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　　克(kè)里米亚突(tū)发，无人机袭(xí)击！

　　据(jù)今日俄罗斯(sī)电(diàn)视台（RT）网(wǎng)站消息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑(hēi)海舰队(duì)所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭(zāo)到无人机袭(xí)击(jī)。从网络上曝光的照(zhào)片可以(yǐ)看到(dào)，袭(xí)击(jī)导致储(chǔ)油设施(shī)燃起大火。

　　报道(dào)称，俄罗(luó)斯任(rèn)命的塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波尔市市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人(rén)机袭击造(zào)成的火灾影响面积约为(wèi)1000平方米，所有(yǒu)安全和救援人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所(suǒ)在(zài)地和(hé)民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目击(jī)者分享的(de)多段(duàn)视(shì)频(pín)显示，一场大火(huǒ)照(zhào)亮了整个夜(yè)空，浓烟(yān)直(zhí)冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们(men)在消防员努力(lì)扑灭(miè)大火(huǒ)时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔也(yě)曾遭到两架无人机(jī)的袭击，其(qí)中一架无人机被俄军(jūn)摧毁，另一(yī)架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日(rì)晚间，“油(yóu)茅(máo)”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报(bào)告(gào)期内，公司实(shí)现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的(de)净(jìng)利润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期(qī)内，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐步回(huí)暖，厨(chú)房食品的销量(liàng)较(jiào)去年(nián)同(tóng)期有所(suǒ)上涨。另外(wài)，去年一季度受南美干旱(hàn)天气等因素影响，大(dà)豆、大豆(dòu)油及棕(zōng)榈油等公司主要原材料(liào)的价格(gé)快(kuài)速(sù)上涨(zhǎng)，今(jīn)年(nián)一季度(dù)公司主要原材(cái)料(liào)成本低(dī)于去年同期。销量上涨和毛(máo)利率提升共同推(tuī)动了厨(chú)房食(shí)品的利(lì)润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙鱼经销(xiāo)商(shāng)数量(liàng)合计7768家(jiā)，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关系活(huó)动上表示，新增(zēng)渠道主(zhǔ)要来源(yuán)于网络下沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以及(jí)餐饮渠道的(de)快速发展带来的经销商增长。

　　产能(néng)方面，金(jīn)龙鱼目前(qián)有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴(xīng)平基(jī)地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的(de)央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周口和(hé)陕(shǎn)西兴平央(yāng)厨(chú)开(kāi)始供应学(xué)生餐业务，多款预制菜在线(xiàn)下及电(diàn)商平(píng)台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期(qī)货日报记(jì)者还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于(yú)上市公司股东的扣除非(fēi)经常(cháng)性损(sǔn)益的净利(lì)润(rùn)为(wèi)2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期保值操作未完全满足套期会计(jì)要(yào)求的衍生金(jīn)融工具损益的(de)影(yǐng)响，因(yīn)此将套期保值(zhí)业务划定为非经常性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年(nián)度商品(pǐn)期货套期保值业务(wù)的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对(duì)在(zài)场(chǎng)内市(shì)场交易的别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你(de)与(yǔ)公司及下属子公司的(de)生产经营有直接关系的原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉(yù)米、花生等品种。第一季(jì)度，饲(sì)料原料(liào)和油(yóu)脂(zhī)科技(jì)产(chǎn)品的销(xiāo)量有所(suǒ)增长，营(yíng)业收入(rù)同比上涨，但是在行情(qíng)下跌(diē)的过程(chéng)中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润同比(bǐ)有所减少。从合并(bìng)资产负债表中可以看出，衍生(shēng)金融资产(chǎn)从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对冲作用，弥补了一定的利润(rùn)损失。

　　记者还(hái)注意(yì)到，油脂(zhī)加工企业道道(dào)全一(yī)季度扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月(yuè)26日晚间，道道全发布2023年一季度报(bào)，公(gōng)司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释(shì)放、原料回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因素影响，道道全(quán)迎来业绩(jì)修复时刻。分(fēn)析人士(shì)表示，道(dào)道全业绩修复(fù)有持(chí)续(xù)性，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材(cái)料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出(chū)现大反(fǎn)转的主(zhǔ)要原因。

　　三(sān)年(nián)间，原(yuán)料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以上的(de)历史高(gāo)位，这大大抬(tái)升(shēng)了企(qǐ)业的加工(gōng)成(chéng)本。然而(ér)零售终端的包装(zhuāng)油价格上(shàng)涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅(fú)度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这(zhè)导(dǎo)致油脂加工企业的盈利能力大幅下(xià)降，道道全也(yě)不例(lì)外。自2022年下半年以来，道道全新(xīn)建(jiàn)产能(néng)陆续释放，海外到港原料陆(lù)续增长，带动(dòng)道道全的包装油毛利(lì)率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道(dào)全(quán)近年来主推旗下茂(mào)名工(gōng)厂建设，并于(yú)今年一季度取(qǔ)得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建(jiàn)成投产，此后产能处(chù)于爬坡释放期。今年(nián)以来，广东(dōng)大(dà)力(lì)发展预制菜产业，一季度广东地(dì)区餐饮(yǐn)消费回(huí)暖势头良(liáng)好，为(wèi)道道(dào)全茂名工(gōng)厂的投产及产(chǎn)能释(shì)放带来正面影响。

