新能(néng)源汽车车主两大难(nán)：续(xù)航里程和补能问题。

　　动力电池龙头(tóu)宁德时(shí)代1000公里的麒麟电池，缓解(jiě)了新能(néng)源(yuán)汽车车主(zhǔ)们对续(xù)航里程的(de)焦虑。但随之而来的(de)是(shì)补能问(wèn)题(tí)。和(hé)通过技术创新进(jìn)步(bù)即可解决的(de)续航(háng)里程问题不同(tóng)的是，摆在新能源汽(qì)车车主面前(qián)的补(bǔ)能方式暂时只有两(liǎng)种(zhǒng)——要么换电，要么充电。

　　相比起时间较长的(de)充电，换电(diàn)无(wú)疑是一种(zhǒng)好方法。只不过，支持换(huàn)电的汽车品牌(pái)并不多，又(yòu)或者说换电仍不算(suàn)是主流的补能方式。此(cǐ)外，也有新(xīn)能源汽车车主对换(huàn)电(diàn)的电池质量有所担忧(yōu)。现实情况(kuàng)是，大多数(shù)新能源汽车车主依然会(huì)选择充电补能。

　　充电同样问(wèn)题多多，包括价格战、质(zhì)量不一的充(chōng)电设施，尚未能满足需求(qiú)的充(chōng)电桩数量，无法(fǎ)盈(yíng)利的充电(diàn)运营商等。

　　英大证券(quàn)研报显示，2021年(nián)估算中(zhōng)国新能源汽车充(chōng)电电(diàn)费市场规模(mó)约141.3亿元，服务费(fèi)市(shì)场(chǎng)规(guī)模高达17亿元至34亿元。假设电(diàn)价(jià)不发生巨大变化，到2025年(nián)市场规(guī)模(mó)将(jiāng)会扩大3倍，到2030年市场规模将会(huì)扩大10倍，电费+服务市(shì)场规模将突(tū)破(pò)千亿元(yuán)。

　　尽(jǐn)管充电桩行(xíng)业乱象反复出(chū)现，但依(yī)然无法否认(rèn)这是(shì)一个有着极大潜力的市场，哪怕是处(chù)于“价格换(huàn)空间”的内卷阶段，也吸引着无数(shù)玩家前仆后(hòu)继(jì)地进场。在(zài)进场的大(dà)批企(qǐ)业中，有一家企业(yè)正悄然(rán)展现出(chū)领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能链智电在纳斯达克上市。作为(wèi)重塑(sù)充电服务产业链的龙头企业，能链智电在大力拓展充电应用场景之余，迅速(sù)对行业进行高效(xiào)整合。

　　4月22日，能链智电发(fā)布2022年第四季度及全年(nián)未经审(shěn)计财务报告。财报显示，能链智电2022年(nián)全年总交易(yì)额(é)超过27亿元人民(mín)币（3.916亿美元），同(tóng)比增长119％。其中，第四季度总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美(měi)元），同比增长94％。

　　根据(jù)能链智电预测(cè)数据，2023财年净收(shōu)入将在(zài)5亿元人民币至6亿元人民币，同比翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计，到(dào)2025年中国传(chuán)统燃油(yóu)车保有量(liàng)将(jiāng)达峰(fēng)，而电动汽车将持续增长，并于2036年超过(guò)传统燃油车。这意味着，身处充电(diàn)服务行业(yè)的能链(liàn)智电将会(huì)迎来广(guǎng)阔的(de)发展空间。

　　优秀的(de)业务前景(jǐng)，同(tóng)样(yàng)吸引(yǐn)了资本市场的高(gāo)度关注。全(quán)球资(zī)管巨头景顺（Invesco）在其官(guān)网披露的最(zuì)新持仓数据显示，景顺(shùn)旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持有中国最(zuì)大规模的(de)第三方(fāng)充电网(wǎng)络运营(yíng)商能链智(zhì)电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比(bǐ)例高达2.69％，位列持仓份(fèn)额第(dì)一。按披露数据(jù)测算，景顺持仓(cāng)能链智电市值已超2000万(wàn)美元。

