2

　　稳增长：也没(méi)增量刺激

　　面对(duì)高质量的发展要求，会议强调(diào)经济要实现(xiàn)“质的(de)有效提升”和“量的合理增长”。这一点和去(qù)年经济工作(zuò)会(huì)议(yì)精(jīng)神一致。这也意(yì)味着稳增(zēng)长不(bù)会(huì)通过强刺激的方式，而是统筹推(tuī)动(dòng)“经济运行持续好转(zhuǎn)”、“内生动力持(chí)续增强”、“社(shè)会预期持续改善”、“风险(xiǎn)隐患持续(xù)化解”。

　　对于(yú)稳增(zēng)长的方(fāng)式，会议(yì)要(yào)求“把发挥政策效力(lì)和激发经营主体活力结合起来”。我们的理解是，下一阶段更多通过激发市场化的(de)力量去推(tuī)动经济(jì)修复(fù)，通过(guò)改(gǎi)革(gé)开放的方式激发高(gāo)质量的增(zēng)长。所(suǒ)以(yǐ)会议指出，要坚持“两个毫不动摇”，破除影(yǐng)响(xiǎng)各类所有制企业公平竞争、共同发展的法律法规(guī)障碍和(hé)隐性壁垒。各(gè)类企业都要依法合(hé)规经(jīng)营(yíng)。要下决心从根(gēn)本(běn)上解决(jué)企(qǐ)业账款拖欠问题。总体而言，政策刺激空间有限，主(zhǔ)要还是以(yǐ)提(tí)振信心和预期(qī)、激发活力为主要手段，让经济自发的内生修(xiū)复(fù)。

　　3

　　扩需(xū)求：自发修复消费，主(zhǔ)动稳定投资

　　会议提出，积极的财(cái)政(zhèng)政策(cè)要(yào)“加力(lì)提效”，稳健的货币政策(cè)要“精准(zhǔn)有力(lì)”，延续了去年12月会议(yì)的(de)表述。对于政策的要求，本次(cì)会议强调“形(xíng)成扩大(dà)需求的合力”，而去年12月会议的相关(guān)表(biǎo)述(shù)是“加强各类政策(cè)协调配合”，这(zhè)说明扩大(dà)需求是未来(lái)的政策重心。

　　一方(fāng)面(miàn)，自发(fā)修复消(xiāo)费。“要多渠道增加(jiā)城乡居(jū)民(mín)收入，改(gǎi)善消费环境(jìng)，促进文化旅游等服务消费(fèi)”。提高消费，主要还是靠居民劳动收入的(de)自然修复(fù)。另一方(fāng)面，主(zhǔ)动稳定投(tóu)资。尤(yóu)其(qí)是基建投资，是(shì)政府(fǔ)主动稳增(zēng)长的重(zhòng)点。会议(yì)提(tí)到，在(zài)超大特大城市积极稳步推(tuī)进城(chéng)中村改造和“平(píng)急两用”公共基础设(shè)施建(jiàn)设。

　　此 外， 会议强调，要把吸(xī)引外商投资放在更加重要的位置，稳住外(wài)贸外资基(jī)本盘。要支持有条(tiáo)件的自贸试验(yàn)区和自由(yóu)贸(mào)易港对(duì)接(jiē)国际高标准经(jīng)贸规则，开展改革开放先行(xíng)先(xiān)试。

　　4

　　产业发展(zhǎn)：看重实体经济

　　会议强调(diào)，加快建设(shè)现代化产业(yè)体(tǐ)系要以(yǐ)“实体经(jīng)济”为(wèi)支撑。我们(men)的(de)理解是，产业政策的重点(diǎn)是“实体经济(jì)”，这里的实体经济(jì)并不是整个GDP，而是和“虚拟经济”相对应的。

　　会议明确“要夯实科技自立(lì)自强(qiáng)根基，培(péi)育壮大新动能”；“要巩固(gù)和(hé)扩(kuò)大新(xīn)能源汽车发展优势，加(jiā)快推进充电桩、储(chǔ)能等设施建设和配套(tào)电网改造”。会(huì)议指出“要重视通用人工智能发展(zhǎn)，营造创新生态(tài)”，也提到了“重视防范风险(xiǎn)”。我们(men)认(rèn)为，人工(gōng)智能发展到(dào)一定(dìng)程(chéng)度，监管措(cuò)施也必然会(huì)跟上(shàng)。此外，在互联(lián)网(wǎng)领域，要推动平台企业规范健康发展，鼓励头部平台企业探(tàn)索创新(xīn)。

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　　防风险也(yě)是(shì)重点

　　会议提出，“统筹做(zuò)好(hǎo)中小银行、保险和信(xìn)托(tuō)机构改革(gé)化险工作”；再次强调房住不炒，“做好保交楼(lóu)、保(bǎo)民(mín)生、保稳定工作(zuò)”；“要加强地方政府债(zhài)务(wù)管理，严(yán)控(kòng)新增(zēng)隐性债务(wù)”。我们认为，房地产产业链、中小金融机(jī)构的风险出清，仍是大势所趋(qū)，地方债务的风险也需要化解(jiě)。所以今年和去年最大(dà)的(de)不同(tóng)是(shì)疫(yì)情(qíng)影响减弱，其他(tā)方面(miàn)的(de)经济问题依然是存在的。

　　整体看，二季度经济修(xiū)复速度或将(jiāng)放缓，政策相对克制。

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