过(guò)去几(jǐ)个(gè)月(yuè)，阿里旗下国际电商、盒马、菜鸟(niǎo)等业务，屡屡传出单独融资、上(shàng)市(shì)的消息(xī)。这次(cì)不(bù)再有悬念——阿里(lǐ)主动宣告(gào)了这一决(jué)定。

　　阿(ā)里表示，集团董(dǒng)事会已批准阿里国际数字商(shāng)业寻求对外融资，以(yǐ)及菜(cài)鸟和盒马(mǎ)的上市计(jì)划。同时，阿里计(jì)划为云智能集团引进战略投资，并以股东派息的方(fāng)式对(duì)其分拆，实现其独立上市。盒马、云(yún)智能集团、菜鸟可能先后实现上市(shì)，时(shí)间(jiān)约12个月左右。

　　消息公布(bù)后，次日阿里美股(gǔ)收跌5％、港(gǎng)股下跌6％。按(àn)照港股计算，目前阿里总(zǒng)市值为1.75万(wàn)亿港元，过去三个月累计下(xià)跌30％，只有(yǒu)2020年10月高点时(shí)的四分之一。

　　两个(gè)月前(qián)，阿里(lǐ)进行(xíng)了公司24年历史以来最大幅(fú)度的变革，即(jí)「1+6+N」。阿里(lǐ)巴巴集团作(zuò)为控股公司，持(chí)有六大业务集团(tuán)（阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活(huó)、菜鸟、国际数字(zì)商业、大文娱）和(hé)其他业(yè)务公(gōng)司(sī)。

　　阿里(lǐ)称此(cǐ)举是(shì)为了让各项业务决策链路变短、更加敏捷(jié)，从而更好地(dì)抓住各自(zì)市场和(hé)行业机遇，进一步释放股东价值。在(zài)这一架构下，六大业务集团的(de)CEO在各自董事会的领导下(xià)，对各自的经(jīng)营结(jié)果和合规性负(fù)责。除(chú)淘天集团(tuán)仍将(jiāng)继续由阿里(lǐ)巴巴集团全资控股外，另五家业务(wù)集团均可(kě)灵活地(dì)筹集(jí)外部(bù)资(zī)金，并可能寻求单独上市。

　　电话会上，阿里率先公布了(le)阿里云、国际电商、菜鸟、盒马四(sì)块业务(wù)接下来(lái)的调(diào)整计划，其他业务尚未提及(jí)。阿里巴巴集团董事(shì)长(zhǎng)兼(jiān)首席执(zhí)行官张勇表示，阿里的三个核心战略是消费、云和全球(qiú)化(huà)。这(zhè)或许是观察接下(xià)来阿里组织(zhī)变革的(de)一(yī)个重要方向。

　　阿里六大集团(tuán)董事(shì)会成员丨(gǔn)来源：阿里财报

　　以下是对(duì)这三(sān)大战略方(fāng)向的梳理(lǐ)。

　　01

　　阿里(lǐ)云(yún)：张勇亲自

　　带队云(yún)智能(néng)集团

　　值得注意的是，在(zài)六(liù)大业务(wù)中，只有云智(zhì)能集团(tuán)是由阿(ā)里巴巴集团(tuán)董事长兼首席执(zhí)行官张勇(yǒng)亲自带队(duì)。财报显示，张勇任(rèn)云智能集(jí)团的董事长兼首席执行官，这也(yě)是张勇(yǒng)在六大(dà)集团中担任的唯一一个职务。

　　除了(le)张勇之外(wài)，云智(zhì)能集团的其他(tā)董事会成员还有备受关注、最(zuì)近重(zhòng)归阿(ā)里云的王(wáng)坚博士（阿(ā)里巴(bā)巴集团(tuán)技术委员会(huì)主席）、郑俊芳（云智能集团首席风险官）、蒋(jiǎng)芳（阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)首席(xí)人力官(guān)）、吴(wú)泽明（阿里巴巴集(jí)团首席技术(shù)官）。

　　在(zài)阿里集团对各子集团「放手」的大背景(jǐng)下(xià)，张勇选择(zé)亲手来(lái)「抓」云智能集(jí)团(tuán)，可以看出对后者的重(zhòng)视。