　　新(xīn)能(néng)源汽车(chē)行业发展(zhǎn)迅(xùn)速(sù)，但对于(yú)广大新能(néng)源车主的充电服务痛(tòng)点尚(shàng)未完全得(dé)到(dào)解决。这为能链智电提供(gōng)了“逐鹿”千亿市(shì)场的绝佳机会。谁能有效解决车主们的痛点，谁就能成为充电服务行(xíng)业中当之无(wú)愧的龙头。

　　千亿(yì)潜力

　　2月(yuè)3日(rì)，工(gōng)业和信息化(huà)部(bù)、交(jiāo)通运(yùn)输部等八部门发布《关于组(zǔ)织(zhī)开(kāi)展(zhǎn)公共领域车辆全面(miàn)电(diàn)动化(huà)先行区试点(diǎn)工作的通知》（下称《通知》）。 《通(tōng)知》提到，建成(chéng)适(shì)度超前的充(chōng)换电基础设施，新增公用桩（标准桩）与公共(gòng)领域新(xīn)能车（标准车）比例(lì)力争到1:1，高速服务区充电车(chē)位占比不低(dī)于(yú)小型(xíng)停车位10％。

　　新能(néng)源汽车保有量与充电桩的(de)比例称(chēng)为“车桩比(bǐ)”，这个指(zhǐ)标通(tōng)常(cháng)用来衡量是否满足新能源汽车的(de)充电需(xū)求。

　　据(jù)中(zhōng)国充电联盟数据，2022年公共充电桩直(zhí)流(liú)桩占比为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月全国(guó)新(xīn)增6.6万台(tái)公共充电桩(zhuāng)，同比增长56.7％。截(jié)至(zhì)2022年12月，充电联盟(méng)内成员单位总计上报(bào)公共(gòng)充电桩179.7万台，月均新增公共(gòng)充电桩约5.4万(wàn)台。

　　有券商机构(gòu)对需求进行预测(cè)，假设(shè)新增桩需求有70％为(wèi)直流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直(zhí)流桩按平均(jūn)60kw、3万元/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求约455亿(yì)元(yuán)左右。

　　国泰君安(ān)研报(bào)观点认为，充电桩是支撑新能源汽车(chē)市场健康快速发展的(de)重要基础设施建设(shè)之(zhī)一，未来将加(jiā)速完(wán)成向高功率快充的方向(xiàng)技术升级(jí)，并加速(sù)完(wán)成(chéng)车桩(zhuāng)比1:1的目标，从而(ér)带动新能源汽车渗(shèn)透率进一步提高。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾估(gū)算，未来5年内，中国公(gōng)共充电桩投资建设规(guī)模的同比增长(zhǎng)率将(jiāng)不低于30％，到(dào)2025年，投资(zī)建(jiàn)设规模将达到(dào)187.6亿元(yuán)。但随着中(zhōng)国新(xīn)能(néng)源汽车(chē)市场不断超预期发(fā)展，艾媒(méi)咨询的(de)估算已略(lüè)显保守。有(yǒu)机构预测，假设2025年车桩比依(yī)然在(zài)2:1附近(jìn)、直流充电桩比例(lì)在45％－60％，那么2020年至2025年(nián)中国(guó)国内充电桩市场规模将(jiāng)超过(guò)1000亿元。

　　中国新能源汽车(chē)市场的高速增长(zhǎng)，对充电(diàn)桩行(xíng)业产(chǎn)生了巨大的推(tuī)动作用。

　　2022年，新(xīn)能源汽车市场出现爆发式增(zēng)长，产量和销量分别为705.8万辆和(hé)688.7万辆，同(tóng)比(bǐ)分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中(zhōng)国新能源汽车保有(yǒu)量达到(dào)1310万辆(liàng)，同比增长67.13％，中国新能源乘用车占全球市场份额已达63％。

