关(guān)注国际方面消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯(sī)电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所在(zài)地(dì)，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储油设施遭到无人机袭击。从网(wǎng)络上曝(pù)光的照片可以看到，袭(xí)击(jī)导(dǎo)致储油设施燃起大火。

　　报(bào)道称(chēng)，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒(méi)体上称：“由无(wú)人机袭(xí)击造成的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有安(ān)全(quán)和救援人员都已抵(dǐ)达(dá)现场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔(gé)很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段视频显示，一场(chǎng)大(dà)火照亮了整(zhěng)个(gè)夜空，浓烟直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任(rèn)何(hé)伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努力扑(pū)灭大火(huǒ)时(shí)保持冷(lěng)静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人(rén)机(jī)被俄军摧毁，另(lìng)一架无(wú)人机在(zài)港口外爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业绩大(dà)反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期(qī)内，公司实现营(yíng)业收入(rù)610亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于(yú)上市公(gōng)司(sī)股东的净(jìng)利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期(qī)内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南(nán)美干旱天(tiān)气等因素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司主(zhǔ)要原材(cái)料的价(jià)格(gé)快速上涨(zhǎng)，今(jīn)年一季度公司(sī)主(zhǔ)要(yào)原材料成(chéng)本低于去(qù)年(nián)同期(qī)。销(xiāo)量上涨和毛(máo)利(lì)率提升共同推动了厨房食品的利润增(zēng)长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经(jīng)销商数量(liàng)合计7768家(jiā)，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活(huó)动上表(biǎo)示，新增渠道(dào)主要来源于(yú)网络下沉、细分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道的快速发(fā)展带来的经(jīng)销商增(zēng)长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产生(shēng)产基地，央(yāng)厨(chú)杭(háng)州(zhōu)、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目(mù)也将(jiāng)于年内建成(chéng)投产。目(mù)前，河南周口(kǒu)和(hé)陕西兴平(píng)央(yāng)厨开(kāi)始供应学(xué)生餐业务，多款预制菜在线下及(jí)电商平台(tái)开展销售。

　　不过(guò)，期货日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于上(shàng)市公司(sī)股(gǔ)东的(de)扣除非经(jīng)常乌鲁木齐海拔多少米高性损益(yì)的(de)净(jìng)利润(rùn)为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是(shì)公司的套期保值操作未完全满足套期会(huì)计要(yào)求的衍(yǎn)生金融工(gōng)具(jù)损益的影响，因此将(jiāng)套期(qī)保值业务(wù)划定为非(fēi)经(jīng)常(cháng)性损益，排除在净利乌鲁木齐海拔多少米高润(rùn)外。

　　金龙(lóng)鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期货套期保值(zhí)业务的公告(gào)》中披露(lù)，将在2023年对在场内市场交易的与公司(sī)及下属子公(gōng)司的生产(chǎn)经营有(yǒu)直接关系的原料(liào)、产品(pǐn)、油脂(zhī)等期货品种，主要包括(kuò)：棕(zōng)榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季度，饲料原(yuán)料和油脂科(kē)技产品的销量有所增长，营业收(shōu)入(rù)同比上涨，但是在(zài)行情下跌的过(guò)程中，公司油脂(zhī)科技相关产(chǎn)品(pǐn)的利润受(shòu)到挤(jǐ)压(yā)，导(dǎo)致利润同比有所减少(shǎo)。从合并资(zī)产负债(zhài)表中可以(yǐ)看出，衍生(shēng)金融资产从年初余额(é)的5.8亿元增长到(dào)了期(qī)末的8.3亿元，实现了对(duì)现货(huò)市场的对冲作用，弥补了一定的利润损失(shī)。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道(dào)全发布2023年一季度报，公(gōng)司(sī)实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现(xiàn)经(jīng)营活动产生的现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料(liào)回落、消(xiāo)费(fèi)复苏、推出新品等利好因素(sù)影(yǐng)响，道道全迎来业绩(jì)修复时刻(kè)。分析人士表示，道道全业绩修(xiū)复有持(chí)续性(xìng)，预计(jì)二季(jì)度还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价格下(xià)降”是道道全业(yè)绩出现大反转的主要原因(yīn)。

