兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不全国有多少个省市自治区和直辖市 全国有多少个地级市回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活(huó)的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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