兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能(néng)源的(de)每一(yī)次反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博9的算术平方根是3还是正负3，根号9的算术平方根是多少创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著9的算术平方根是3还是正负3，根号9的算术平方根是多少”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了。

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