兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单(dān)规(guī)模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商c邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗apex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(q邕包含南宁六县吗 邕包含武鸣区吗í)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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