兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额(é)上(shàng)的(de)青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业(yè)绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在(zài)即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的(de)就(jiù)是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么