近期《2023年五一(yī)假期旅游预(yù)测报告》显示(shì)，该平台假期国内酒店、景区门票、机(jī)票订单量均(jūn)反超2019年水(shuǐ)平。同(tóng)时民航局披露，从机(jī)票预订数(shù)据看(kàn)，五一(yī)假(jiǎ)期(qī)订票(piào)已超(chāo)600万人次，或成为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期。此外近20部影片定档五一，节假日(rì)院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整(zhěng)以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据，公(gōng)司一季度(dù)整体(tǐ)入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生(shēng)的平均实(shí)际营业收入(rù)）分别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数(shù)据，一季度民(mín)航运输共完(wán)成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分(fēn)点；一季度共完成旅客运(yùn)输量(liàng)1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别(bié)是住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一境内酒店市(shì)场搜(sōu)索热度(dù)已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年(nián)五一同期也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今年(nián)五(wǔ)一也是出境团队(duì)游(yóu)试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒店(diàn)搜索(suǒ)热(rè)度(dù)同比2019年(nián)恢(huī)复至(zhì)大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华(huá)人员(yuán)可(kě)以登机前48小时内抗原检测(cè)代替核(hé)酸检测(cè)，航(háng)空公司(sī)不再查(chá)验登机(jī)前检测证明牛心管是牛的什牛心管是牛的什么部位 牛心顶是黄喉吗么部位 牛心顶是黄喉吗。针对来华人员的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量有望进一步(bù)提升，继续(xù)刺激国(guó)际客流复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五(wǔ)一假(jiǎ)期民航将(jiāng)运输(shū)旅客900万人(rén)次(cì)左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别(bié)为691万(wàn)、316万、866万，去(qù)年相关数据未(wèi)公布，不过民航(háng)局当时预计旅客量为(wèi)200万人次(cì)。因(yīn)此今年有望(wàng)将超过(guò)疫(yì)情前水平(píng)，成为史上旅游出行热(rè)度(dù)最(zuì)高(gāo)的(de)五一假期(qī)。

　　五(wǔ)一(yī)假期预售(shòu)数据仍然(rán)乐观，叠加(jiā)出入境政策(cè)进一(yī)步(bù)放(fàng)开，旅游(yóu)出行市场均(jūn)呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏有(yǒu)望接(jiē)棒成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前结(jié)束，截至(zhì)4月28日，已经披(pī)露一季报的上市(shì)公司接近4000家。从目前财报披露(lù)情况(kuàng)看(kàn)，旅游出行相关(guān)板块景气度显(xiǎn)著(zhù)恢复(fù)，用整体法(fǎ)测算，申(shēn)万社会服务行业一季(jì)度归母(mǔ)净利润增(zēng)速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春节是疫情放(fàng)开后第一个长假，积压的(de)旅(lǚ)游出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一(yī)的(de)数据(jù)来看，伴(bàn)随着(zhe)景气复苏的持续兑现(xiàn)，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行(xíng)需求(qiú)恢(huī)复有望贯穿全年。同时(shí)供给端(duān)，疫情期(qī)间我国(guó)机队(duì)引进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺(quē)问题凸显(xiǎn)，后续(xù)或将(jiāng)逐(zhú)步好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好后续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史数据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿(yì)元连(lián)升至2021年(nián)的16.74亿(yì)元，五一档(dàng)期票(piào)房占全(quán)年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范(fàn)围关停(tíng)，五一档期电影(yǐng)纷纷撤档，票(piào)房远不(bù)及预(yù)期，而(ér)2023年影院全面恢(huī)复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠(dié)加观众(zhòng)报复(fù)性消(xiāo)费热(rè)情，预计今年五(wǔ)一档期将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从(cóng)影片供给(gěi)来看(kàn)，已有近(jìn)20部影片(piàn)宣布进入(rù)今(jīn)年“五一”档，数量上(shàng)已超过历年同档期，重点电影包(bāo)括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上映(yìng)的(de)电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房(fáng)破4亿元(yuán)（猫(māo)眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产效率的提升(shēng)。前期(qī)策(cè)划，AI可辅助剧本生(shēng)成(chéng)，并(bìng)把剧(jù)本(běn)中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日(rì)程和(hé)预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使(shǐ)用(yòng)虚拟人替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成(chéng)音频(pín)、特(tè)效、编(biān)辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海报、预(yù)告片等宣传素(sù)材。种种因(yīn)素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当(dāng)前投资机(jī)会(huì)凸显。

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