兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源，是(shì)要被(bèi)吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎ中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样n)崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规(guī)模。其中，微软全(quán)年(nián)调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看中国人在俄罗斯安全吗，中国人在俄罗斯怎么样23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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