　　云智能集团包括阿里云(yún)、AI、钉(dīng)钉等业务。张勇(yǒng)说，从商业模式(shì)、客户(hù)特征和发展阶(jiē)段来看(kàn)，云智能集(jí)团(tuán)与阿里巴巴(bā)生态系统中其(qí)他(tā)以消费(fèi)者(zhě)为中(zhōng)心(xīn)的(de)业务有(yǒu)着根本不(bù)同。可以说(shuō)，它更适(shì)合成为一(yī)家与(yǔ)阿里集(jí)团完全独立的新公(gōng)司(sī)，而这个过程也(yě)更复(fù)杂(zá)。因此，它更需要倾(qīng)注精力来(lái)做。

　　而更(gèng)关键(jiàn)的是，面(miàn)对大(dà)模型代表的人工智能时(shí)代，阿里云(yún)即(jí)将(jiāng)迎(yíng)来全新的历史机遇(yù)。在业绩电话会上，张勇表示(shì)，由于人工智能应用对算力需求的指数(shù)级增长，这是阿里(lǐ)云的巨大机会(huì)。除(chú)此之外，还包括基于大模型开发(fā)新产品的机会。

　　4月，阿里(lǐ)发布了大型语言预训(xùn)练模型「通义(yì)千(qiān)问(wèn)」，目前已有超过20万客户申请试用(yòng)。在2023春季钉峰会上，钉钉推(tuī)出基于「通义千问(wèn)」的智能功(gōng)能(néng)产品集成。而未来，「通(tōng)义千问」会接入阿里的(de)全栈产品(pǐn)。

　　据财(cái)报，云业务的本季(jì)度收入武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义（抵消跨分部(bù)交易的影响后）同比下降2％，达到约186亿元。背(bèi)后原因主要是部门项(xiàng)目受到疫情(qíng)影响而延迟交付等(děng)等。不过，该集团还是(shì)很(hěn)有信(xìn)心(xīn)。在财报发布后(hòu)，张勇向阿里云员工发(fā)布了(le)全员信。「我们(men)有机会打造(zào)一家(jiā)世界级的科(kē)技公司(sī)。」他写道。

　　02

　　消(xiāo)费：盒马只(zhǐ)是开始，

　　淘(táo)天、本地(dì)生(shēng)活仍(réng)是重中之重

　　此次列在上市计划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在(zài)财(cái)报中，其业绩仍算在阿里中国(guó)商(shāng)业分部(bù)。阿(ā)里中国商业分部主要包括淘(táo)宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、阿里(lǐ)健康等零售(shòu)业务，以及1688在内的(de)批(pī)发业务。

　　中国商业分部的本季(jì)度收入(rù)约为(wèi)1360亿元，本季度经调整EBITA（一项非公(gōng)认会计准则财务指标）约(yuē)为(wèi)人民(mín)币(bì)385亿(yì)元，相较2022年同期增长19％。该增长主(zhǔ)要是(shì)由于淘特、淘菜菜和(hé)盒(hé)马亏(kuī)损收窄。本季度，盒马(mǎ)增强了销售能力并(bìng)提高(gāo)运(yùn)营效(xiào)率，经营业绩因而(ér)录得(dé)正数。

　　阿里表示(shì)，盒马已经建立了稳定且明确的(de)商业模式以(yǐ)及清晰的盈利路(lù)径。

　　而中国商业分部也主要(yào)组(zǔ)成了阿(ā)里六大(dà)业务之一淘天集团（包括淘宝、天猫等业务）。财(cái)报(bào)显(xiǎn)示，淘天集团的董事长(zhǎng)是(shì)吴泳(yǒng)铭——这(zhè)位(wèi)阿(ā)里(lǐ)巴巴合伙(huǒ)人自上世纪(jì)90年代(dài)就跟随马云，是(shì)阿里(lǐ)的元老之(zhī)一(yī)。而淘(táo)天集团的(de)董事(shì)兼CEO则是(shì)戴(dài)珊。该集团其它(tā)董(dǒng)事还包(bāo)括蔡崇信（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团执行副主席）、蒋(jiǎng)凡（阿里(lǐ)国际数字商业集团CEO）、吴泽(zé)明（阿里巴(bā)巴集(jí)团首席(xí)技术官）。

　　在消费(fèi)方向，阿(ā)里的另一(yī)重(zhòng)点是本地生(shēng)活(huó)集团(tuán)，后者包括「到(dào)家」业务饿(è)了么、「到(dào)目的地」业(yè)务高德、飞猪等(děng)。本季度(dù)，由于消费复苏、人们出行(xíng)增(zēng)加等因素，本地生活服务(wù)分部(bù)收入(rù)同比增(zēng)长17％至约125亿元，订(dìng)单增长也(yě)超过(guò)20％。

