要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁(xié)迫(pò)盟友（七国(guó)集(jí)团(tuán)其他(tā)成员(yuán)国）共同(tóng)限制对(duì)华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新(xīn)一早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机(jī)等(děng)战(zhàn)略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带(dài)动我(wǒ)国产业(yè)体系(xì)加快向产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶(dǐng)层设(shè)计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为(wèi)中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产(chǎn)业体系(xì)建设(shè)提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企(qǐ)才(cái)是中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其中还有(yǒu)标的的(de)值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计数据(jù)报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次(cì)转负，同时居民存(cún)款13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司(sī)首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告(gào)称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将(jiāng)退任本(běn)公司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘(liú)强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售(shòu)事业群(qún)大(dà)调整，如今公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这些架构和人(rén)员(yuán)变(biàn)动，能否为京(jīng)东带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银(yín)行间债(zhài)券市场(chǎng)自(zì)律处(chù)分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司(sī)债务融(róng)资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工(gōng)业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价(jià)格(gé)混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价格大(dà)幅(fú)下(xià)跌(diē)主要(yào)由于两方面原因，其(qí)一是本(běn)周价(jià)格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是(shì)传(chuán)导原材(cái)料降价空间(jiān)，并持续向下游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用(yòng)率下降所(suǒ)致(zhì)。二(èr)季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一(yī)季度(dù)，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下(xià)降；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过(guò)山车后，处于(yú)相对低(dī)点的(de)位置，中芯(xīn)国(guó)际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个(gè)早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称月回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为(wèi)2.3％，增幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价(jià)格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速(sù)且首次申请失业救济人数连(lián)续第二周超(chāo)预期增长无疑(yí)体现了美联储持续(xù)一年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担(dān)忧(yōu)重燃(rán)再度对股(gǔ)市形(xíng)成双(shuāng)重打击，美股(gǔ)全(quán)天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期(qī)业(yè)绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未(wèi)来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数(shù)加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最(zuì)大单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关(guān)系，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的(de)女网(wǎng)红(hóng)发布了(le)一(yī)款(kuǎn)基(jī)于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”在全(quán)网(wǎng)走红(hóng)，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发(fā)如(rú)雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商，将不再以低(dī)于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业农村(cūn)部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共(gòng)同(tóng)印发的关(guān)于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施(shī)装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食产能得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公司签署合资框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工(gōng)作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设立项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：早晨的太阳叫什么，早晨的太阳叫什么雅称成立合资(zī)公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特许经(jīng)营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东(dōng)之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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