎng)超(chāo)过(guò)30％，部(bù)分企业则表(biǎo)示对俄出(chū)口并未(wèi)增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈欧美出(chū)口动(dòng)能最(zuì)为疲弱(ruò)，日韩需求相对平稳(wěn)。

　　第三(sān)，相较大型和自主品牌外贸企业(yè)，小企业和代工企业(yè)出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈目(mù)前海外需(xū)求(qiú)较过去2年有明显走弱，不同规模和类型的企业所面临的(de)出口(kǒu)压力(lì)存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反馈(kuì)今年订(dìng)单下滑明显，而中大(dà)型企业则反(fǎn)馈今年订(dìng)单(dān)虽有下滑，但程(chéng)度(dù)相(xiāng)对较轻，甚至(zhì)部分企业存(cún)在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单(dān)纯的代(dài)加工(gōng)企业，具备自主品牌的外贸企(qǐ)业(yè)反馈今年订单情况相对(duì)较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次广(guǎng)交会参展企业(yè)反馈(kuì)，中国外贸(mào)企业正面临较为广(guǎng)泛的贸(mào)易摩擦(cā)。中国(guó)和欧美发达国家之间存在(zài)贸(mào)易摩擦，除此之外，中(zhōng)国企业同样面临其他地区(qū)贸易(yì)摩擦增大(dà)，例如(rú)中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区(qū)出口的贸(mào)易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式为加征关税，目的(de)在(zài)于保护本地(dì)制造业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月东(dōng)非共同体(tǐ)正式(shì)实(shí)行第四档35％的共同对(duì)外(wài)关税的决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果、水果(guǒ)、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品(pǐn)、棉纺织品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢(gāng)铁产品和陶瓷(cí)产品等(děng)。

　　原(yuán)先东非共(gòng)体共同(tóng)对(duì)外关税税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和资本(běn)货物0％。初衷是保护本(běn)地制(zhì)造业免受廉(lián)价进(jìn)口竞(jìng)争(zhēng)。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产业转移(yí)范围正在扩大，转移进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳(láo)动(dòng)力成本因素影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企(qǐ)业存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头(tóu)部大型企业是产(chǎn)业转移(yí)的主要主体(tǐ)。

　　企业反馈产业转移主要流向东南(nán)亚，目(mù)前也(yě)开(kāi)始(shǐ)流(liú)向非洲(zhōu)等地(dì)。产业转移至当地，生产得(dé)到的产成品(pǐn)也主要是为销售于(yú)当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额(é)影响(xiǎng)上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所差异。其中(zhōng)，出(chū)口份(fèn)额数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，中国出口(kǒu)劳动密集(jí)型产品的订单近年来(lái)呈现持续下降；但大(dà)部分调研企业(yè)认为转移产(chǎn)能尚不构(gòu)成竞(jìng)争威胁，向东(dōng)南(nán)亚转移的(de)订(dìng)单规模较小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本企业数量与范围(wéi)有限；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文来自(zì)民(mín)生证(zhèng)券研究(jiū)院于2023年5月8日(rì)发布的报告《民生宏观(guān)调研系列(liè)之三：广交会下的出口群像(xiàng)》

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