因(yīn)市(shì)场需求减少(shǎo)，正(zhèng)在持(chí)续发力(lì)的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实际控(kòng)制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日(rì)披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市场需(xū)求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收正五边形的外角和等于多少度第二人生，正五边形的外角和等于多少度的内角入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业(yè)务增加(jiā)约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器(qì)业务、传感器业务(wù)收入减少(shǎo)主要是受消费市场(chǎng)需(xū)求疲软影响，而微(wēi)控制(zhì)器业务收入增加得(dé)益于(yú)公司多(duō)元化产品布局，其来(lái)自工(gōng)业、网通领(lǐng)域的(de)收入(rù)增加弥(mí)补了消费领域(yù)的收入下(xià)滑(huá)，并带动微控制(zhì)器(qì)业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务费(fèi)用(yòng)减少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收(shōu)入减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减少约(yuē)0.86亿(yì)元(yuán)；销售费用(yòng)、管理费(fèi)用(yòng)和研(yán)发费用同(tóng)比(bǐ)增加约1.73亿元，主(zhǔ)要(yào)是人(rén)工(gōng)、折(zhé)旧摊销等费用(yòng)的增加(jiā)；资产减值损失同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减持(chí)约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)同日还公告(gào)，实际控制人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减持计划公告(gào)日起15个交易日(rì)后的6个月内，采取(qǔ)集中竞价(jià)交易方式(shì)，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主(zhǔ)要有三(sān)块，分别是存(cún)储正五边形的外角和等于多少度第二人生，正五边形的外角和等于多少度的内角(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其(qí)中，存储(chǔ)芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新(xīn)目前市占率排(pái)名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦(bāng)电(diàn)子、旺(wàng)宏电子等企业(yè)占据了较高的(de)市场(chǎng)份额。兆(zhào)易创新通过差异化产品(pǐn)需求切入该细(xì)分领域市(shì)场(chǎng)，以实现局部应(yīng)用领先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛(fàn)应用(yòng)于(yú)手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在(zài)技术、产品以及市场应用(yòng)方面都处(chù)于领(lǐng)先地(dì)位(wèi)。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业(yè)处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力(lì)士和美国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后(hòu)的多为中(zhōng)国台(tái)湾地(dì)区的企业。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新主要通过其(qí)兄弟(dì)公司长鑫存储(chǔ)参与(yǔ)竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术(shù)开(kāi)始起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世界半导体(tǐ)贸(mào)易统计(jì)组织（WSTS）的(de)数据(jù)，2022年全球半导体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场数(shù)据显示(shì)，2022年全球存储市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束(shù)连续两年的双位(wèi)数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重(zhòng)仓(cāng)股，截至一(yī)季末，多家基金公司(sī)旗下(xià)被动(dòng)和主动(dòng)型基金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流(liú)通股东(dōng)变化看，一季(jì)度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持(chí)有该股最多的主(zhǔ)动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金均在(zài)一季(jì)度减持了兆易创(chuàng)新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持近272万股，减持(chí)比例(lì)超(chāo)25％。

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