兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的(de)冀g是河北哪里的车牌段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的(de)每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng冀g是河北哪里的车牌)不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了(le)快(kuài)活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股冀g是河北哪里的车牌(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服(fú)务(wù)器(qì)，尤(yóu)其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也(yě)将根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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