要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、央行(xíng)：当前我国(guó)经济没有(yǒu)出现通缩 物(wù)价(jià)仍(réng)在(zài)温和上涨

　　央行第一(yī)季度中国货币政(zhèng)策执行(xíng)报告出炉，央行表示预计下半年CPI中枢可能(néng)温和(hé)抬(tái)升(shēng)，年末可能回升至(zhì)近年均值(zhí)水平附(fù)近。当前我国(guó)经济没有出(chū)现通(tōng)缩。通缩主要(yào)指价格持(chí)续负增长，货币(bì)供(gōng)应量也具(jù)有下降(jiàng)趋势(shì)，且通(tōng)常(cháng)伴随经济衰退。我国物价仍(réng)在温和上涨，特(tè)别是核(hé)心CPI同(tóng)比稳定在0.7％左右，M2和社融增(zēng)长(zhǎng)相对较快，经(jīng)济运行持(chí)续好(hǎo)转(zhuǎn)，不符合通缩的特征。

　　2、央行：3月新发放贷(dài)款加权平均利率为4.34％ 均处于历史低位

　　央行(xíng)第一季度中国货币(bì)政策执行报告显(xiǎn)示，2023年3月(yuè)，新发(fā)放贷款加权平(píng)均利率为4.34％，其中企业贷款加权平均利率为3.95％，均处(chù)于历史低位。下(xià)阶段，人民银行(xíng)将继续实施好稳健的货(huò)币政策，合理(lǐ)把握宏观利率水平，持续深入(rù)推进利(lì)率(lǜ)市场化改革，健全“市场利率+央行引导→LPR→贷(dài)款利率”传导(dǎo)机制，为(wèi)促进经济(jì)实现质(zhì)的有效提升和量(liàng)的合(hé)理增长(zhǎng)营(yíng)造有利条件(jiàn)。评：最(zuì)近(jìn)多家银(yín)行下调通知存款利(lì)率，其实这个背(bèi)后是(shì)贷款利率的下(xià)降。毕竟银(yín)行是需要(yào)盈利(lì)的，需要保证合理息(xī)差水平(píng)、合理盈利(lì)空间。对于部分银行盲目(mù)揽储，只能出动监管措(cuò)施敲打敲(qiāo)打(dǎ)了(le)。

　　3、国家(jiā)能(néng)源局(jú)：4月份全社会用电量6901亿(yì)千瓦时 同比增(zēng)长8.3％

　　国(guó)家(jiā)能(néng)源(yuán)局发布4月份全社会用(yòng)电量等数据。4月份，全社会用(yòng)电量6901亿千(qiān)瓦时，同比增长(zhǎng)8.3％。分产业(yè)看，第一产(chǎn)业用(yòng)电量88亿千瓦时，同比增长12.3％；第二产业用电量(liàng)4814亿千瓦时(shí)，同比增长7.6％；第(dì)三产业用电量1155亿千瓦时，同(tóng)比增长17.9％；城乡居民生(shēng)活(huó)用电量844亿千瓦时，同比增长0.9％。1~4月(yuè)，全(quán)社会用电量(liàng)累计(jì)28103亿千瓦时，同比增长4.7％。评：全(quán)球变暖这个趋(qū)势无法阻挡，极端(duān)天气也越来越多，一场热(rè)浪在(zài)4月席卷了(le)南亚(yà)、东南亚(yà)、东亚的(de)多(duō)个(gè)地区。去年缺(quē)电的(de)教训就摆(bǎi)在眼前，再加上(shàng)电(diàn)力板块本(běn)就是中特估(gū)的范畴(chóu)，周一(yī)电力股走(zǒu)的比较强势。

　　4、国(guó)资(zī)委：要深刻把握国(guó)资央企使命(mìng)任务为建设汽车强国提供有力支撑(chēng)