　　据财报，本地生活集(jí)团的董事长兼(jiān)CEO为俞永(yǒng)福(fú)，其它董事包括彭蕾（阿里巴巴合伙人）、吴泽明、朱顺炎(yán)（阿里健康董事长兼首席执行官）等。

　　阿里靠消费(fèi)起家，淘天集(jí)团和(hé)本(běn)地(dì)生(shēng)活集团(tuán)都算(suàn)是阿里的(de)核心业务。而在这一方向的盒马启动上市，还只是一个开始。

　　03

　　国际化(huà)：从国际电商

　　集团到菜鸟(niǎo)物流(liú)

　　张勇在电话(huà)会上表示，当谈论全球化时，那就是阿里的数字商务、物流和云。

　　阿里国际数(shù)字(zì)商(shāng)业(yè)集团主要包括Lazada（东南亚(yà)电(diàn)商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商平(píng)台）、Daraz（南亚电商平台(tái)）、Alibaba.com等业务。本季度，阿(ā)里国际(jì)商业分部收入同(tóng)比增长29％，达到约(yuē)185亿元。

　　其中，Trendyol的收(shōu)入增长主要来自补贴效率的提升，Lazada的收(shōu)入增长主(zhǔ)要源自(zì)提供(gōng)更多(duō)增(zēng)值服务来提高变现(xiàn)率，而(ér)速(sù)卖通则是本季度推(tuī)出了主打高性(xìng)价比的电商平台Choice，带来了订单的双位(wèi)数增(zēng)长(zhǎng)。

　　据财报(bào)，阿里国(guó)际数字商业集团的(de)董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事(shì)兼(jiān)总(zǒng)裁(cái)）、董事兼CEO为蒋凡、其他董事(shì)为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此次该(gāi)集团单独融资，将用于拓展(zhǎn)新的(de)地域(yù)市场、投资新技术(shù)、扩大消费者和供应商(shāng)技术(shù)、加强管理(lǐ)团队(duì)等等。

　　在物(wù)流方面，菜鸟集团本季(jì)度收入（抵(dǐ)消跨(kuà)分部交易(yì)的影(yǐng)响后）同比(bǐ)增(zēng)长18％，达到约(yuē)136亿元。这背后主要是国际物流履约(yuē)解(jiě)决方案服务的收入增(zēng)加、以及(jí)消费者物流服务需求的增加导致(zhì)。

　　据财报(bào)，菜鸟(niǎo)集团的董事长为蔡崇信（阿里(lǐ)巴(bā)巴集(jí)团(tuán)执行副主席），董事(shì)兼(jiān)CEO为万霖(lín)，其他董事为戴(dài)珊、蒋凡、蒋芳。在财报(bào)发布之后(hòu)，万霖也对菜鸟员工发布了全员信，「十(shí)年内菜(cài)鸟会(huì)成为全球(qiú)领先的(de)综合数质物(wù)流集团(tuán)。」他写(xiě)道(dào)。

　　谈完以上五个集(jí)团，最后一(yī)个集团阿(ā)里大文娱(yú)在独立融资上尚未有最新(xīn)进展(zhǎn)。在(zài)财报(bào)中，关于其业务只有短(duǎn)短一段话带过。据(jù)财报，大文(wén)娱(yú)的董事长(zhǎng)兼CEO都是由(yóu)樊路远担任，而其(qí)他董事为武卫（阿里巴巴集团董事(shì)）、童文红(hóng)（阿(ā)里巴巴合(hé)伙(huǒ)人(rén)）、俞思瀛（阿里巴巴集团首席法务官）、闻佳（阿里(lǐ)巴巴集团公共(gòng)事务总(zǒng)裁）。

　　阿里在(zài)财报中强调，上述各项交(jiāo)易的完成取决于多种因素，而其(qí)中很多因素是其(qí)无法(fǎ)控制的，包括资(zī)产、负债和合同的成功重组、股权(quán)激励计划、市(shì)场条件和(hé)监管审批等。可见，尽管决心(xīn)强大、战略方向清晰、执行果断，但(dàn)阿里的分(fēn)拆(chāi)之(zhī)路仍充满变数。

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