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　　克里米亚突发，无人机袭击(jī)！

　　据(jù)今日(rì)俄罗斯电视台(tái)（RT）网(wǎng)站(zhàn)消(xiāo)息(xī)，4月29日清(qīng)晨(chén)，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在(zài)地，克里米(mǐ)亚半(bàn)岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一(yī)个储(chǔ)油设施遭到无人机袭击(jī)。从(cóng)网(wǎng)络上曝光的照(zhào)片可以看到，袭击导(dǎo)致(zhì)储油设施(shī)燃起大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市长(zhǎng)米哈(hā)伊(yī)尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒体上称：“由无人机(jī)袭(xí)击造成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有安全和(hé)救援人员都(dōu)已抵(dǐ)达(dá)现场。火灾所在地(dì)和民(mín)用区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多(duō)段视频显示，一场大(dà)火(huǒ)照(zhào)亮了(le)整个(gè)夜空，浓烟(yān)直冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促(cù)人们在消防(fáng)员(yuán)努(nǔ)力扑(pū)灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾(céng)遭到两架无人机的袭(xí)击，其(qí)中一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙鱼发(fā)布2023年一季报。报告期内，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的净利(lì)润(rùn)8.5亿元(yuán)，同(tóng)比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报(bào)告期内，随着国内餐饮行业(yè)的(de)逐步回暖，厨房(fáng)食(shí)品的销量(liàng)较(jiào)去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕(zōng)榈油等(děng)公司主要原(yuán)材料的价格快(kuài)速上涨，今(jīn)年一季度公司主要原(yuán)材料成本低(dī)于去年同期。销量上涨和毛利(lì)率提升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上(shàng)年增加1647家(jiā)。金(jīn)龙鱼(yú)在投(tóu)资者关系(xì)活动上表示，新增(zēng)渠(qú)道主要(yào)来源于网络下沉(chén)、细(xì)分产品的专业(yè)经销商(shāng)，以及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产生产基(jī)地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地已投(tóu)产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目也(yě)将于年内建成投产。目前，河(hé)南(nán)周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学(xué)生餐业务，多款预制菜在(zài)线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报(bào)记(jì)者还(hái)注意到，金龙鱼归属于上市公司股(gǔ)东(dōng)的扣除非经常性(xìng)损益(yì)的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的(de)套期保值(zhí)操作(zuò)未完全满足(zú)套(tào)期会计要(yào)求的衍生金融工具(jù)损益的影(yǐng)响，因此将套期保值业务(wù)划定为非经(jīng)常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商(shāng)品期货套期保值(zhí)业务的公告》中披(pī)露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易的与公司及下属(shǔ)子公司(sī)的生(shēng)产(chǎn)经营(yíng)有直接关系的原料、产(chǎn)品(pǐn)、油(yóu)脂等期货品种，主要(yào)包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜(cài)油(yóu)、菜(cài)粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲料原料和(hé)油脂(zhī)科技产品(pǐn)的销(xiāo)量有所(suǒ)增长，营业收入同比上涨，但是在行(xíng)情下跌的过(guò)程中，公司(sī)油脂科技相关产品的利(lì)润(rùn)受到挤压，导致利润(rùn)同比有(yǒu)所减(jiǎn)少。从合(hé)并资产负(fù)债表中可以看出，衍生(shēng)金融资产(chǎn)从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿(yì)元，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的(de)利润损(sǔn)失。

　　记者还注意(yì)到，油脂加工企业道道全一(yī)季度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一季度(dù)报，公司(sī)实现营(yíng)业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非(fēi)后净(jìng)利润7093万元，实现经(jīng)营活动(dòng)产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于(yú)产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等(děng)利(lì)好因素影响(xiǎng)，道道全迎(yíng)来业绩修(xiū)复时刻。分析人(rén)士表(biǎo)示，道道全业绩修复有(yǒu)持续性，预计二(èr)季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格下降”是道(dào)道全业绩(jì)出现大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间(jiān)，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的(de)历史高位，这(zhè)大大(dà)抬升了企业的加(jiā)工成(chéng)本。然而(ér)零售终端的(de)包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及成本(běn)上涨幅度，甚(shèn)至出(chū)现卖(mài)得越多、亏得越多(duō)的情况(kuàng)，这导(dǎo)致油(yóu)脂加工企业的(de)盈利能力大幅(fú)下降，道(dào)道全(quán)也不例(lì)外。自2022年(nián)下半年以来，道道全新(xīn)建产能陆(lù)续释放，海外到港原料陆续增长，带(dài)动道(dào)道全(quán)的包装(zhuāng)油毛利率逐步回升。绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多