　　国资委党委委(wěi)员、副主任翁杰明到中国汽车技术(shù)研究中(zhōng)心有(yǒu)限公司调研。翁他指出，下一(yī)步，要深刻把握国(guó)资央企使命(mìng)任(rèn)务，在新一(yī)轮国企(qǐ)改革深化(huà)提升行动中勇挑重担，面(miàn)向国(guó)家战略需(xū)求、行业发(fā)展(zhǎn)需要，积极(jí)打造原创技(jì)术策源(yuán)地，加强核心技术攻关(guān)，为建设(shè)汽(qì)车(chē)强国提供有力支撑(chēng)。要(yào)统筹推进创(chuàng)建(jiàn)示范、管理(lǐ)提升、价(jià)值(zhí)创造(zào)和(水娃是几娃？ 水娃是什么颜色hé)品牌引领(lǐng)“四个专(zhuān)项行动(dòng)”，切实提升发(fā)展质(zhì)量效(xiào)益，加(jiā)快建设(shè)世界一流(liú)企业。要在(zài)助力(lì)新能源智能网联汽车发展(zhǎn)方面发挥(huī)权威智(zhì)库作用，创新(xīn)体(tǐ)制机制，持续激(jī)发内生动力(lì)，赋能民族企业和自(zì)主品(pǐn)牌，推(tuī)动(dòng)我国汽车产业实现更好更快发展。

　　5、钟(zhōng)南(nán)山：广(guǎng)州发热门(mén)诊接受检测患(huàn)者中(zhōng)超两成是新冠病毒感染

　　中国工程院院士钟南山说(shuō)，目前在广(guǎng)州流行的主流新(xīn)冠病(bìng)毒株是XBB1.9.1。根据(jù)目(mù)前广州市发(fā)热(rè)门诊的数据(jù)，在接受检测的(de)发(fā)热(rè)病人里，有20％-25％是新冠病毒感(gǎn)染者。此(cǐ)外，钟南山还表(biǎo)示经检测，全国(guó)相(xiāng)当多的人出现了新冠病(bìng)毒对应抗体增高的情况，这表明(míng)全(quán)国约有80％的人感染过新冠病毒——约有11亿~12亿人。评：最近周(zhōu)围也有小伙伴二阳了，大家要注意防(fáng)护。不(bù)过医药(yào)股倒是还(hái)处(chù)于磨底阶段，挺考验人性的。

　　6、阿里达(dá)摩院(yuàn)自(zì)动驾驶业务裁员

　　针(zhēn)对阿里达摩院(yuàn)自动(dòng)驾驶实验室并入菜鸟集团一事，此(cǐ)次业务(wù)调整并非整体并入(rù)，仅有近百人转入菜鸟集团，部门划归于菜鸟CTO下属技术团队，其余近200人被裁，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补偿方(fāng)案。此(cǐ)后，达摩院本(běn)身(shēn)将(jiāng)不再保留相关(guān)业务和团(tuán)队。阿里(lǐ)方面称，关于阿里达摩院自动驾驶业(yè)务裁员70％的消(xiāo)息不实，对于具体裁撤比例，阿里方面未做(zuò)说明。评：最近(jìn)大型(xíng)科技企业(yè)相(xiāng)继裁(cái)撤(chè)一(yī)些边缘业务，不知不觉中，勒紧裤腰带(dài)过日(rì)子(zi)的气氛又(yòu)来(lái)了。经济恢复大方向是没(méi)错的，但(dàn)是也(yě)要经(jīng)历一个(gè)起(qǐ)伏的过程(chéng)。

　　7、马斯克：特斯拉将在某个时刻在法国进行重(zhòng)大(dà)投(tóu)资

　　马斯克(kè)表示，将在法国(guó)进行多项重大投资，但目前他还无(wú)法给出一个具体的(de)时(shí)间表。日(rì)内，法国凡尔赛将举办年度第六届“选择(zé)法(fǎ)国”投资(zī)峰会(huì)。在峰会前，法国总统马克(kè)龙与马斯克在巴黎(lí)爱(ài)丽舍宫进行了会面。在大约(yuē)45分钟的会面结束后(hòu)，当马斯克被(bèi)媒体问及特斯拉是否有在(zài)法国(guó)投(tóu)资的(de)计划(huà)时，他给出了(le)肯定的回答。他补充称，计划会在未来的某个(gè)时间点宣布，“但不是今(jīn)天。”这位(wèi)全球电动汽(qì)车龙头CEO说(shuō)道(dào)，“虽然今天没有(yǒu)投资公告，但我对马克龙和法国政府的印象非常深刻，他们对工业(yè)界(jiè)非常(cháng)欢迎。我相信，未来特斯拉(lā)将在法国进(jìn)行重大投资。”

