预期(qī)收益率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初(chū)价格+现金股息)/期初(chū)价格的。关于预(yù)期收益率计算公式以及股票预期收益率计算(suàn)公式，投资组合的预期(qī)收益率计算公式，证券组合(hé)预期收益(yì)率计算(suàn)公式，债券预(yù)期收益率计算公式，投(tóu)资预期(qī)收益率计算公式等问题，小编将为你整理以下的(de)知(zhī)识答(dá)案：

预(yù)期收(shōu)益(yì)率是什么(me)

　　预(yù)期收益率也称为期望(wàng)收益率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定(dìng)的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产未来(lái)可实现的收益率。对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是大多数公司采用的是资本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益(yì)率计算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息(xī))/期初价(jià)格的。

期望收(shōu)益率的计算公式(shì)

　　期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格(gé)+现金(jīn)股息)/期初(chū)价格

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和收益(yì)模型(xíng)中，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多数(shù)公司(sī)采用的(de)是资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资(zī)对降低公司的特有风险有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

　　比较流行(xíng)的还(hái)有后来兴(xīng)起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资(zī)者会利用套利的机会获利(lì)，既如果两个投(tóu)资组(zǔ)合面临同样的风险但提供不同的预期收益率，投(tóu)资者会选择(zé)拥有较高预(yù)期收益率的投资组合，并不会调整收益至(zhì)均(jūn)衡(héng)。

　　我(wǒ)们主要以资本(běn)资产定价(jià)模型为(wèi)基础，结(jié)合套利定价(jià)模型来计(jì)算。

　　首先一个(gè)概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场(chǎng)投资组合的(de)协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合(hé)与其自身的协(xié)方差就是市场投(tóu)资组(zǔ)合的方差，因此市(shì)场投资组合(hé)的(de)β值(zhí)永远等于1，风险(xiǎn)大于(yú)平均资(zī)产的投(tóu)资β值大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需(xū)要(yào2016年是什么年)说明的是，在投资组合中(zhōng)，可能(néng)会有(yǒu)个别资(zī)产的(de)收益率小于0，这(zhè)说明，这项资产的(de)投资(zī)回报率(lǜ)会小(xiǎo)于无风险利率。

　　一般来讲，要(yào)避(bì)免这样的投资项目(mù)，除非你已(yǐ)经很好到做到分散化(huà)。

　　首先确定一个(gè)可接受(shòu)的收(shōu)益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢(yì)酬衡量了一个投资者将其资产(chǎn)从(cóng)无(wú)风险投(tóu)资转移到一个(gè)平(píng)均(jūn)的风险(xiǎn)投资时所需要的额外收益(yì)。

　　风险溢(yì)酬是(shì)你投资组合的预期收益率减(jiǎn)去无风(fēng)险投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字(zì)一般(bān)情况下要大于1才(cái)有意义(yì)，否则说(shuō)明你的投资组合选择是有(yǒu)问题的。

　　风险越高(gāo)，所(suǒ)期望(wàng)的(de)风险溢酬(chóu)就(jiù)应(yīng)该越大。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是(shì)以政府长(zhǎng)期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在美国等(děng)发(fā)达市场，有(yǒu)完善(shàn)的(de)股(gǔ)票市场作为参考依据。

　　就目(mù)前(qián)我(wǒ)国的情况，从股票(piào)市场尚难得出(chū)一个合适的结论(lùn)，结(jié)合国民生(shēng)产(chǎn)总值的增长率来(lái)估计风险溢酬未尝不(bù)是一个好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险收(shōu)益率有什么(me)区别

　　预期收(shōu)益率也称为(wèi) 期望收益率，是(shì)指在不确定的条件下(xià)，预测的(de)某资产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般(bān)是(shì)以政府短期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风(fēng)险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使(shǐ)用(yòng)最久(jiǔ)，也是(shì)至(zhì)今大多(duō)数公司采用的是(shì) 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部(bù)分投资者(zhě)仍(réng)然(rán)将他们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市场风险 和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至(zhì)今(jīn)大多数公司(sī)采用(yòng)的(de)是(shì) 资本资(zī)产(chǎn)定价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资(zī) 对(duì)降低公司(sī)的(de) 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上。

