民(mín)生宏观 · 周君(jūn)芝团队
导读
广(guǎng)交会是(shì)中国“第一展",疫后线下广交(jiāo)终于在(zài)4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会,把握人流交织(zhī)背后的中国出口暗(àn)线(xiàn)。
要点(diǎn)
4月(yuè)中国进出口(kǒu)商(shāng)品交易会(即广(guǎng)交(jiāo)会)疫后重启线(xiàn)下(xià)开(kāi)展(zhǎn),我(wǒ)们随即赶(gǎn)赴广交会开(kāi)展专(zhuān)项调(diào)研,用(yòng)另(lìng)一个视(shì)角观察中国出口企业现状,并捕捉一些能够反(fǎn)映中国出口(kǒu)长(zhǎng)期趋势的(de)线索。
通过广交会观察中国企业出口状(zhuàng)况,有(yǒu)两大(dà)天(tiān)然优势(shì)。
广交会规模最大、商品种类最全(quán)、参(cān)会(huì)采购(gòu)商(shāng)数(shù)量多且国别广(guǎng),被誉(yù)为“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。
以本届广交(jiāo)会为例,展会(huì)面(miàn)积达到150万平方米,时间跨度从(cóng)4月15日(rì)至5月5日(rì),按照3期分(fēn)别举办,涉(shè)及16个大类(lèi)品种,基本覆盖(gài)主(zhǔ)要商品。
广交会(huì)参展企业所涉及的(de)规模(mó)大(dà)小和所属地域非常(cháng)广(guǎng)泛,包(bāo)括大量(liàng)中(zhōng)小外贸(mào)企业,也(yě)包括行业龙头(tóu)企业。广交会能够提供充足样本,便于我们观察中国外贸出口(kǒu)企业群像,这(zhè)是(shì)广交会反馈中国出口信(xìn)息的(de)第一大优(yōu)势。
对外(wài)贸(mào)企业而(ér)言,外贸(mào)展(zhǎn)会是重(zhòng)要的拓客渠道。新(xīn)增客源的数量和(hé)质量,影(yǐng)响外贸(mào)企业长期新增订单。广交会参会客户(hù)及参展(zhǎn)氛围,能够为我们把(bǎ)握更长趋势的(de)外(wài)贸大环境(jìng)和出口大趋势提供线(xiàn)索。这是广交会反馈中国(guó)出口信息的第二(èr)大优(yōu)势。
本(běn)次广(guǎng)交会调研,我们得到当下中(zhōng)国出口企业群像五点特征(zhēng),或预示(shì)中国(guó)出口趋(qū)势。
趋势一,客流(liú)总体旺盛,然更多来(lái)自境内(nèi)采购商(shāng),欧美采购(gòu)商(shāng)流量明显低(dī)于(yú)往年。
本次广交会客流量相对(duì)旺盛,相较以往,今年境内采购商明显(xiǎn)增多。境(jìng)内和(hé)境外客(kè)流比重达(dá)到(dào)3:1。往年国内外(wài)客(kè)户充(chōng)分交流时,境(jìng)内和境外采购商比例达到(dào)1:1。
本次参展外(wài)商以东盟、日韩(hán)、非洲(zhōu)为主(zhǔ),还包(bāo)含部分中(zhōng)东和俄罗斯(sī)客户群体(tǐ)。欧美客(kè)户数量明显下降,意味着高效益客户(hù)不足,毕竟欧美客户属于高效益客户(hù)。
趋势二,“一(yī)带(dài)一路”沿线国家(jiā)(东(dōng)南亚、俄罗斯和中东)构(gòu)成中国出(chū)口新动能(néng)。
与我(wǒ)们之前长(zhǎng)三(sān)角(jiǎo)出口调研信息一致(zhì),本次(cì)广交(jiāo)会调研(yán)反馈,一带(dài)一路国家订单增幅(fú)较(jiào)大。其中东南亚订单饱满(mǎn),俄罗斯(sī)和中东(dōng)因(yīn)订(dìng)单总量尚小。
针对俄罗斯和中东国家订(dìng)单,中国不同类型(xíng)出口企(qǐ)业感受(shòu)存(cún)异。部(bù)分企(qǐ)业表示今年对俄快速增长,增速甚至超过(guò)30%;部分企业则表示(shì)今年对俄出口(kǒu)并未发生太大变化。
趋势(shì)三(sān),相较大型和自主品牌(pái)外贸企业,小企(qǐ)业和(hé)代(dài)工(gōng)企(qǐ)业出口压(yā)力明显更大。
