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　　克里米亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄(é)罗(luó)斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨(chén)，俄(é)罗斯海军黑海(hǎi)舰队(duì)所在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市(shì)的(de)一(yī)个储油(yóu)设施遭到无人机袭击。从(cóng)网络上曝光的照(zhào)片(piàn)可以看(kàn)到(dào)，袭击(jī)导致储油设施燃起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报(bào)道称，俄罗斯(sī)任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市(shì)市(shì)长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交(jiāo)媒(méi)体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安(ān)全(quán)和救援(yuán)人(rén)员(yuán)都(dōu)已抵达现场(chǎng)。火灾所在地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的多段(duàn)视频显示，一场大(dà)火照亮了(le)整个夜(yè)空，浓(nóng)烟(yān)直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤(shāng)亡报告，地(dì)方政府(fǔ)敦(dūn)促(cù)人们在消(xiāo)防(fáng)员努力扑灭大火时保持冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本周早些(xiē)时(shí)候(hòu)，塞瓦斯(sī)华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗托波尔(ěr)也曾遭到两(liǎng)架无人机的(de)袭击，其中(zhōng)一架无人机被俄军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油(yóu)茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季(jì)报。报告期内，公司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的(de)净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报(bào)告期内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量(liàng)较去年同期有所上涨。另外，去年一季度(dù)受南美干旱天(tiān)气等(děng)因(yīn)素(sù)影响，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等(děng)公司主要原(yuán)材料的价格(gé)快速上涨，今年一季度公司(sī)主要原材料成本(běn)低于去年(nián)同期。销量上涨和毛利率提升共(gòng)同推动(dòng)了厨房食(shí)品的利润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年年末，金龙(lóng)鱼(yú)经销商数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家。金龙(lóng)鱼在(zài)投资(zī)者关系活(huó)动上(shàng)表示，新增(zēng)渠道(dào)主要(yào)来源于网络下沉、细(xì)分产(chǎn)品(pǐn)的专业经销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展带(dài)来(lái)的经销(xiāo)商增(zēng)长。

　　产(chǎn)能方面(miàn)，金(jīn)龙鱼(yú)目前(qián)有70多个已(yǐ)投产生产(chǎn)基地，央厨(chú)杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的(de)央厨项目也将于(yú)年内建成(chéng)投产。目(mù)前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴(xīng)平央厨(chú)开(kāi)始(shǐ)供(gōng)应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在(zài)线下及电商平台(tái)开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除(chú)非(fēi)经常性损益(yì)的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司的套期保值操作未(wèi)完全满(mǎn)足套(tào)期会计要求(qiú)的(de)衍生(shēng)金融(róng)工具损益的影响，因此将套(tào)期保值(zhí)业务划定(dìng)为非(fēi)经常性(xìng)损益，排(pái)除(chú)在净利润外(wài)。

　　金(jīn)龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商(shāng)品期货(huò)套期保(bǎo)值业务(wù)的(de)公告(gào)》中披露(lù)，将(jiāng)在2023年(nián)对在场内市(shì)场交易的与公司及(jí)下属子公(gōng)司(sī)的(de)生产(chǎn)经营有直接关系(xì)的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈(lǘ)油、豆油(yóu)、菜(cài)油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科(kē)技产品的销(xiāo)量有所增长，营(yíng)业收入同(tóng)比上涨(zhǎng)，但是在(zài)行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤(jǐ)压，导致利润同比有所减(jiǎn)少。从合并资产(chǎn)负债表中可(kě)以看出(chū)，衍生(shēng)金融(róng)资产从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到(dào)了(le)期末的8.3亿元，实现了(le)对(duì)现货市场的对(duì)冲(chōng)作用，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者还(hái)注意(yì)到，油脂加工企业道道全一季(jì)度扭亏(kuī)为盈。4月26日晚(wǎn)间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公司实(shí)现营业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗34％，实(shí)现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现经(jīng)营(yíng)活动产生的(de)现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由于产能释(shì)放、原料回落、消费复(fù)苏、推(tuī)出(chū)新品等利(lì)好因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修复时刻。分(fēn)析人士表(biǎo)示，道道(dào)全业绩修复有(yǒu)持续性(xìng)，预计二季度还有增长。

　　“原材料价格下(xià)降(jiàng)”是道道全业绩出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的(de)主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线(xiàn)飙(biāo)涨至14000元(yuán)/吨以上(shàng)的(de)历史高位，这大大抬(tái)升了企业的加工成本。然而零售终(zhōng)端的包装油价格上(shàng)涨幅(fú)度却不及成(chéng)本上涨幅度(dù)，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得越多的情况，这导致(zhì)油脂加工企业的(de)盈利能力大(dà)幅下降(jiàng)，道道全也不(bù)例外。自(zì)2022年下半(bàn)年以来(lái)，道道全新建产能陆(lù)续(xù)释(shì)放(fàng)，海外到港(gǎng)原料陆续增长，带动道道全的(de)包装油毛利率(lǜ)逐步回(huí)升(shēng)。