　　乘联会秘书(shū)长崔东树认(rèn)为，新能源汽车(chē)渗透率(lǜ)仍会快(kuài)速提升，预计(jì)2023年总(zǒng)体(tǐ)狭(xiá)义乘用车销(xiāo)量约为2350万辆，其中新能源乘用车销量有望达(dá)850万辆，渗透率为36％，同比增速(sù)超30％。

　　中汽协(xié)副总工程师许海东对新(xīn)能源汽(qì)车市场(chǎng)则更为看好。据其预(yù)计，2023年乘(chéng)用车总销量约(yuē)为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为(wèi)380万辆，同比增长15％。新能源汽车市场全年(nián)销量有(yǒu)望(wàng)超过(guò)900万辆，同比增(zēng)长35％。

　　新(xīn)能(néng)源汽车数量(liàng)持续上升，对应的是补能(néng)需求的持续扩大，所需(xū)要的充电(diàn)桩数量(liàng)更是庞大，充(chōng)电桩市场(chǎng)空间(jiān)潜力十足。

　　数据显示，2022年(nián)中国充电基(jī)础设施数量达到(dào)521.0万台，同比增(zēng)长99.1％。其中，公共充(chōng)电基础设施增长约65万(wàn)台，同比增长91.6％，公共充电(diàn)桩保有(yǒu)量达到179.1万(wàn)台（含直流充电桩76.1万(wàn)台、交流充电桩103.6万台）。2022年(nián)，公共充电站增量(liàng)为3.7万座，保(bǎo)有量(liàng)为11.1万座。

　　机构预估数据显示，预(yù)计2023年(nián)将新(xīn)增公(gōng)共充电(diàn)桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万(wàn)台）；公共充电(diàn)桩(zhuāng)保有量达到(dào)277.2万台（含直流充电(diàn)桩(zhuāng)117.1万(wàn)台、交流充电桩160.1万台）；公共(gòng)充电站增量约为6万座，公(gōng)共充电站保有量约为17.1万座(zuò)。

　　分(fēn)散化趋势(shì)

　　快速补能是新能源汽车技术进步的重要发展(zhǎn)方(fāng)向。天(tiān)风证券研报指(zhǐ)出(chū)，除了在(zài)自家停车位等可以长(zhǎng)时间(jiān)停放的场景下美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗，在(zài)短(duǎn)时停(tíng)靠的公共场景电动车均有快速补能的需求(qiú)，更高比例的(de)快充桩(zhuāng)满足消费(fèi)者(zhě)的客(kè)观需要。

　　据了解，目前各(gè)国政策从顶层设计(jì)积极推动(dòng)快充技术(shù)发展，未来快充桩占比有望逐步提高(gāo)。高压(yā)快充技(jì)术是当(dāng)前车企(qǐ)实现(xiàn)快充的主流选择，800V高压平台车型将(jiāng)于2023年陆(lù)续(xù)上市。

　　然(rán)而，公共充(chōng)电桩的分散化趋势(shì)却拖慢了新能源汽车(chē)的(de)发展速度。

　　东莞证券研(yán)报显示，充电(diàn)桩设备(bèi)行(xíng)业的(de)技术门槛相对较低，产品标准(zhǔn)化程度较高，目前国内充电桩设备生产领域的相关公司数量超过300家，供应商数量多(d美国领土超过中国了吗，美国领土比中国领土大吗uō)，使(shǐ)得(dé)大量(liàng)新(xīn)玩家可以(yǐ)轻松(sōng)进入充电桩行业。