企业普遍反馈(kuì)今年海外需(xū)求较过去两年明(míng)显走弱,不同规(g湖南信息学院是几本公办的吗,湖南信息学院是几本,学费多少uī)模和类(lèi)型企业反(fǎn)馈(kuì),它(tā)们具体面临的出口压力(lì)存在明(míng)显差(chà)异。
小型(xíng)企业(yè)普遍反馈今(jīn)年(nián)订单明显下滑,中大(dà)型企业反馈今年订单虽有下滑,下滑程度较轻,甚至(zhì)部分大(dà)中型企业订单略有增(zēng)长。
相较单纯的(de)代(dài)加(jiā)工企业,具备自主品牌的出口企业订单情况相对较好(hǎo),出(chū)口压力较(jiào)轻(qīng)。
趋势四,2023年中国出口企业(yè)仍面(miàn)临一定贸易摩擦(cā)压力。
本(běn)次调研反馈,中国外贸企(qǐ)业面临(lín)较为普遍的贸易(yì)摩擦。不(bù)仅传统的(de)欧美发达国(guó)家对中国外贸企业保有持续的贸易(yì)摩擦(cā),甚至(zhì)发(fā)展中经济体与中国之间的(de)贸易摩擦也在加剧。
例(lì)如(rú)中国(guó)对(duì)非洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧,主要方式为加征关税,目的在于保护本地制造业发(fā)展;
又例如(rú),东非共同体(tǐ)对外(wài)关税税率分三档,终端消(xiāo)费品25%、中间产品10%、原(yuán)材料和(hé)资本货物0%。设置关税的初衷是(shì)为保护(hù)本地制造(zào)业免受廉价进口竞争。
趋势五,中国(guó)出口企业产业转移(yí)范围正(zhèng)在扩大,转移进(jìn)程(chéng)正(zhèng)在加速。
调研企业(yè)普遍反馈,受关税税(shuì)率(lǜ)和劳动力成本(běn)因素影(yǐng)响,当前中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业已(yǐ)经开始(shǐ)产业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之(zhī)后产业(yè)转移浪潮(cháo)加速,头部大型企业是(shì)这一轮产业转移(yí)浪潮中的主体(tǐ)。
目(mù)录(lù)
正文
引(yǐn)言
3月(yuè)中旬,我们开展(zhǎn)杭(háng)州外贸专项调研,随后发布《中国(guó)出(chū)口(kǒu)的优势与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的三(sān)点现实》两(liǎng)篇专题(tí)报告,提示中国出口两(liǎng)点超预期表现(xiàn):
一是今年一季度中国出口订单(dān)和金额或将大(dà)增,主因去年底订(dìng)单(dān)转(zhuǎn)移至年初(chū);
二是疫情之后中国出口(kǒu)企业迎来产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)浪潮,并影响中国出(chū)口(kǒu)产品结构。
4月中国(guó)进出口商(shāng)品交易会(huì)(即广交会)疫后(hòu)重启线下开展,我们前往广州进行专(zhuān)项(xiàng)调研,从另一个角度观察中国当(dāng)下出口现状以及中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业面临的长期趋势。
一、外贸展(zhǎn)会能够反映出(chū)口的大(dà)环(huán)境和大(dà)趋(qū)势
对外贸(mào)企(qǐ)业而言,外贸展会是一个重要(yào)的拓客(kè)渠(qú)道,能够集中高效拓展新客户群体。新增客源的数量(liàng)和质量,影响(xiǎng)外贸企业长期新增(zēng)订单规(guī)模(mó)。
值得(dé)注意(yì)的是,外(wài)贸展会新拓客户并不意(yì)味(wèi)着当(dāng)期订单(dān)暴(bào)增。短期之内(nèi)海关总署统计的(de)出口订单主要与(yǔ)之前(qián)客户签订(dìng)的老(lǎo)订单相关。外贸(mào)展会(huì)反映的是(shì)更长期的外贸(mào)大环境和(hé)出口大(dà)趋势。
