兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)猫踩奶是认主人了吗，猫咪频繁踩奶是在暗示什么，终于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们(men)又(yòu)故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市(shì)场会发现(xiàn)的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减猫踩奶是认主人了吗，猫咪频繁踩奶是在暗示什么了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

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