财联社(shè)4月(yuè)30日讯，4月的交易已于本(běn)周五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡(dàng)上行的态势。分板块看，石(shí)油板咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板(bǎn)块个股(gǔ)中(zhōng)国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些机会(huì)值得把握？从财联社梳理的十家券(quàn)商5月(yuè)金股名(míng)单(dān)来看(kàn)，AI应用端(duān)、中字头等值(zhí)得关注。

　　具(jù)体(tǐ)来看，AI应用端中(zhōng)金(jīn)山办公、科(kē)大讯飞、完美世界各被(bèi)推荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移(yí)动、中国中铁各被推荐两次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业(yè)也获得了个别券(quàn)商的推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端(duān)转为(wèi)应用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用(yòng)场景中，办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快。中金公司(sī)指出，年初至今市场对AI关注度(dù)持续高(gāo)企，上一轮行情催化主要集中于(yú)大模型(xíng)的突(tū)破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计5月之(zhī)后(hòu)将进入(rù)AI应用的加速繁荣(róng)阶段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券商预计AI对游戏行业能(néng)起到(dào)将(jiāng)本增(zēng)效(xiào)的作(zuò)用，而“增效”作用(yòng)被市场(chǎng)所(suǒ)低估(gū)。开源证券指出(chū)，AI绘图(tú)工具替代(dài)美术外包等带(dài)来的(de)“降本”或已有市场预期，但不(bù)仅(jǐn)仅是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化的对话(huà)系统及更自由的(de)场(chǎng)景生成或大幅提升(shēng)玩家体(tǐ)验感及游戏社交属(shǔ)性，从而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。另(lìng)外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分割(gē)模型及(jí)Gen-2为代表的(de)视频生成(chéng)模型或(huò)进一步推动多(duō)模(mó)态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变(bi咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉àn)现效率提(tí)升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商业化空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证券认为(wèi)值得布局的有三大(dà)方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值(zhí)体系与优化国有资本布局。关注：①中国特(tè)色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化(huà)国有资本布局关注能源(yuán)、电力(lì)、粮食(shí)等企业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型举国(guó)体制的(de)科(kē)技(jì)创新(xīn)方向(xiàng)。关注(zhù)：①科创型(xíng)央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国资云及信创(chuàng)等标(biāo)的。③半导咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉体、科(kē)学仪器等(děng)领域的(de)装备国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年(nián)继续(xù)发力。关注：关(guān)注建(jiàn)筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得(dé)订单增量企业。此外，创建世界一流示(shì)范企(qǐ)业名单(dān)对应的上市公司也值得关注(zhù)。

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