因市场需求减少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持(chí)该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易创新4月(yuè)27日(rì)披(pī)露的(de)2023年一季报(bào)显示，公(gōng)司一(yī)季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛(máo)利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少20.35％；微控制(zhì)器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入(rù)增(zēng)加得益于公司(sī)多元化(huà)产品布局(jú)，其来(lái)自工(gōng)业(yè)、网通领域的收入增(zēng)加弥补了(le)消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业(yè)务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这主要(yào)受如(rú)下方面的影响(xiǎng)，一方面，财(cái)务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑(duì)人民币(bì)汇率上升(shēng)，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元，主要(yào)是(shì)人工(gōng)、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资(zī)产减值损失同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿(yì)元(yuán)，其(qí)中存货计提(tí)减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从(cóng)2022年(nián)四季(jì)度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季天盛长歌顾南衣身世是什么，天盛长歌顾南衣身世揭晓度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富(fù)得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个交(jiāo)易日(rì)后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)的业务主要(yào)有三块，分别是存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控(kòng)制(zhì)器(qì)）、传(chuán)感器(qì)，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市(shì)占率(lǜ)排名(míng)全球第三，竞(jìng)争对手(shǒu)主要(yào)有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电(diàn)子等企业占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产品需求(qiú)切(qiè)入该细分领域市场(chǎng)，以实现局部(bù)应(yīng)用领先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司(sī)在(zài)技术、产品以及市场应用(yòng)方面都处于领先(xiān)地位。随着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领域(yù)至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处于高(gāo)度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子(zi)、SK海(hǎi)力士和(hé)美国的美(měi)光科技，占(zhàn)据全球90％以上(shàng)的市场份额，排名(míng)其(qí)后的多为中国(guó)台湾(wān)地区的企业(yè)。兆易创(chuàng)新(xīn)主要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依(yī)旧很(hěn)低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的(de)销售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结(jié)束连续两年的双(shuāng)位(wèi)数(shù)增长，其中DRAM市(shì)场规模(mó)为790.61亿(yì)美元(yuán)，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动型基(jī)金持有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东变化看，一(yī)季(jì)度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持有(yǒu)该股最多(duō)的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金(jīn)均(jūn)在一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近272万(wàn)股(gǔ)，减持(chí)比例(lì)超(chāo)25％。

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