　　8、北向资金周一净买入40.85亿元 天齐锂业净买入7.32亿元

　　北向资金周一净(jìng)买入40.85亿元，为连续7日净(jìng)买入。天齐锂(lǐ)业、中微公司、农业银行分别获净买入7.32亿元、4.04亿元、3.01亿(yì)元。中国平安净卖出额居(jū)首，金额(é)为5.69亿元。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：美联储官(guān)员释放(fàng)的利率(lǜ)政策(cè)信号不(bù)一，市(shì)场小幅上调(diào)对6月加(jiā)息押注，同时经(jīng)济数据不佳，共和党众议长(zhǎng)对拜登和耶伦所谓的债务上限(xiàn)谈判有进展泼(pō)冷(lěng)水，美股小(xiǎo)幅震(zhèn)荡微幅(fú)收涨，道(dào)指上涨50点，标普上涨0.33％，纳指涨超80点创八(bā)个半(bàn)月新(xīn)高；中概股及银行股表现强势(shì)，达(dá)内(nèi)科技涨超11％，腾讯音(yīn)乐、高途涨超9％；西太平洋银(yín)行合众银行涨17.5％，阿莱(lái)恩斯西部银行涨12％。

　　期货市场：经济(jì)数据不(bù)佳和债(zhài)务(wù)上限谈判(pàn)的担忧(yōu)持(chí)续，美(měi)元(yuán)指(zhǐ)数深跌至102.40，从盘初(chū)触及102.75所创的五周新高(gāo)回落；欧元兑(duì)美(měi)元(yuán)上逼1.09，英镑(bàng)兑美(měi)元(yuán)升破(pò)1.25收(shōu)复(fù)上(shàng)周五以来跌(diē)幅，离(lí)岸人民币升破6.96元脱离(lí)两个(gè)月低(dī)位；比特币(bì)升(shēng)破2.74万美元，以太坊(fāng)涨上逼1830美元；现货黄金止步三连跌上逼2020美元，伦锌两年半最低，伦(lún)镍逾(yú)七个月最低(dī)；油价盘中涨超2％止步(bù)三日连跌，天然(rán)气(qì)跌近3％再创近两年最低；美债收益率连涨(zhǎng)两日，长债收(shōu)益率涨幅更大，两年期收(shōu)益率重上4％。

　　市场策(cè)略

　　周一各股指探(tàn)底回升，沪指(zhǐ)涨超1％，中(zhōng)证(zhèng)1000指数(shù)涨近1％。市场降息预(yù)期(qī)虽(suī)落(luò)空，但(dàn)受“促金融业(yè)估值(zhí)提(tí)升”相关消(xiāo)息的(de)刺激(jī)，保(bǎo)险、银行业再度迎(yíng)来“大象(xiàng)起(qǐ)舞(wǔ)”行(xíng)情，新能源(yuán)板块炒作(zuò)氛围也较(jiào)为(wèi)火热。短(duǎn)线大(dà)盘有望(wàng)挑(tiāo)战(zhàn)20日线附近压力，若量能能够继续释放，则大盘有望挑战5月10日留下的(de)缺口。

　　题材掘金

　　造(zào)船(chuán)：据(jù)中国船舶集团经济研究中心(xīn)观察，近(jìn)日5年船龄的Aframax型油(yóu)轮二手船价为6250万美元，同比(bǐ)增长了(le)27.6％，已达到新(xīn)船价格6500万美元的95％。另据(jù)克拉克森(sēn)数据，LNG船二(èr)手船价格(gé)也在上(shàng)涨，船(chuán)龄(líng)5年(nián)的17.4万立(lì)方米LNG船二(èr)手船价为2.5亿(yì)美元，同比增(zēng)长35.1％。

