要(yào)闻(wén)速递(dì)

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华(huá)投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消息属实(shí)，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升(shēng)级(jí)，引领带动我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的(de)，这其中还有标(biāo)的(de)的值得挖掘(jué)，投(tóu)资者(zhě)不(bù)要在银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年(nián)同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机(jī)构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个(gè)月以(yǐ)来同(tóng)比首次也(yě)转为(wèi)减少，但更可能重回(huí)表(biǎo)外资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二(èr)步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任(rèn)京(jīng)东集团首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷(léi)先(xiān)生因个(gè)人原(yuán)因将退任本(běn)公(gōng)司(sī)首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担(dān)任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大调整，如今公(gōng)司首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能否为京东带来(lái)新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银(yín)行启动自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会已(yǐ)对中国建设(shè)银行股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会硅业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏(piān)小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由(yóu)于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一(yī)是(shì)本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张(zhāng)，但(dàn)蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗实(shí)则(zé)经历(lì)了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能(néng)利用(yòng)率下降所致。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能(néng)利(lì)用率和出货量都高于一季度(dù)，销售(shòu)收(shōu)入预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环比下(xià)降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一(yī)轮过山车(chē)后，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代(dài)、中(zhōng)际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖(mài)出额居(jū)首(shǒu)，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失(shī)业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预(yù)估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个(gè)月回(huí)落(luò)。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目(mù)前正(zhèng)密切关注服务价(jià)格(gé)，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期(qī)增长(zhǎng)无(wú)疑(yí)体现了(le)美联(lián)储持(chí)续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美(měi)元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失(shī)利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科(kē)技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌(diē)量缩的量(liàng)价关(guān)系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合(hé)人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频(pín)已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒(méi)体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下跌(diē)明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家发(fā)展改革(gé)委、财政部等六部(bù)门共同(tóng)印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完(wán)善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明(míng)汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票(piào)的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元(yuán)投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林(lín)美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签署合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情形提(tí)交(jiāo)第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司(sī)开发(fā)钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī蟑螂爬过的地方有细菌吗 蟑螂可以彻底消灭吗)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之控制人收到证监会(huì)立(lì)案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新(xīn)股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司(sī)股票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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