近期《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店(diàn)、景区门票、机(jī)票订单量(liàng)均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局(jú)披露，从(cóng)机票(piào)预订数据看，五一假期订票已超切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天600万人(rén)次(cì)，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的(de)五(wǔ)一假(jiǎ)期。此外近20部影(yǐng)片定档五一(yī)，节假日院(yuàn)线有望迎(yíng)来强(qiáng)复苏。在消(xiāo)费需求(qiú)火爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自(zì)去(qù)年疫情防控(kòng)优化调整以来，国(guó)内疫后复苏(sū)趋势较强。近日(rì)某酒店龙头企业发布(bù)一季(jì)度经(jīng)营(yíng)数据，公司一季度整体入住率同比增(zēng)长16.4％，平(píng)均房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间可供租出客(kè)房产(chǎn)生(shēng)的平均(jūn)实际营业(yè)收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面(miàn)，据(jù)民航局数据，一季度民(mín)航(háng)运输共完成运输(shū)总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个(gè)百分点(diǎn)；一季度共完成旅客(kè)运输量(liàng)1.29亿人(rén)次(cì)，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行(xíng)需求更是火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游(yóu)预测报(bào)告》显示，距离假期不(bù)到10天，特别是(shì)住宿火(huǒ)爆(bào)程(chéng)度(dù)远(yuǎn)超(chāo)预期(qī)，五一境内酒店(diàn)市(shì)场搜索热(rè)度已达(dá)2022年(nián)同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出境团(tuán)队游试点(diǎn)恢复(fù)后的首个长假。数据显示，出境(jìng)机(jī)票(piào)搜索热度同(tóng)比2019年(nián)同期恢复(fù)至大约120％，出境游酒(jiǔ)店(diàn)搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布(bù)自4月29日(rì)起(qǐ)，所(suǒ)有来华人员(yuán)可以登(dēng)机(jī)前48小时内抗(kàng)原(yuán)检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来华人员的防疫(yì)政策放宽后，入境客流(liú)量有望进(jìn)一步(bù)提升，继续(xù)刺激国际(jì)客(kè)流复苏。

　　与(yǔ)此同(tóng)时，民航局预(yù)计，五一假期民航将(jiāng)运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量(liàng)分别(bié)为(wèi)691万、316万、866万(wàn)，去年相关(guān)数据(jù)未公布，不过民航局当时预计旅客(k切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天è)量为200万人次。因此(cǐ)今年(nián)有望将(jiāng)超过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数(shù)据仍(réng)然乐观，叠加(jiā)出入境政策进一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接(jiē)棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披露节前结(jié)束，截至4月28日(rì)，已经披(pī)露一季报(bào)的上市公(gōng)司接近4000家。从(cóng)目前(qián)财报披露情况看，旅游出行相关(guān)板块(kuài)景气度显著恢复，用(yòng)整体法测算，申(shēn)万社会服务行业一季度归母净利润增速(sù)达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年(nián)春节(jié)是疫情放开后(hòu)第一个(gè)长假，积压的旅游(yóu)出行需求(qiú)集中释放，且春节后旅游(yóu)行情(qíng)转(zhuǎn)入淡(dàn)季，市场(chǎng)普遍预(yù)期(qī)旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一(yī)的数据来看，伴随着(zhe)景气复苏的持续兑现，行业(yè)有(yǒu)望重获市场关(guān)注。

　　另一方面，民(mín)航出(chū)行(xíng)需(xū)求恢复(fù)有望贯穿全(quán)年(nián)。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国机(jī)队(duì)引进(jìn)收紧，飞(fēi)行(xíng)员结构性短缺问题凸显，后续或将(jiāng)逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加(jiā)票价(jià)改革仍在推(tuī)进，看好后续票价及客(kè)座(zuò)率表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重要节(jié)假(jiǎ)日，“五一(yī)档”电影票房市场也(yě)有较(jiào)高占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿(yì)元(yuán)连(lián)升至2021年(nián)的16.74亿元，五一(yī)档期票房(fáng)占全(quán)年票(piào)房比(bǐ)例从1.40％也(yě)切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天逐(zhú)步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影院大范围(wéi)关停(tíng)，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营(yíng)，撤档(dàng)重点影片加码五(wǔ)一档期，叠加(jiā)观众报复性消(xiāo)费热情，预计今年五(wǔ)一(yī)档期将(jiāng)回升至2021年水平(píng)，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣(xuān)布进入今年(nián)“五一”档，数(shù)量上(shàng)已超(chāo)过历年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产(chǎn)效率的提升。前(qián)期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生(shēng)成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等元素(sù)转换成拍(pāi)摄日程和预算(suàn)。中期(qī)拍摄，AI可生成(chéng)布(bù)景，换脸换(huàn)声，或(huò)直接使用虚拟(nǐ)人替(tì)代(dài)真(zhēn)人演员。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成音频、特效、编辑(jí)视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报(bào)、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当(dāng)前投资机会凸显。

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