兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还(hái)不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修75寸电视长宽是多少复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌(diē)。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　75寸电视长宽是多少rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153605960.png">

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方(fāng)向中科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动75寸电视长宽是多少(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到这(zhè)了。

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