　　道道(dào)全近年来(lái)主推旗(qí)下(xià)茂名(míng)工厂建设，并于今年一(yī)季度取得阶段(duàn)性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂(mào)名(míng)工厂建成投产(chǎn)，此后产能(néng)处于爬坡释放(fàng)期。今年(nián)以来，广东大力(lì)发展预制(zhì)菜产业，一(yī)季(jì)度(dù)广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势(shì)头(tóu)良好(hǎo)，为道道全茂名工(gōng)厂的(de)投产及(jí)产能(néng)释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还表示，今年(nián)一季度扭亏为盈的另一主要原因是主要原料价(jià)格出现下(xià)降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成本压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道(dào)道全所(suǒ)用主要(yào)原料的国际交(jiāo)易价格呈现出回(huí)落走(zǒu)势，受(shòu)船期和现(xiàn)货(huò)到厂(chǎng)的时(shí)间(jiān)影响，道道(dào)全的(de)主要原(yuán)料综(zōng)合采购成本随后于2022年年(nián)末回落(luò)，2023年一季度则进一(yī)步延(yán)续回落趋势，对(duì)其一(yī)季(jì)度实现扭亏为盈(yíng)有明显(xiǎn)正面(miàn)贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全(quán)旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华南等(děng)菜(cài)油主(zhǔ)要消费(fèi)区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂名、靖江设立生(shēng)产加工(gōng)基(jī)地(dì)。由于拥有多个品牌(pái)及多地工(gōng)厂(chǎng)，下游消费复苏、上(shàng)游原(yuán)料看跌(diē)将成(chéng)为道道(dào)全今年业(yè)绩修复的两(liǎng)大(dà)驱动因子。对于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态(tài)度，认为(wèi)业(yè)绩(jì)修复有一(yī)定(dìng)持(chí)续(xù)性，未(wèi)来不宜过度悲(bēi)观(guān)。亦有多家券商对道(dào)道全今年业绩表达正面预期(qī)，并(bìng)预测其今(jīn)年全年营业收入(rù)将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着大(dà)豆、棕榈油(yóu)、包(bāo)材等大宗原材料价格(gé)自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率迎来较明(míng)显改善(shàn)。

　　对(duì)于行业发(fā)展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的(de)信息来(lái)看，原材料(liào)供(gōng)给预计将趋(qū)向(xiàng)于宽松，但天气(qì)、能源及国(guó)际(jì)政治经济形势等(děng)因(yīn)素的影响，又给油(yóu)脂、油料市场(chǎng)带来不确定性。包装食用植物油是生活(huó)必(bì)需消费品，市(shì)场空间广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康(kāng)、安全、营养(yǎng)的食用油需求也(yě)将持续增加(jiā)，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化现(xiàn)象也将(jiāng)日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油(yóu)脂(zhī)分析师(shī)石丽(lì)红告诉(sù)记者，在原料供应端，大宗农产品价(jià)格已“退(tuì)烧”，进(jìn)入下(xià)行周期(qī)，而(ér)且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元及宽松局面(miàn)，包装油(yóu)的(de)成(chéng)本端(duān)压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来，菜油的消(xiāo)费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油(yóu)脂油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端(duān)均(jūn)有(yǒu)不确定性，盘面整体(tǐ)呈(chéng)现振荡(dàng)走势(shì)。然而，进入3月后市(shì)场风云(yún)突变(biàn)，硅(guī)谷银(yín)行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全(quán)球金融市(shì)场(chǎng)的稳定性带来了(le)挑战(zhàn)，对整(zhěng)个商(shāng)品乃至金融市场造成了较(jiào)大(dà)冲击。此外(wài)，巴西大豆及(jí)欧洲菜(cài)油供给压力从(cóng)进口成本端为(wèi)油脂油料(liào)市场形成(chéng)了较大拖累。宏观与基本面(miàn)利空出(chū)现(xiàn)共(gòng)振，不论(lùn)是油还是粕均显(xiǎn)著跌破此前振(zhèn)荡区(qū)间。虽然市场并不看好油(yóu)粕(pò)走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍在节奏(zòu)上超出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一季度油(yóu)脂(zhī)的走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜(cài)籽的(de)冲击(jī)下，今年欧洲菜籽(zǐ)进口同比增加200多(duō)万吨(dūn)，原(yuán)油价格不(bù)景气(qì)带(dài)来生(shēng)柴投料(liào)需(xū)求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大增加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中国出口，在加拿(ná)大旧作(zuò)菜籽(zǐ)采购近500万(wàn)吨的背景(jǐng)下，国内后(hòu)期面临的菜油供给压(yā)力(lì)十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反映，油脂(zhī)消(xiāo)费复苏(sū)不及预期，包装油需求乏力(lì)，国内食用油需求整体(tǐ)增量(liàng)空间不大。要想拿(ná)到更多市(shì)场份额，不(bù)同油种之间、大小企业之(zhī)间的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于弱势，因提(tí)货(huò)较好，菜油表观库存处于低位，终(zhōng)端(duān)库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或(huò)逐(zhú)步起量(liàng)，二季(jì)度菜(cài)油(yóu)价(jià)格(gé)与(yǔ)相关油脂价差缩小格(gé)局背(bèi)景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中(zhōng)短(duǎn)期仍处于累库态势。”石丽红说(shuō)。

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