预(yù)期收(shōu)益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确定(dìng)的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产i的(de)预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资(zī)组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　拓(tuò)展资料(liào)

　　预期年化预(yù)期收益率是怎么(me)算出来的 逾期年化(huà)预期收益(yì)率是指投(tóu)资期限为一年所获(huò)的(de)预期(qī)预期收益率，也是将当前预期收(shōu)益率(lǜ)换(huàn)算成年预期(qī)收益率的一种计算方法，计算公式为：年(nián)化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资(zī)天数(shù)/365）×100%，预期年化预期(qī)收(shōu)益=投资金(jīn)额×预期年化预期(qī)收(shōu)益率×投资(zī)期(qī)限/365。

　　例(lì)如(rú)你2016年是什么年用1万(wàn)元(yuán)购(gòu)买了一个(gè)投资(zī)期(qī)限(xiàn)为30的(de)理财产品，该产品(pǐn)的预(yù)期(qī)年(nián)化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年，那么预(yù)期预期收益的计算方式会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年化(huà)预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收益率是什么意思

　　在(zài)实(shí)际(jì)投资过程(chéng)中，七日年(nián)化预期收益率也(yě)是经常遇到的一个概念(niàn)，七(qī)日年化(huà)预期(qī)收益率是指将7日的平均(jūn)预期收益水平换算(suàn)成年化率后得(dé)出的(de)预(yù)期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往(wǎng)都是(shì)浮动的(de)，不代(dài)表未来的年化(huà)预期(qī)收益(yì)率，但可用于参(cān)考该理(lǐ)财(cái)产品的盈(yíng)利水(shuǐ)平。

　　 一般情(qíng)况下(xià)，预期年化预期(qī)收益率越高(gāo)的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期预期(qī)收(shōu)益率往往也(yě)越高。

　　以上关(guān)于预(yù)期年化预(yù)期收(shōu)益率是怎么算出(chū)来的的内(nèi)容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有(yǒu)风险，投资(zī)需谨慎。

　　预期收益率计算公式(shì)？是期望收益率=(期末价格(gé)-期初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格的。关于预期收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)以(yǐ)及股票预期收益率计算公式，投资组(zǔ)合的(de)预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，证券组合预(yù)期(qī)收益率计算公式(shì)，债券预期收益率计算公式，投资预期收益(yì)率计算公式(shì)等问题，小编将为(wèi)你整(zhěng)理以下的知识(shí)答案：

预期收益率是什(shén)么

　　预期收益率也称(chēng)为期望收(shōu)益率的。

　　是指在(zài)不确定的条件下，预测的(de)某资产未(wèi)来可实现(xiàn)的收(shōu)益率。对(duì)于(yú)无(wú)风险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡量市(shì)场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是大多数公司(sī)采(cǎi)用的是资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散(sàn)投资(zī)对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产上(shàng)。

预(yù)期收益率计算公(gōng)式

　　是期望(wàng)收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。

期望收益(yì)率(lǜ)的(de)计(jì)算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息)/期初(chū)价(jià)格

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司采用(yòng)的是(shì)资(zī)本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散(sàn)投(tóu)资对降(jiàng)低公司的(de)特有风(fēng)险有(yǒu)好处(chù)，但(dàn)大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他们(men)的资产集(jí)中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴(xīng)起的(de)套利(lì)定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机会获(huò)利(lì)，既如果两个投资组合面临同样(yàng)的风险但提供不同的预期收益(yì)率，投资者(zhě)会选择(zé)拥(yōng)有较高(gāo)预期收(shōu)益(yì)率的投资组合，并不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们(men)主要(yào)以资本资产(chǎn)定价模(mó)型(xíng)为(wèi)基(jī)础(chǔ)，结合套利(lì)定(dìng)价模(mó)型来计算(suàn)。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险程度:

