要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入(rù)实施种(zhǒng)业(yè)振兴(xīng)行动

　　中共中央(yāng)政治局委(wěi)员、国(guó)务院副总理刘(liú)国中(zhōng)近(jìn)日到江(jiāng)苏调研。刘(liú)国(guó)中先后到南京、徐(xú)州等地考察了农业科研院所、涉(shè)农高(gāo)等院校(xiào)、农机(jī)研发机构、种业企业(yè)、农业科技服务(wù)组织，详细了(le)解农业科技(jì)研发和(hé)成果推(tuī)广应用等情况。他强调，科技创新是推进农业现(xiàn)代化的关(guān)键。要遵循农业(yè)科技规律，聚力攻(gōng)关农业“卡脖子”技术(shù)，深入(rù)实(shí)施种业振(zhèn)兴(xīng)行动，加快推(tuī)进高标准农田建(jiàn)设，补(bǔ)上短板弱(ruò)项。评：中美之间(jiān)的竞争中，农业是必(bì)不可少又容(róng)易被忽略(lüè)的一环(huán)，农(nóng)业是作为基础(chǔ)盘，关(guān)系(xì)着每个(gè)人的饭碗，农业股必须要(yào)予以重(zhòng)视。

　　2、易(yì)会满(mǎn)：坚持严的主(zhǔ)基调不(bù)动摇 以强有力(lì)监督打造(zào)廉洁的注(zhù)册制(zhì)

　　近期中(zhōng)国证监会(huì)在北(běi)京成功举办系(xì)统会管干部学(xué)习贯彻党的(de)二十(shí)大精神专题轮(lún)训班。易会满(mǎn)指出，要对标(biāo)新任务新要求，切实增强(qiáng)专业本(běn)领，坚决纠(jiū)治(zhì)形式主义、官僚主义，大力(lì)弘(hóng)扬“马(mǎ)上就办、真抓实(shí)干”的优良(liáng)作风，持续巩固干事创(chuàng)业的良好(hǎo)氛围。坚持严的主基调不(bù)动摇(yáo)，以强有力监督打造廉洁的注册制，一(yī)体推进不(bù)敢腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头(tóu)治理，不断(duàn)强(qiáng)化(huà)系统(tǒng)全(quán)面(miàn)从严(yán)治党严的(de)氛(fēn)围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策释放(fàng)消费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品、住房(fáng)等大宗消费

　　国(guó)家发改委(wěi)主(zhǔ)任郑栅洁发(fā)文称，进(jìn)一步增强宏观调控的(de)前瞻性、针对性、协同性，充分(fēn)发挥超大规模市场(chǎng)优势(shì)，有效(xiào)释(shì)放内需(xū)潜力。继(jì)续实施积极的财(cái)政(zhèng)政策和(hé)稳健的货币政策，促进(jìn)财政、货币、就业、产业(yè)、投资、消(xiāo)费、价格(gé)、环保、区域(yù)等(děng)政策形(xíng)成系(xì)统集成(chéng)效(xiào)应。充分发挥消费对(duì)经(jīng)济增长(zhǎng)的基础(chǔ)性作(zuò)用，多渠道增加(jiā)城乡居民收入，稳定汽车、电(diàn)子产品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消费，培育壮大绿色消费、文(wén)化旅游等服务(wù)消费新热点(diǎn)，创(chuàng)新(xīn)消(xiāo)费场景。评：4月份(fèn)的CPI和PPI数据发布之后(hòu)，消费(fèi)到了必须发力(lì)的时刻(kè)，而大宗(zōng)消费是(shì)重中(zhōng)之重。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存款(kuǎn)执行利(lì)率下(xià)周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通(tōng)知存款利率(lǜ)上(shàng)限调整新规即(jí)将落地(dì)。12日，多家(jiā)银行提(tí)前公告了关(guān)于自5月15日起调(diào)整协定存款和/或通知存款(kuǎn)执(zhí)行利率的通知，从调整情况(kuàng)来看(kàn)，执(zhí)行利率多调整(zhěng)为新规的自律(lǜ)上限(xiàn)，相较于此前下调幅(fú)度不一，最(zuì)高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银行为了揽储使出了浑(hún)身解数，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券交易所发布(bù)指(zhǐ)引 完善REITs大类资(zī)产审核要点及信息披露(lù)要求

