要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美(měi)国胁迫盟友共同熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了(tóng)限制对华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行(xíng)记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国(guó)）共同(tóng)限制(zhì)对华投资消息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动(dòng)传统产业数字化(huà)、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系(xì)加(jiā)快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系(xì)建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月(yuè)金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业(yè)金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次(cì)转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消(xiāo)费，消费(fèi)在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布(bù)CFO许冉(rǎn)被(bèi)任(rèn)命为公司首(shǒu)席执(zhí)行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称(chēng)，本(běn)公司现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现(xiàn)任(rèn)首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担任(rèn)本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部(bù)架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处(chù)分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国建(jiàn)设银(yín)行股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务(wù)融(róng)资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业(yè)分(fēn)会最新(xīn)发(fā)文称(chēng)，本周硅(guī)片价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原材料(liào)降价空(kōng)间，并持续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏(fú)赛道(dào)最近(jìn)跌(diē)的(de)不要不(bù)要的(de)，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合(hé)变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人数增加(jiā)2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来(lái)首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压(yā)力(lì)明显减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹象(xiàng)。若该数(shù)据(jù)进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连续第(dì)二周超预(yù)期增长无疑体现了(le)美联(lián)储(chǔ)持(chí)续一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业(yè)财报(bào)以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuá熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了n)指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率(lǜ)一(yī)度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特(tè)估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位(wèi)23岁(suì)的女(nǚ)网(wǎng)红发(fā)布了(le)一款基(jī)于自己(jǐ)声(shēng)音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊天(tiān)机器人(rén)，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知(zhī)分销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不(bù)再(zài)以低于当前(qián)价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等(děng)六部(bù)门(mén)共同印发的关于加快粮食产地烘干能(néng)力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过(guò)三年左右时间，补上(shàng)粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备(bèi)，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产能得(dé)到(dào)进一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与(yǔ)澜(lán)舟科技战略合(hé)作协议(yì)所指向(xiàng)的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票(piào)的审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不(bù)超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架(jià)合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创板上市(shì)

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提(tí)交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路特许经营(yíng)项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大(dà)股东之(zhī)控制人(rén)收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股票(piào)简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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