　　瓷(cí)产的(de)β值=资产(chǎn)i与市场投资(zī)组合的协方差/市场投资组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的(de)协方(fāng)差(chà)就是市场投资组(zǔ)合的方(fāng)差，因此市场投资组合的β值(zhí)永远等于1，风险(xiǎn)大于平均(jūn)资产的投(tóu)资(zī)β值大于1，反之(zhī)小于1，无风险投(tóu)资(zī)β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组合中，可能会(huì)有个(gè)别资产的收益率小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资回报率会小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样的投资(zī)项(xiàng)目(mù)，除非你已经很好到(dào)做到(dào)分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无(wú)风险投资转移到一个平均的风险投资(zī)时(shí)所需要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你(nǐ)投资(zī)组合的预(yù)期收益率减去无风险投资的收益(yì)率的差额。

　　这个(gè)数字一般情况下(xià)要大于1才有意义，否则说明你的投资(zī)组(zǔ)合(hé)选择是(shì)有问题的。

　　风险越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的(de)。

　　在美国等发达市(shì)场，有(yǒu)完善的(de)股票市场作为参考依(yī)据(jù)。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票市场尚难得出一(yī)个(gè)合适的结(jié)论，结合国民生产(chǎn)总值的增长率来估计风险溢(yì)酬(chóu)未(wèi)尝不是一个好的选择。

预期收益(yì)率和无风险收益(yì)率有(yǒu)什么区(qū)别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收益率(lǜ)，是指在不确(què)定的条件(jiàn)下(xià)，预测的某资产未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短(duǎn)期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司采(cǎi)用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的(de) 特有风险 有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们(men)的(de)资产集中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式(shì)是怎样的(de)？

　　预期(qī)收益率也(yě)称为期望收益率，是指在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未来可(kě)实现的收益率。

　　预期收益(yì)率的公式(shì)为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的(de)预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料(liào)

　　预期年化预期收益率(lǜ)是怎么(me)算出来的(de) 逾期年化预期收益率是指投资期限(xiàn)为(wèi)一年所获(huò)的预期预期(qī)收益率，也(yě)是(shì)将当(dāng)前(qián)预(yù)期收(shōu)益率换算(suàn)成(chéng)年(nián)预期收益(yì)率(lǜ)的一种计(jì)算方法，计算(suàn)公式为：年化预期(qī)收(shōu)益率=（投资内预期收益(yì)/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益(yì)=投(tóu)资(zī)金额×预(yù)期年化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你(nǐ)用(yòng)1万(wàn)元(yuán)购(gòu)买了一个投资期限(xiàn)为30的(de)理财产品，该(gāi)产品的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可(kě)获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年，那么预期预期收(shōu)益的计算方式会更简单：预期年化预期收益=本金×预期年化(huà)预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年(nián)化(huà)预期收益(yì)率是什么意思

　　在实际投资过(guò)程(chéng)中，七日(rì)年化预期(qī)收(shōu)益(yì)率也是经常遇到的一个概念，七日年(nián)化预期收益率是指(zhǐ)将(jiāng)7日的平均预期(qī)收(shōu)益(yì)水平换(huàn)算成年化率后得出的预期收益(yì)率(lǜ)，常用于(yú)货币基(jī)金。

　　七日年化预(yù)期收益率往往都是浮动的，不代(dài)表未来的年化预期收益率，但可(kě)用(yòng)于参考该理财产品的盈利(lì)水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预期收(shōu)益率越高2016年是什么年(gāo)的(de)产品，风(fēng)险也(yě)越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越(yuè)长(zhǎng)的(de)产品，预期预期收(shōu)益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收(shōu)益(yì)率是怎么算出来的(de)的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投(tóu)资需(xū)谨慎。

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