要闻速递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚(jù)力攻关农业“卡脖子(zi)”技术 深(shēn)入(rù)实施种业(yè)振(zhèn)兴行动(dòng)

　　中共中央政治局委员、国务(wù)院副总理(lǐ)刘(liú)国中近日(rì)到江(jiāng)苏调研(yán)。刘国(guó)中先(xiān)后到南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农高等(děng)院校、农机(jī)研(yán)发机构、种(zhǒng)业(yè)企业、农业科(kē)技服务(wù)组织，详(xiáng)细了解(jiě)农业(yè)科技研发和成果推(tuī)广(guǎng)应用等情(qíng)况(kuàng)。他强调，科(kē)技(jì)创新是(shì)推进农业现代化(huà)的关键。要(yào)遵循农业科技(jì)规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技(jì)术，深入实施种业振(zhèn)兴行动，加快推进高标准农田(tián)建设，补上短板弱(ruò)项。评(píng)：中美之间(jiān)的(de)竞争中，农业是(shì)必不可少又(yòu)容易被忽(hū)略的一环，农业是作为基础盘，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农业股必须要(yào)予以重视(shì)。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚持严(yán)的主基调不动(dòng)摇 以强有力(lì)监督打造廉洁的注册制

　　近期中国证(zhèng)监会(huì)在(zài)北京成(chéng)功举办系(xì)统(tǒng)会(huì)管干部学习贯彻党的二十大(dà)精神专题轮训班(bān)。易会(huì)满指出，要对标新任务新要求，切(qiè)实增强专业本领，坚决纠治形式主义、官僚主义(yì)，大力弘(hóng)扬“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续(xù)巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主基调不动(dòng)摇，以强有力(lì)监督打造(zào)廉洁(jié)的(de)注(zhù)册制，一体推(tuī)进不敢腐、不(bù)能腐(fǔ)、不想腐，全(quán)面(miàn)加(jiā)强腐败源头治理，不断(duàn)强化系(xì)统全面从严治党严的(de)氛围。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综(zōng)合(hé)施策(cè)释放消费潜(qián)力(lì) 稳定(dìng)汽车、电子产品、住(zhù)房等大(dà)宗消费(fèi)

　　国家发(fā)改(gǎi)委主任(rèn)郑栅(zhà)洁发文称，进一(yī)步增(zēng)强宏观调控的前瞻性、针对(duì)性、协同性，充分发挥超大规模市(shì)场优势，有效(xiào)释放(fàng)内(nèi)需(xū)潜(qián)力。继(jì)续实施积极的财(cái)政(zhèng)政(zhèng)策和稳健(jiàn)的货币政策(cè)，促进财政、货币、就业(yè)、产业、投资(zī)、消费、价格、环保(bǎo)、区域等政策形成系(xì)统集成(chéng)效应。充分(fēn)发挥消费对经济(jì)增(zēng)长的基础性(xìng)作用，多渠(qú)道增加城乡居(jū)民(mín)收入，稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费(fèi)，培育壮大绿色消费、文(wén)化旅游等服务消费(fèi)新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数(shù)据发布(bù)之后，消费到了必须发(fā)力的时刻(kè)，而大宗(zōng)消费是重中之重。

　　4、这(zhè)两类存款(kuǎn)执行利率下周一调整！

　　协(xié)定(dìng)存(cún)款、通知存款利率(lǜ)上限调整新规即将落地。12日，多(duō)家(jiā)银行(xíng)提前公告了(le)关于自5月15日起(qǐ)调整协定存款和/或通知存款执行利率(lǜ)的通知，从调整情况来看，执行利(lì)率(lǜ)多调(diào)整为新规(guī)的(de)自律上限，相(xiāng)较于此前下调(diào)幅(fú)度(dù)不一，最高降(jiàng)幅(fú)为55BP。评：之(zhī)前(qián)各大(dà)银行为了(le)揽储(chǔ)使出(chū)了浑身解数，也(yě)用了不少小动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产(chǎn)审核(hé)要点及(jí)信息披露要求

