兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他不单亲家庭是什么意思回(huí)答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的(de)就(jiù)是一(yī)个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　单亲家庭是什么意思 src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了。

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