　　三(sān)年间(jiān)，原(yuán)料菜(cài)油(yóu)价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上(shàng)的历史高位(wèi)，这大大抬升了企业(yè)的加工成本。然而零售终端的包装油价(jià)格(gé)上涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度(dù)，甚至出现卖(mài)得越多、亏得越多的(de)情(qíng)况(kuàng)，这(zhè)导致油脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈利能力(lì)大幅下降，道道全也不例(lì)外。自2022年下半年以来，道道全新建产能陆(lù)续释(shì)放，海外到港原料陆续增长(zhǎng)，带动道道全的包装(zhuāng)油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并(bìng)于(yú)今年一季度取得(dé)阶(jiē)段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂(mào)名工(gōng)厂建(jiàn)成投产，此后产能(néng)处于爬坡释放期。今年以来，广东大(dà)力发展预(yù)制(zhì)菜产业，一(yī)季(jì)度(dù)广东地区餐饮(yǐn)消费回(huí)暖势头(tóu)良好，为道(dào)道全茂名(míng)工厂(chǎng)的投产及产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏(kuī)为盈的另一(yī)主要原因是主要原料(liào)价格出现下降趋势(shì)，缓解公司的采购(gòu)及成本压力。自2022年下(xià)半年开始，道道全所用主要原(yuán)料的国际(jì)交易价(jià)格呈现(xiàn)出回落走势，受船期和(hé)现货到厂的时间(jiān)影响，道道全的(de)主要原料综合采购成本(běn)随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季(jì)度则进一步延(yán)续回落趋势，对其(qí)一季度实现扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华南等菜(cài)油主要消(xiāo)费区域，并(bìng)在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产(chǎn)加工基地。由于拥有(yǒu)多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料(liào)看跌(diē)将成为道道全今(jīn)年业绩修复的(de)两(liǎng)大驱(qū)动因子(zi)。对于今年的业绩(jì)，道(dào)道(dào)全持(chí)有谨慎(shèn)乐观(guān)态度，认为业(yè)绩修复(fù)有一定持续性，未来不宜(yí)过度(dù)悲观。亦有多家券商对道道全(quán)今年业绩表达正面预(yù)期，并预测其今年(nián)全年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率(lǜ)方面，随着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材(cái)料价格自(zì)2022年下半(bàn)年高位回落，且叠(dié)加提(tí)价(jià)效应逐渐显(xiǎn)现(xiàn)，部(bù)分公司毛(máo)利率迎来较明(míng)显(xiǎn)改善。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看(kàn)，原材料供给预计(jì)将趋向(xiàng)于(yú)宽松，但(dàn)天气、能源及国(guó)际政治经济形(xíng)势等因素的影响，又给油脂、油料(liào)市场带来不确定性。包装食用植物(wù)油是生活必需消费品，市场空间(jiān)广阔。随着消费者(zhě)健康意(yì)识的提(tí)高，对健康、安全、营养的食用油需(xū)求也将持(chí)续增加(jiā)，未来品(pǐn)牌化、高端化将是(shì)行(xíng)业发(fā)展的趋势(shì)，品牌差异化现象(xiàng)也(yě)将日(rì)益凸(tū)显。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石(shí)丽红告(gào)诉记者，在(zài)原料(liào)供应端，大宗(zōng)农产品价格(gé)已“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油原料供应出现了(le)从未有过的(de)多元及(jí)宽松局面，包装油的成本端压力(lì)缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来(lái)，菜油的消费需求端(duān)则(zé)是喜忧参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛(máo)盾(dùn)且供需(xū)端均有不确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后市场风(fēng)云突变(biàn)，硅(guī)谷银(yín)行倒闭引发市场(chǎng)恐(kǒng)慌及连锁反(fǎn)应，为全球金融市场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃至(zhì)金(jīn)融(róng)市场(chǎng)造(zào)成(chéng)了较(jiào)大(dà)冲(chōng)击。此外，巴西大豆及欧(ōu)洲菜油供给压力从进(jìn)口成本端为(wèi)油脂油料市(shì)场形成了(le)较(jiào)大拖(tuō)累。宏观(guān)与基本面利空出现共振，不(bù)论是油(yóu)还是粕(pò)均显著跌破(pò)此前(qián)振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好(hǎo)油粕走势，但如(rú)此凌(líng)厉的跌(diē)势仍在(zài)节奏上(shàng)超出(chū)了市场预期。”石丽红说。

　　也有行业人士(shì)认为，今(jīn)年一季度油脂(zhī)的走势(shì)也受到宏观面(miàn)影响(xiǎng)。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲(chōng)击下(xià)，今(jīn)年(nián)欧洲菜(cài)籽进(jìn)口同比增加200多万(wàn)吨，原油价格不景气带来(lái)生柴投料需求减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲(zhōu)菜油的出口潜力(lì)大大增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯菜油大(dà)部分(fēn)依赖对中国出口(kǒu)，在加拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景下(xià)，国内后期面临的菜油(yóu)供给压力十(shí)分明显。

　　但(dàn)今年(nián)以来，行(xíng)业普遍反映，油脂(zhī)消费复(fù)苏不及预期，包装油需求乏力，国内食(shí)用油(yóu)需求整体增量空间(jiān)不大。要(yào)想拿(ná)到(dào)更多市场份额，不同油种(zhǒng)之间(jiān)、大小(xiǎo)企业之(zhī)间的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处(chù)于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观(guān)库存处于低位，终端库存处于高位(wèi)。随供应逐步增加，表(biǎo)观库存(cún)或逐步起量(liàng)，二季度菜油价格与相(xiāng)关(guān)油(yóu)脂价差缩小格(gé)局背景下，菜(cài)油需(xū)求或(huò)起量，但(dàn)中短(duǎn)期仍处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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