　　证监会将指导证券(quàn)交易所持续完(wán)善REITs信息披露(lù)制度规(guī)则，研究(jiū)制定出台定期报告和临(lín)时公告披露指引，按(àn)照“成(chéng)熟一类、推出一(yī)类(lèi)”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住房等大(dà)类资产审核及信息披露(lù)规(guī)则，建立(lì)健(jiàn)全透明(míng)和(hé)可(kě)预期的审核注册标(biāo)准，重点(diǎn)关(guān)注资产及项(xiàng)目运(yùn)营(yíng)质(zhì)量，进一(yī)步(bù)强化市场监管和(hé)投资者保护(hù)机制，更好服(fú)务经济(jì)高质(zhì)量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启动城市基(jī)础设施生(shēng)命线安全(quán)工(gōng)程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长倪虹近日表示，在深入推进试点(diǎn)和总结推广可(kě)复制经验(yàn)基础上，我国将全面(miàn)启动城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施生命线安全工程(chéng)。要开展城市基础设(shè)施普查，建立(lì)覆盖地上地下(xià)的城市(shì)基础设施数(shù)据库，找准城市基(jī)础设施风险源和风险(xiǎn)点(diǎn)，编制城(chéng)市安全风险清单。城市(shì)基础设施(shī)生(shēng)命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热(rè)、综(zōng)合管廊等与城市功能和民(mín)众(zhòng)生活密不(bù)可分的城市基(jī)础(chǔ)设施(shī)，就(jiù)像人体的“神经”和(hé)“血(xuè)管(guǎn)”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评：这个是海绵城市的超级数字版本(běn)，也是为了城市治理的新思路和(hé)新方向，各大科技(jì)巨头的智慧城市业务到了大显(xiǎn)身手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推动特斯(sī)拉(lā)自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块(kuài)在(zài)沪布(bù)局

　　上海市经信委智能制(zhì)造推(tuī)进(jìn)处副处(chù)长陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将进(jìn)一步深化与(yǔ)特(tè)斯拉(lā)的(de)合作，推动自动(dòng)驾驶、机器人(rén)等(děng)功能板(bǎn)块在沪布局，共同打造具备核心技术优势、面向全球市场(chǎng)的科技产(chǎn)业集群。在加强政策供给方面，明(míng)确总体发展目标，到2025年(nián)新能源(yuán)汽车年产量(liàng)达到(dào)120万辆，产(chǎn)值突破3500亿(yì)元。对符(fú)合条件的消费(fèi)者购买新能源汽(qì)车(chē)给予免费专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全多层次资本市场(chǎng)产(chǎn)品(pǐn)体系，丰(fēng)富资本市场风险管(guǎn)理工具，证监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长期(qī)资金配置(zhì)科(kē)创板，激发科(kē)创(chuàng)板(bǎn)创新活力，满足多元化的(de)交易(yì)和(hé)风险管理需(xū)求，有(yǒu)助于(yú)继续(xù)发(fā)挥好科(kē)创(chuàng)板改革先行(xíng)先试的示范引领作(zuò)用，不断提(tí)升(shēng)服务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监会将进一步(bù)完善风(fēng)险防控(kòng)机制，并根(gēn)据(jù)市场(chǎng)运行情况(kuàng)改进优化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于要(yào)来了，基(jī)本(běn)上大家想(xiǎng)交易的指数品种都已经有(yǒu)衍生品了，这对增加市场活跃度和流动性来说(shuō)是(shì)好事。

　　9、券商债(zhài)券业务评(píng)级将迎新(xīn)规 A档券商将减少

　　近日，中证协(xié)就(jiù)券商债(zhài)券(quàn)业务(wù)执业能力评价办法进行(xíng)了修订，并改名为《证(zhèng)券公司债券(quàn)业务执业质(zhì)量评价办法》，并向行业征(zhēng)求意见，修(xiū)订(dìng)将(jiāng)评价指标(biāo)的触角(jiǎo)由券(quàn)商(shāng)开展债券业(yè)务(wù)的整体情况延(yán)伸至债券(quàn)项(xiàng)目的各(gè)个环节。此外(wài)，评级也(yě)将进一步(bù)优(yōu)化了，ABC三档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其中A类将增加类(lèi)似“白(bái)名单”的(de)基本条件。评(píng)：券商的(de)各大(dà)业务也开始内卷了，债券A档券商(shāng)名额(é)的减少，倒逼(bī)各(gè)大券商(shāng)执业能力的(de)提高(gāo)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回(huí)落，美元反弹避险(xiǎn)情绪升温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务(wù)上限谈判传(chuán)出利好消息，但(dàn)新(xīn)近指标显示通胀预期(qī)意外回(huí)升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲高回(huí)落(luò)集(jí)体收跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主要股(gǔ)指表(biǎo)现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周(zhōu)；中概股领跌市场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达(dá)达(dá)集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪升(shēng)温令美(měi)元指数跳涨至一(yī)个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感的两年(nián)期美债收益率盘中拉升(shēng)一度上触(chù)4.0％关口，日内升幅超过10个(gè)基点；黄金(jīn)在美元(yuán)继续攀升压(yā)力下(xià)未能成功反弹，收盘刷(shuā)新一(yī)周(zhōu)多来低位；银价(jià)跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去(qù)年10月以(yǐ)来最糟糕(gāo)的一周(zhōu)；原油(yóu)市场出现需求疲(pí)软苗头(tóu)，国际(jì)原油遭供需两(liǎng)面(miàn)打击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探(tàn)一周低位。布伦特(tè)和(hé)西德克萨斯中质原油期(qī)货均连续第四周(zhōu)下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股指震荡下跌，沪(hù)指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉(lā)升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近下轨的重(zhòng)要(yào)支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以认(rèn)为是开始构筑顶部了，这个过程持续(xù)了3个月，期间主力资金通过反复(fù)震荡来(lái)完成出货。由(yóu)于筑顶(dǐng)充分，后市一(yī)旦破(pò)位(wèi)就将(jiāng)出现急(jí)跌。下(xià)周投(tóu)资者关(guān)注沪指会否破跌下轨(guǐ)，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理(lǐ)：5月(yuè)11日(rì)下午，青海(hǎi)盐(yán)湖蓝科鲤业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍(pāi)卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不仅(jǐn)高于(yú)当(dāng)日(rì)国产(chǎn)工业级碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格，也(yě)高(gāo)于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间周三（5月(yuè)10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在官(guān)网宣布(bù)，科技巨头微(wēi)软已同意从公司(sī)首座核聚变发电(diàn)站购买电力。作为(wèi)电力购买协议的一部(bù)分，Helion预计将在2028年之前(qián)将其聚(jù)变发电装置(zhì)上线，并在商(shāng)定的一年内(nèi)达到50兆瓦或更(gèng)高目标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司(sī)拟11.83亿(yì)元向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并(bìng)购重组】