　　标(biāo)的：亚星锚链 （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电池：5月15日(rì)，百川盈孚数据显示，国(guó)内六氟磷酸鲤(lǐ)市场价(jià)格(gé)较12日上涨(zhǎng)9.35％。另外工业级碳(tàn)酸锂(lǐ)与(yǔ)电池级碳酸(suān)理(lǐ)市场(chǎng)价格分(fēn)别(bié)上(shàng)涨(zhǎng)4.17％、4％，报价分别为25万元26万元/吨。

　　标的：天赐材料 （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人造肉(ròu)：据报道，美国塔夫茨(cí)大学细胞农(nóng)业中心研究人(rén)员开发出了(le)永生化的牛肌肉干细胞（iBSC），其特点是(shì)可(kě)快速生(shēng)长并分裂数百(bǎi)次，甚至可能无(wú)限期(qī)分(fēn)裂。这一研究成(chéng)果将会不仅可以提(tí)供(gōng)更多的肉类产品，还意(yì)味着研(yán)究人员将无需从农场动物活检中(zhōng)重复获取细(xì)胞。

　　标的：东宝生物（300239）、美盈(yíng)森（002303）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　恒瑞医(yī)药 600276：拟(nǐ)6亿元-12亿(yì)元(yuán)回购股份(fèn)

　　联特科(kē)技 301205：公司CPO相关的开(kāi)发项目暂未(wèi)形成收入

　　国芯科技 688262：第一代RAID控制芯片改进量产(chǎn)版(bǎn)产品内部测试成(chéng)功

　　【并购重组】

　　维科技术 600152：拟定增募资不(bù)超过3亿元

　　一心堂(táng) 002727：拟发行可转债募资不(bù)超(chāo)过(guò)15亿元

　　科(kē)大国创(chuàng) 300520：拟定(dìng)增募资不超过8.1亿元(yuán)

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　金石资源 603505：实(shí)控(kòng)人拟增持3000万(wàn)元-5000万元

　　ST万林 603117：控股股东拟(nǐ)增(zēng)持(chí)1.5％-3％公司股份

　　凯立新材 688269：部(bù)分董(dǒng)监高拟940万元-1880万元增持公司股份

　　北(běi)摩高科(kē) 002985：实控人(rén)拟不低于2000万元(yuán)增持(chí)公司股份

　　诺(nuò)泰生物 688076：上(shàng)将管理和潘婕拟合计(jì)减持不(bù)超3.68％股(gǔ)份

　　必创科(kē)技(jì) 300667：控股股东拟减持不超过4.68％公(gōng)司股份

　　孩子王 301078：股(gǔ)东拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持不超3％公司股份

　　维(wéi)宏股份 300508：控股股东及其一(yī)致行动人拟减持(chí)不超过6％

　　华瑞(ruì)股份 300626：联(lián)创投(tóu)资(zī)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过3％

　　福(fú)光(guāng)股份(fèn) 688010：股东拟合计减(jiǎn)持不超3.7％股份

　　朗新科技 300682：股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超过4％公司股(gǔ)份

　　英(yīng)力(lì)股份(fèn) 300956：高(gāo)新毅(yì)达拟减持不超(chāo)过2％

　　泉峰汽车 603982：控股股东(dōng)及其一致行动人承诺(nuò)不减(jiǎn)持公司(sī)股份(fèn)