二、广交会为中国最大(dà)外贸展会(huì),可观察样本充足
广交会作为(wèi)中国最大的进出(chū)口商(shāng)品展会,已经(jīng)举办133届(jiè),为中(zhōng)国历史(shǐ)最长(zhǎng)的(de)外贸展会(huì),被誉为“中国第一(yī)展”。
广交会的会(huì)展规模最大、商品种类最(zuì)全、企(qǐ)业类型最(zuì)多(duō)、参会(huì)采购(gòu)商数量最多(duō)、国别最广,能(néng)够为我们(men)观(guān)察(chá)中国(guó)外贸出(chū)口现状和趋势提(tí)供充(chōng)足(zú)样本(běn)。
133届广(guǎng)交会的展会面(miàn)积(jī)达到150万平方(fāng)米,时间跨度从4月15日至5月5日,按照3期分别举(jǔ)办,每期涉及商品种类(lèi)包括:
第一期:电子及家电、照明(míng)、车辆及配件、机械、五金(jīn)工具、建材、化工产品、能源;
第二期:日用消费品、礼品(p湖南信息学院是几本公办的吗,湖南信息学院是几本,学费多少ǐn)、家居装(zhuāng)饰品;
第(dì)三(sān)期:纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用(yòng)品、医药及医(yī)疗保健、食品(pǐn)。
133届(jiè)广交会(huì)第1、2期(qī)累计参(cān)展(zhǎn)企业数量达到2.5万(wàn)家(jiā),参展数量较多(duō)。
三、今(jīn)年广交会(huì)反映当前外贸环境(jìng)五点特征
第(dì)一(yī),客流旺盛,更(gèng)多(duō)来自境内采购商,欧美采(cǎi)购商流(liú)量明显低于往年(nián)。
结合(hé)现场调研企业反(fǎn)馈,本次广交会客流(liú)量相当旺(wàng)盛,但(dàn)相较(jiào)往期(qī)展会(huì),本次广交会开放境内采(cǎi)购商名额,客流结(jié)构上(shàng)境内采购(gòu)商与境外采购商(shāng)占比为3 :1。换言之,本次展会(huì)更多人流来自于境内采购商,往(wǎng)年内外交(jiāo)流比较充分(fēn)时(shí),境内和境外采购商比例达到(dào)1:1。
本(běn)次外商结构中,欧美(měi)客(kè)户(hù)数量(liàng)明显不足,本(běn)次境外(wài)采购(gòu)商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯(sī)和非(fēi)洲等客户群体(tǐ)。
对中国(guó)外贸企(qǐ)业而言,欧(ōu)美客户属于高效益客户(hù),欧美采(cǎi)购商数量(liàng)下降,意味着本次(cì)广(guǎng)交(jiāo)会反(fǎn)馈出(chū)来(lái)的信息(xī)是(shì)当下高效益客户(hù)占比(bǐ)有所(suǒ)下降。
根据部(bù)分企业反(fǎn)馈,本次欧美客户数量偏少,可能(néng)和过去(qù)3年欧美跨境电(diàn)商发展(zhǎn)迅速有关,部(bù)分采购商已经不直接前往(wǎng)线(xiàn)下展会。
第二,“一带(dài)一路”沿(yán)线国家构成(chéng)出口新(xīn)动能(néng)。
与近期出口数据相匹配,调研(yán)企业反(fǎn)馈“一带一路(lù)”国家的(de)订(dìng)单增(zēng)幅较为明显。除(chú)东(dōng)南亚(yà)外,俄罗斯和中东整(zhěng)体的采购规(guī)模相对偏小。
因此,针对俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东客户订单,不同企业之间感受存在明显差异。部(bù)分企业表示今年(nián)对俄(é)增(zēng)长超过30%,部分(fēn)企业则表示对俄出口并未(wèi)增长。
和前次调研结(jié)果(guǒ)相近,企业(yè)普遍反馈欧美出口(kǒu)动能最为疲(pí)弱,日韩需(xū)求相对(duì)平稳(wěn)。
第三(sān),相较大型和(hé)自主品牌外(wài)贸企业,小企业和代(dài)工企(qǐ)业出口压力明显更大。