　　工(gōng)业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特(tè)定(dìng)对象发行可转债事项

　　广州浪(làng)奇(qí) 000523：筹划与控股股东进(jìn)行(xíng)重(zhòng)大资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转债募资(zī)不(bù)超过3.9亿元 用(yòng)于新能源复合材(cái)料(liào)制(zhì)品建设项(xiàng)目

　　精工(gōng)科技 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致(zhì)行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股(gǔ)份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司(sī)股东拟合计减持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟(nǐ)合计(jì)减持不(bù)超(chāo)过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世(shì)娴及其一致行(xíng)动人(rén)拟减持不超(chāo)1.6％股(gǔ)份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投(tóu)拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊(zūn)威贸易(yì)拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁(níng)波中(zhōng)百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总监拟减持不超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿元对优(yōu)你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟(nǐ)收购深(shēn)圳小象(xiàng)电动公(gōng)司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻(bō)璃(lí)绝缘子数字智慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替(tì)尼片(piàn)纳入突(tū)破性治疗药物程序(xù)

　　力生制药 002393：阿替洛尔(ěr)片(piàn)通过仿(fǎng)制药一致性(xìng)评(píng)价(jià)

　　交大昂立 600530：收到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　潞安环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控(kòng)股子公司获(huò)准建设红山产(chǎn)业风储供(gōng)电项(xiàng)目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次(cì)签署工(gōng)业(yè)气体供气服务(wù)合同

　　中国太(tài)保 601601：前4月(yuè)子公司(sī)中国(guó)太平洋人(rén)寿保险股(gǔ)份有限(xiàn)公司累计原保险业务收入(rù)同(tóng)比(bǐ)下降2.9％

　　龙(lóng)建股(gǔ)份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提(tí)质改(gǎi)造施工项目(mù)

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿(yì)纬马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公(gōng)司 开展退役动力(lì)电(diàn)池梯次(cì)利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标8203.88万(wàn)元(yuán)长江支流大溪河团结水库生态治理(lǐ)工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药(yào)业 600267：子(zi)公司获(huò)得(dé)兽药产品批准文(wén)号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收到项目定点函 订单总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾(téng)龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟(nǐ)马来西(xī)亚新(xīn)设子公司(sī)并投(tóu)资(zī)建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注射剂生产线(xiàn)通(tōng)过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什市(shì)生活垃圾焚烧发电(diàn)项目(mù)转入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集(jí)团签订项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售(shòu)控股子公司(sī)售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市(shì)人民政(zhèng)府签订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投(tóu)建新能源锂电池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试(shì)验申(shēn)请获受(shòu)理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管理部信息研究院、腾(téng)讯云计(jì)算签署战略(lüè)合作(zuò)框架协(xié)议

　　天(tiān)齐锂业(yè) 002466：拟30亿元(yuán)投建年产(chǎn)3万吨电池级单水氢(qīng)氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署(shǔ)河北卫星产业(yè)基地项目合作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学(xué)品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规(guī) 遭证监会立案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转(zhuǎn)让全资子公司江(jiāng)铃重型汽车有限公(gōng)司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二期中(zhōng)期票据

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