兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们(men)又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在(zài)说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源，新(xīn)能上一休一是什么意思，上一休一的工作好还是8小时好源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服(fú)务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤(yóu)其是(shì)通(tōng)用服务器的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下(xià)个(gè)财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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