要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟友(yǒu)共同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再(zài)次(cì)表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他(tā)成员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资消(xiāo)息(xī)属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业(yè)母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电(diàn)路、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业体系(xì)建(jiàn)设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企(qǐ)才(cái)是中特估中核心(xīn)标的，这其中还(hái)有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个(gè)月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重(zhòng)回表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费(fèi)，消费在(zài)二(èr)季度同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财(cái)务(wù)官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事(shì)职(zhí)务。京东物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群(qún)大(dà)调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力(lì)，仍(réng)有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设(shè)银(yín)行股份有限公司债务(wù)融(róng)资工(gōng)具承销业务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其(qí)一是(shì)本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其(qí)二是传(chuán)导原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出(chū)货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价(jià)受产品组合变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代(dài)、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领失业(yè)救济(jì)人数(shù)为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周(zhōu)以来(lái)新高；预(yù)估为(wèi)24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人。此外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以(yǐ)来(lái)首(shǒu)次将利(lì)率上调(diào)至5％以上，目前正密切关(guān)注(zhù)服(fú)务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若该数据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给(gěi)美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业(yè)救济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了(le)美(měi)联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美元(yuán)指数加(jiā)速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌(diē)，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足，从(cóng)K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有一定的(de)回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关(guān)的视频已(yǐ)经(jīng)近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子(zi)已经通(tōng)知分(fēn)销商，将不(bù)再以(yǐ)低(dī)于当前价格的(de)价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的(de)关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设(shè)的(de)意见，其中提到，力(lì)争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食(shí)产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到进一(yī)步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作协议(yì)所指向的(de)具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定对象(xiàng)发行股票(piào)的审(shěn)核程序中止

　　【增外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效(xiào)电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线建(jiàn)设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调(diào)整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部(bù)研发及(jí)办(bàn)公(gōng)大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资(zī)扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大(dà)股东之控制人收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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