　　【其他事项】

　　行动(dòng)教育 605098：与四川郎(láng)酒股份有(yǒu)限公司(sī)签订战略合作协议

　　民(mín)丰特纸 600235：拟(nǐ)8.13亿元投(tóu)建(jiàn)年产7万吨特种涂布纸项(xiàng)目

　　宣泰医药 688247：公(gōng)司(sī)产品美沙拉秦肠溶片获得美国FDA批准文号

　　天宸股份 600620：拟(nǐ)5亿元设全资子公司

　　春秋航(háng)空 601021：4月旅(lǚ)客周转量同比增长436.02％

　　吉祥航空 603885：4月旅客周转量同比上升1643.42％

　　紫金矿(kuàng)业 601899：控股子(zi)公司外协(xié)单位(wèi)发生安全事故

　　海南机(jī)场 600515：4月旅客吞吐量(liàng)同比增长1143.07％

　　阳(yáng)光诺和(hé) 688621：获得SN001和SN002在中国(guó)大陆、香港和澳门的专利独家授权(quán)

　　中(zhōng)信建(jiàn)投 601066：独立非执行董事周成跃辞职(zhí)

　　中国东(dōng)航(háng) 600115：4月旅客(kè)周(zhōu)转量同比上升959.67％

　　康(kāng)缘药业 600557：公司及相关人员收到江苏(sū)证监局(jú)警示(shì)函

　　中国中冶 601618：前4个月新签合同额4213.1亿(yì)元 同比增长(zhǎng)3.8％

　　华东医(yī)药 000963：全资子公司HDM1002片(piàn)的新药临床试验(yàn)申请获得美国FDA批准

　　中(zhōng)国国航(háng) 601111：4月(yuè)旅客周(zhōu)转(zhuǎn)量同比(bǐ)上升630.5％

　　凯龙股份 002783：拟设立凯瑞新能源实施(shī)分布式光伏项目(mù)

　　翰宇药业(yè) 300199：利那洛肽胶囊获得临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准通知(zhī)书

　　南网储能 600995：所(suǒ)属抽(chōu)水蓄(xù)能电站容量电价(jià)核定 预计减少(shǎo)公司2023年收(shōu)入预算4.96亿元

　　鞍重股份 002667：拟2.68亿元出(chū)售(shòu)鞍(ān)山鞍重80％股权等资产(chǎn)

　　*ST正(zhèng)邦 002157：与江(jiāng)西(xī)供销冷(lěng)链签订《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　正(zhèng)平股份 603843：全资子公司中标3亿元(yuán)民俗文化体验地项目

　　中国(guó)核建 601611：前4月累计实现(xiàn)营业收入359.05亿元(yuán) 同比增(zēng)长(zhǎng)8.48％

　　山(shān)子股份 000981：美国(guó)ARC最终是否需要根据NHTSA的(de)函件(jiàn)要求(qiú)递交573报(bào)告(gào)尚(shàng)存在不(bù)确定性

　　*ST柏龙 002776：公司实际(jì)控(kòng)制人被采取强制措施

　　亚太(tài)实(shí)业 000691：公(gōng)司与亚诺生(shēng)物披露的数(shù水娃是几娃？ 水娃是什么颜色)据均为真实财务数据

　　*ST中天 000540：公司(sī)股票可能被终止上(shàng)市(shì)

　　北(běi)京城乡 600861：证券简(jiǎn)称5月(yuè)19日起变更为“北京人力”

　　ST阳光城 000671：实控人因龙净环(huán)保历史信披违规事项被立案(àn)

　　经(jīng)纬纺(fǎng)机 000666：与国机租(zū)赁、国机保(bǎo)理签署战略(lüè)合作框架协议(yì)

　　侨(qiáo)银(yín)股份 002973：预中标信宜市城区(qū)环(huán)卫作业市场化项(xiàng)目（第二期(qī)）

　　晶(jīng)升(shēng)股份 688478：拟1亿元投资(zī)半(bàn)导体晶体(tǐ)生长设(shè)备生产(chǎn)及实(shí)验项目

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　星昊医药（北交所）

　　申(shēn)购代码：889078

　　【停(tíng)复牌】

　　日播时尚(shàng)：拟购买(mǎi)锦源晟100％股权 16日起复牌

　　*ST园(yuán)城：终止筹划控制权变(biàn)更事项 16日复牌(pái)

　　S*ST佳(jiā)通：公司(sī)股(gǔ)票简称变更为“S佳(jiā)通” 16日停牌1天

　　【限售解(jiě)禁】

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