　　道道全近(jìn)年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂(chǎng)建设，并(bìng)于今(jīn)年一(yī)季度(dù)取得阶(jiē)段(duàn)性(xìng)成(chéng)绩。2022年7月份(fèn)，道道全(quán)茂名工(gōng)厂建(jiàn)成投(tóu)产(chǎn)，此后产能(néng)处(chù)于爬(pá)坡释(shì)放期。今(jīn)年以来，广东大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度(dù)广东(dōng)地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及(jí)产能释放带来正(zhèng)面(miàn)影响。

　　道道全还表示，今年(nián)一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现下(xià)降趋势，缓解(jiě)公(gōng)司(sī绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多)的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际(jì)交(jiāo)易(yì)价(jià)格呈(chéng)现(xiàn)出回落走势，受船期(qī)和现货到(dào)厂的时(shí)间影(yǐng)响(xiǎng)，道道全的主要(yào)原料综合采购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则(zé)进(jìn)一步延续回落趋势，对(duì)其一季度实现(xiàn)扭亏为盈有(yǒu)明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道(dào)道全(quán)旗下拥有多个品牌，经销商总数(shù)已达(dá)1308家(jiā)，遍及华中、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基地。由于拥有多个品牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏(sū)、上游原料看跌将成为(wèi)道(dào)道全(quán)今年业绩修复的两(liǎng)大驱动因子。对于今年(nián)的业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一(yī)定持续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有多家券商对道(dào)道(dào)全今年业绩(jì)表达正面预期，并预测其今年全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方面，随着(zhe)大豆(dòu)、棕榈油、包材等大(dà)宗(zōng)原材(cái)料(liào)价(jià)格自2022年下半年高(gāo)位(wèi)回落，且(qiě)叠加提价效应逐渐显现，部(bù)分公司毛(máo)利率迎来较(jiào)明显改(gǎi)善。

　　对于行(xíng)业发展格局与趋势，道道(dào)全认为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息(xī)来看，原(yuán)材料供给(gěi)预计将趋向于宽松，但天气、能源(yuán)及国际政治经济形势等因(yīn)素的影响，又(yòu)给(gěi)油(yóu)脂、油料市场带(dài)来不确定性。包装食用植物油是生活必(bì)需消(xiāo)费品，市场空(kōng)间广(guǎng)阔。随着消费者健(jiàn)康意识的(de)提高，对健康、安全(quán)、营养的食用油需求也将(jiāng)持续增加，未来品牌(pái)化、高端(duān)化将(jiāng)是行业发展的(de)趋势，品牌差异化现象也将日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析(xī)师石(shí)丽红告(gào)诉(sù)记者(zhě)，在(zài)原料供应端，大宗农产品价(jià)格已“退(tuì)烧”，进入下(xià)行周期(qī)，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元及宽(kuān)松(sōng)局面，包装(zhuāng)油(yóu)的成(chéng)本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的(de)消费(fèi)需(xū)求(qiú)端(duān)则是喜忧(yōu)参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏(fá)突(tū)出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整(zhěng)体呈(chéng)现(xiàn)振荡走势。然(rán)而，进入3月(yuè)后市场风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及(jí)连锁(suǒ)反应，为(wèi)全球金融(róng)市场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至金融市场造成(chéng)了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给压力从(cóng)进口成本端为(wèi)油脂油(yóu)料市场形成了较大拖(tuō)累。宏观与基本面利(lì)空(kōng)出现共振，不论是(shì)油还是(shì)粕均(jūn)显著跌(diē)破此(cǐ)前振(zhèn)荡区间(jiān)。虽然(rán)市场并(bìng)不(bù)看好油粕走(zǒu)势，但如(rú)此凌厉的(de)跌势仍在节(jié)奏上(shàng)超出了市场(chǎng)预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今(jīn)年一(yī)季度油脂的(de)走势也受到(dào)宏(hóng)观面(miàn)影响。另外，在(zài)大(dà)量乌克(kè)兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击下，今(jīn)年(nián)欧洲(zhōu)菜(cài)籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投(tóu)料需(xū)求减(jiǎn)少，这令欧洲菜油的(de)出(chū)口潜力大(dà)大增加。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜油大部分依(yī)赖对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景下(xià)，国(guó)内后期面(miàn)临的菜油供给压力十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反映，油脂消费复苏(sū)不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油需求(qiú)整体增(zēng)量空(kōng)间不大。要想拿到更(gèng)多(duō)市场(chǎng)份额，不(bù)同油(yóu)种之(zhī)间、大(dà)小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表(biǎo)观库存处于低(dī)位，终端库(kù)存处于高(gāo)位。随(suí)供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步起量，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂价差缩小格局背景下，菜油需(xū)求或(huò)起量，但中短期仍处于累库(kù)态势。”石丽红(hóng)说(shuō)。

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