兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美(měi)？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净(jìng)买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器(qì)的需求放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认，没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)没事吃点护肝片好不好，女人吃护肝片的好处务反馈及(jí)用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了(le)。

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