企业普遍反馈目前海外需(xū)求较过去2年有(yǒu)明(míng)显走弱,不同规模和(hé)类型的(de)企业(yè)所面临的出口压力(lì)存在明显差异。
小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订单下滑(huá)明显,而(ér)中大型企(qǐ)业则反馈今年订单虽有下滑(huá),但程度(dù)相对较轻,甚至部分企业(yè)存(cún)在(zài)订单略增(zēng)的情况(kuàng)。
此外,相较于单纯的代(dài)加(jiā)工企(qǐ)业,具备自主品牌的外贸企业反馈今年订单情况(kuàng)相对较好(hǎo),出(chū)口压力较轻。
第四,2023年中国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。
本次(cì)广交会参展企业反馈,中(zhōng)国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和(hé)欧美(měi)发达国家之(zhī)间存(cún)在贸(mào)易(yì)摩擦(cā),除此之外,中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业同(tóng)样面临其他(tā)地区(qū)贸易摩擦增大(dà),例如中国对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在(zài)加剧,主(zhǔ)要方式(shì)为加征关(guān)税,目的在(zài)于保护本地(dì)制造业发展。
2022年7月东非共同体正(zhèng)式实行(xíng)第四档35%的共同对外关(guān)税的决定,计划纳入的(de)商品包括(kuò):乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类(lèi)、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚(jiān)果(guǒ)、咖啡、茶(chá)叶、鲜(xiān)花、调味品、家(jiā)具(jù)、皮革品、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产品(pǐn)和陶瓷(cí)产品等。
原先东(dōng)非共体共同对外关(guān)税税率分(fēn)三档(dàng),终端消(xiāo)费品25%、中间产品10%、原材料和资本货(huò)物0%。初衷是保护本地制造(zào)业免受(shòu)廉价进口竞争。
第五,中国出口企业产业转移范围正在扩大,转移进程正(zhèng)在加速。
调研企业普遍反馈,受关税税率(lǜ)和劳(láo)动力成本(běn)因(yīn)素影(yǐng)响,当(dāng)前(qián)中国企业存在产业转移(yí)。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速,头(tóu)部大型企业是(shì)产业转移(yí)的主要主体。
企(qǐ)业反(fǎn)馈产业转移主要流向(xiàng)东南亚,目前(qián)也开始流向(xiàng)非洲(zhōu)等地。产业转移至(zhì)当地,生产得(dé)到的产成品也主要是为销售于当地(dì)。
此外,产业(yè)转移对中(zhōng)国出(chū)口份额影响上,企(qǐ)业反馈和宏(hóng)观数据表现有所差异。其(qí)中(zhōng),出口份额数据(jù)显示,中国出口(kǒu)劳动密集型产品的订单(dān)近年来呈(chéng)现持(chí)续下降;但大部(bù)分调研企业认为转移产能尚不构成竞争威(wēi)胁,向东南(nán)亚转移的订单规(guī)模较(jiào)小。
风险提示
调研(yán)样本企业(yè)数量与范围有(yǒu)限;海外经济衰退超(chāo)预期。
本(běn)文来自民生(shēng)证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布(bù)的报告《民(mín)生宏(hóng)观(guān)调研系列之(zhī)三:广交会下(xià)的出口群像(xiàng)》
未经允许不得转载:橘子百科-橘子都知道 湖南信息学院是几本公办的吗,湖南信息学院是几本,学费多少
最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了