兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　<杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果0; line-height: 24px;'>杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果img alt="沸(fèi)腾！刚刚，超(chāo)级(jí)大(dà)反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大(dà)家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析(xī)到(dào)这了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 杨梅是高糖还是低糖，杨梅是高糖还是低糖水果