　　证监会将(jiāng)指导(dǎo)证券(quàn)交易所持(chí)续完(wán)善REITs信息披露制度(dù)规(guī)则，研(yán)究制定出台定期报告和临时公告(gào)披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出一(yī)类”原则，分步推出仓储物流、保障(zhàng)性(xìng)租赁(lìn)住房等(děng)大类资产审核(hé)及信息披露规则，建(jiàn)立健全透(tòu)明(míng)和可预期(qī)的(de)审(shěn)核注册标准，重(zhòng)点关注(zhù)资产(chǎn)及项目运营质量，进(jìn)一步强化市(shì)场(chǎng)监管和投资者(zhě)保护机制，更好服务经济高(gāo)质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部(bù)：我国(guó)全面(miàn)启(qǐ)动城市基(jī)础设施生(shēng)命线安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建(jiàn)设部(bù)部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推广(guǎng)可复制经(jīng)验(yàn)基础上，我国将全面启动(dòng)城市基础(chǔ)设施生命线安全工程(chéng)。要(yào)开展城市基(jī)础(chǔ)设施普查(chá)，建立覆盖(gài)地上地下的城市基础设施数据库，找(zhǎo)准城(chéng)市(shì)基础设施风险源和风险点，编制城市安全风险清(qīng)单。城市基础设施生(shēng)命(mìng)线是指城(chéng)市的(de)燃(rán)气、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综(zōng)合管廊(láng)等(děng)与城市(shì)功能(néng)和民(mín)众生活密不可分的城市基础设施，就像人(rén)体的“神经”和“血管”，是城(chéng)市(shì)安全运行(xíng)的保障(zhàng)。评：这个是海绵城市的超级(jí)数(shù)字版本，也是为(wèi)了城市治理的新思路和(hé)新方向(xiàng)，各(gè)大科(kē)技巨头的智慧城市业务到了大(dà)显身(shēn)手的时(shí)刻(kè)。

　　7、上海经信委：推动特斯(sī)拉(lā)自动驾驶、机器人(rén)等功能(néng)板(bǎn)块(kuài)在沪布局

　　上海市经信(xìn)委智能(néng)制(zhì)造推(tuī)进处副(fù)处(chù)长陈可乐表示(shì)，下(xià)阶段，上海将进(jìn)一步深化与特斯(sī)拉的合作(zuò)，推动自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪(hù)布局，共同打造(zào)具备核心技术优势、面向(xiàng)全球市场的科技产业集群。在加(jiā)强政策供给方(fāng)面(miàn)，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对符(fú)合条件的消费(fèi)者购(gòu)买新能(néng)源(yuán)汽(qì)车给予免费(fèi)专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全(quán)多层次资本(běn)市场产(chǎn)品体系，丰富资本市场(chǎng)风险管理(lǐ)工(gōng)具，证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工作。上市科创(chuàng)50ETF期权(quán)，有利(lì)于(yú)吸引长期(qī)资(zī)金配置科创(chuàng)板，激(jī)发科创(chuàng)板(bǎn)创新活力，满足多元化的交易和风(fēng)险管(guǎn)理(lǐ)需求(qiú)，有助于继(jì)续发挥好科创板(bǎn)改革(gé)先行(xíng)先试的(de)示范引领作用，不断提升服务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市(shì)后，证监会将进一(yī)步完善风险(xiǎn)防(fáng)控机制(zhì)，并根据(jù)市场运行情(qíng)况改进(jìn)优(yōu)化(huà)，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上(shàng)大家(jiā)想交易的指(zhǐ)数品(pǐn)种都(dōu)已(yǐ)经有衍生品了，这(zhè)对增加(jiā)市场活跃度(dù)和流动(dòng)性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券(quàn)业(yè)务评级将迎新规(guī) A档券商将减少

　　近(jìn)日(rì)，中(zhōng)证协(xié)就券(quàn)商债券业务执(zhí)业能力评(píng)价办法(fǎ)进行了(le)修订，并改名为(wèi)《证券公司债券业(yè)务执业质量(liàng)评价办法》，并向行业征求意见，修订将评价(jià)指(zhǐ)标的触角(jiǎo)由券商(shāng)开展债券业务的整体情况延(yán)伸至债券项(xiàng)目的(de)各个环节(jié)。此外(wài)，评级(jí)也将进一步优化了(le)，ABC三(sān)档分(fēn)布从(cóng)原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩(suō)“两(liǎng)头(tóu)”规模，其中(zhōng)A类(lèi)将(jiāng)增(zēng)加(jiā)类睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面似“白名单(dān)”的基本条件(jiàn)。评：券商(shāng)的各(gè)大业(yè)务(wù)也开始内(nèi)卷了(le)，债券A档券商(shāng)名额(é)的(de)减少，倒(dào)逼(bī)各大券商执业能力的提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：“大盘冲(chōng)高回落(luò)，美元反弹避险情绪升(shēng)温，五月卖出要开始了吗？”债务上限(xiàn)谈(tán)判传出利好消息，但新近指标(biāo)显示通胀(zhàng)预期意外(wài)回升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表(biǎo)现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三(sān)周；中概(gài)股领跌市场(chǎng)，网(wǎng)易有(yǒu)道跌超21％，叮(dīng)咚(dōng)买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险(xiǎn)情绪升(shēng)温令美元指数跳(tiào)涨至一个月高位(wèi)，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前景(jǐng)敏感的(de)两年(nián)期美(měi)债收益率(lǜ)盘(pán)中拉(lā)升(shēng)一度(dù)上触4.0％关(guān)口(kǒu)，日内(nèi)升幅超过(guò)10个基点；黄金在美(měi)元继续攀(pān)升压力下(xià)未能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来(lái)最糟糕的一周(zhōu)；原油(yóu)市场出现(xiàn)需求疲(pí)软苗头，国际原油遭(zāo)供(gōng)需两面打击(jī)盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌(diē)，再探一周低位。布伦(lún)特和(hé)西德(dé)克萨斯中质原(yuán)油期货均(jūn)连(lián)续(xù)第四周(zhōu)下跌(diē)。