　　道(dào)道全还(hái)表示，今年一季度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是主(zhǔ)要原料价(jià)格出(chū)现下降趋势，缓解公司的采购及成(chéng)本压(yā)力。自2022年下半年开始，道道(dào)全所用主要原料的国(guó)际交(jiāo)易价格呈(chéng)现出回(huí)落走势，受船(chuán)期和现(xiàn)货(huò)到厂(chǎng)的时间影(yǐng)响，道道全的主要原料(liào)综(zōng)合(hé)采购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一季度则(zé)进一步(bù)延续回落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家(jiā)，遍(biàn)及华中(zhōng)、西南(nán)、西北、华东、华(huá)南(nán)等菜(cài)油(yóu)主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂名、靖江设立生产加(jiā)工(gōng)基地(dì)。由于(yú)拥(yōng)有多(duō)个品牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏、上(shàng)游原(yuán)料看跌(diē)将(jiāng)成为道道全今年业绩(jì)修复的两大驱动(dòng)因子(zi)。对于(yú)今年的业绩，道(dào)道全持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修复有一定持续性(xìng)，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商(shāng)对(duì)道道全今年业绩表达正面预期，并预(yù)测(cè)其今年(nián)全年(nián)营业(yè)收入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大(dà)豆、棕(zōng)榈油、包材(cái)等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠(dié)加提价效应(yīng)逐渐显现，部分(fēn)公司(sī)毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格(gé)局(jú)与趋势，道(dào)道全认(rèn)为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看，原材料供给预计(jì)将趋向(xiàng)于宽松，但天气(qì)、能源及国际政治经济形势等因素的(de)影(yǐng)响，又给油脂、油料(liào)市场带(dài)来(lái)不别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你(bù)确定性。包装食(shí)用植物油是生活(huó)必需消(xiāo)费(fèi)品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者健(jiàn)康意识(shí)的提高，对健康、安(ān)全(quán)、营养(yǎng)的食用油(yóu)需求也将持(chí)续增(zēng)加，未来品(pǐn)牌(pái)化、高端化(huà)将是行(xíng)业发展的趋势，品牌差异化现(xiàn)象也将日益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建投油脂分析师石丽红(hóng)告诉(sù)记者，在原料供应端，大(dà)宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且(qiě)我(wǒ)国菜油原(yuán)料供应出(chū)现了从(cóng)未有过(guò)的多元及宽松(sōng)局面(miàn)，包装油的成本端压(yā)力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需(xū)求端则是喜(xǐ)忧(yōu)参(cān)半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出(chū)矛盾且供需端均有不(bù)确定性(xìng)，盘面(miàn)整(zhěng)体呈现振(zhèn)荡走势。然而，进入(rù)3月(yuè)后市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发(fā)市场恐慌(huāng)及连锁反(fǎn)应，为全球金融市(shì)场的稳定性带来了(le)挑战(zhàn)，对整个商品乃至金融(róng)市场(chǎng)造(zào)成了(le)较大冲击。此外，巴(bā)西大豆及(jí)欧洲(zhōu)菜油供给压力从(cóng)进口成(chéng)本(běn)端(duān)为油脂(zhī)油料市场形(xíng)成了较大拖(tuō)累。宏观与基本面(miàn)利(lì)空(kōng)出现(xiàn)共(gòng)振，不论是油还(hái)是粕均显(xiǎn)著跌(diē)破此前振荡(dàng)区(qū)间(jiān)。虽(suī)然市场并不看好油粕走势，但如此凌(líng)厉(lì)的跌(diē)势仍在节奏上超出了(le)市场(chǎng)预期。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也有(yǒu)行(xíng)业人士认(rèn)为，今年一季度油脂(zhī)的(de)走势也(yě)受到(dào)宏(hóng)观面影响。另外，在(zài)大(dà)量乌克兰及澳(ào)洲廉价菜(cài)籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需(xū)求减少(shǎo)，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜力大大增(zēng)加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中(zhōng)国出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采购近500万(wàn)吨的背景下，国内后期面临的菜油供(gōng)给压力十(shí)分明显。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及(jí)预期，包装油需求乏力，国内食用油需(xū)求整体增量空间(jiān)不大。要想(xiǎng)拿到更多市(shì)场份额，不同油种之间(jiān)、大小企业之间(jiān)的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前(qián)需求仍处(chù)于弱势，因提货较好，菜油表(biǎo)观(guān)库(kù)存(cún)处于低位，终端库存处(chù)于(yú)高位(wèi)。随(suí)供应逐步增加，表观(guān)库存或逐(zhú)步(bù)起量，二(èr)季度菜油价格与相关(guān)油(yóu)脂价差缩小(xiǎo)格局背景下(xià)，菜油需求或起(qǐ)量，但中短(duǎn)期(qī)仍处于累(lèi)库态势。”石(shí)丽红说。

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