兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹新能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活的空气(劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解读：【客观(guān)看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的(de)业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户(hù)转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析(xī)到这了。

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