　　市场策略(lüè)

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板(bǎn)指跌幅均超1％。在此前(qián)强(qiáng)势拉升后，沪(hù)指(zhǐ)连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步(bù)逼近下(xià)轨的重要支撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可以认(rèn)为是开始构筑顶(dǐng)部了，这个过程持(chí)续了3个月(yuè)，期间(jiān)主力资金(jīn)通过(guò)反复震(zhèn)荡来完成(chéng)出货。由于筑顶充分，后(hòu)市一旦破位(wèi)就将(jiāng)出现急跌。下(xià)周投资者关注沪指会(huì)否破跌(diē)下轨(guǐ)，如果出现这一信号应(yīng)及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业级碳酸(suān)鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于当日(rì)国产工业级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电池级碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当(dāng)地(dì)时间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官(guān)网宣布(bù)，科(kē)技巨(jù)头微软已同意(yì)从公司首座核聚变发电站购(gòu)买(mǎi)电力(lì)。作为电(diàn)力购(gòu)买协议的一(yī)部分(fēn)，Helion预(yù)计将(jiāng)在2028年之前将其聚变发(fā)电装置上线(xiàn)，并在商(shāng)定(dìng)的一年内达(dá)到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电量。

　　标(biāo)的：安(ān)泰科(kē)技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网(wǎng)信息

　　【并购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公(gōng)开发行不超过60亿元公司(sī)债券

　　吉(jí)宏股(gǔ)份 002803：终止(zhǐ)向(xiàng)不特(tè)定对象发行可转(zhuǎn)债事(shì)项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东(dōng)进行重(zhòng)大资产置换

　　博(bó)菲电气(qì) 001255：拟(nǐ)发行可转债募资(zī)不超(chāo)过3.9亿元 用于(yú)新(xīn)能源复合(hé)材(cái)料制(zhì)品(pǐn)建设(shè)项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股份(fèn)

　　艾(ài)艾精工 603580：控股(gǔ)股东(dōng)的一致行动(dòng)人(rén)拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股(gǔ)份(fèn) 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事(shì)拟减持(chí)股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉信佳(jiā)禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减持(chí)不(bù)超过(guò)3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持1.22％

　　风华(huá)高(gāo)科 000睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面636：广(guǎng)东恒聚达拟减持公(gōng)司不(bù)超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合(hé)计减持不超过6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟合计减持(chí)不(bù)超过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾(gù)美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世(shì)娴及(jí)其一致(zhì)行(xíng)动人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁(níng)波(bō)中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工(gōng)光科 300557：公司(sī)财务总(zǒng)监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元(yuán)对优(yōu)你康进行实(shí)缴增资

　　东睦(mù)股(gǔ)份 600114：联营企业(yè)拟收购深(shēn)圳(zhèn)小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子(zi)数字智慧工厂(chǎng)升级(jí)改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入(rù)突(tū)破性治疗药(yào)物(wù)程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药(yào)一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源(yuán) 002128：控股子公司获(huò)准建设红(hóng)山产业(yè)风储供电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次(cì)签署工(gōng)业气体供气服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月(yuè)子(zi)公司(sī)中(zhōng)国太平(píng)洋人寿保险股份(fèn)有限公司(sī)累计原保险业(yè)务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公(gōng)路(lù)提质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马(mǎ)来西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久(jiǔ)物流(liú) 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退(tuì)役动力电池梯(tī)次利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元(yuán)长江支流大溪(xī)河团结水库生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获得(dé)兽药(yào)产品批准(zhǔn)文号批(pī)件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设(shè)子公司(sī)并(bìng)投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产线通(tōng)过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶(dǐng)分布式光伏(fú)发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公(gōng)司(sī)董(dǒng)事辞(cí)职

　　城(chéng)发(fā)环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电(diàn)项目转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签(qiān)订项(xiàng)目投(tóu)资合作框(kuāng)架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公司售丽威(wēi)汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与(yǔ)邳(pī)州市人民(mín)政府签(qiān)订合作框(kuāng)架协(xié)议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟(nǐ)25亿(yì)元投建新能源锂(lǐ)电池生产(chǎn)研发项目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植入(rù)剂药品临床试验申请获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部(bù)信息(xī)研究院、腾讯云(yún)计算签署(shǔ)战略合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投(tóu)建年产3万吨电池级(jí)单水(shuǐ)氢氧化(huà)锂项目

　　欧比特 300053：签署河北睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面卫(wèi)星产业基(jī)地项目合作框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元(yuán)购置三艘(sōu)内贸(mào)化学品船舶以及三艘外贸化学(xué)品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子(zi)公司(sī)江(jiāng)铃(líng)重型汽车(chē)有限公司(sī)100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据(jù)

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