　　由于充换电基(jī)础设施依赖土地和资本(běn)，因此(cǐ)本地化和分散化是趋势。

　　据了解，各(gè)地的城投、国投、环(huán)投、商业地(dì)产(chǎn)等资产持(chí)有方，如酒(jiǔ)店集团、民宿(sù)企业等(děng)都会(huì)积极参与到充电市场中。近两年，中国充(chōng)电市场(chǎng)已(yǐ)经(jīng)呈现出分散化的趋势，充电运营(yíng)商(shāng)CR5（前5大企业市占率）从2018的(de)87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预(yù)计占比将会超过(guò)60％。

　　与(yǔ)此同时，分散(sàn)化趋势正进一(yī)步削弱新(xīn)能源汽车车主的消费体验。据(jù)悉，找桩难、排队时间(jiān)长、充(chōng)电时间长、下(xià)载(zài)多个APP等都(dōu)是每一位新能源汽车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析(xī)人士(shì)指出(chū)，从(cóng)行(xíng)业发展角度看，公共充电基础设(shè)施网络建设呈(chéng)结构性供给不(bù)足；不同充电运营商充电(diàn)网络(luò)间形成信息(xī)孤(gū)岛；充电设施(shī)利用率低、盈(yíng)利模式单一(yī)；缺乏充电场站运营管理等。庞大而(ér)分散的运营商需要标准统一的行(xíng)业规(guī)范(fàn)和服务。

　　中金公司(sī)研报(bào)曾点明(míng)充电(diàn)运营商供应格局分散的(de)原因。“我们认为(wèi)，根本原因(yīn)在(zài)于运营商自(zì)建(jiàn)桩受限于资金压力和土地资(zī)源，建桩主力(lì)由此前的运营商转(zhuǎn)变(biàn)为地方(fāng)国(guó)企、小(xiǎo)工商业等掌握土(tǔ)地资源的第三方建设，由此具备当(dāng)地区位优势、以蔚景云(yún)、深圳车电网为代(dài)表的(de)二(èr)线及新(xīn)增运(yùn)营商迅速获(huò)得市场份(fèn)额。展望未来，我(wǒ)们认(rèn)为充电桩场(chǎng)址资源具备稀缺性，拥(yōng)有本地优质土地资(zī)源的地(dì)方国企、小工商业有(yǒu)望维持建(jiàn)桩主力地位。”

　　此外，分散化(huà)趋(qū)势亦(yì)体现在城乡供(gōng)应格局的巨大(dà)差异。中(zhōng)国汽车流通(tōng)协会有形汽车(chē)市场分会常务(wù)副(fù)理事长苏晖(huī)曾公开表示(shì)，新能(néng)源汽车(chē)下乡目前更多(duō)停(tíng)留在(zài)口头(tóu)阶段，事实上做的远远不够，应(yīng)当(dāng)给予(yǔ)高度重视，同样充电市(shì)场应先(xiān)一步布局。

　　如(rú)何(hé)破局？

　　如今，新能源汽车与(yǔ)充(chōng)电桩已落入了“先有鸡(jī)还是(shì)先有蛋”的困局。值(zhí)得注意的是(shì)，随着各大(dà)新能源汽车品(pǐn)牌逐渐(jiàn)下沉至三(sān)四线城市，新(xīn)能源汽(qì)车渗透(tòu)率的进一步提(tí)高，充(chōng)电桩分散化(huà)所带来的问(wèn)题也(yě)将逐(zhú)渐逼近爆发节点(diǎn)。

　　充电桩服务(wù)整(zhěng)合已刻不(bù)容缓，而拥有充电(diàn)服务(wù)全包模式的企(qǐ)业将(jiāng)会在这场(chǎng)赛跑(pǎo)中占据领(lǐng)先(xiān)优势。

　　据(jù)中金公司研报，充(chōng)电(diàn)服务全包(bāo)模式是充电服务商针(zhēn)对无业内(nèi)经验、但(dàn)掌握土地资金资源、急需进行充电桩(zhuāng)建设的目标群(qún)体(tǐ)提出(chū)的一站式解决方案，目标客户(hù)包含地方国企、地方小(xiǎo)工商业业主及目(mù)的地小(xiǎo)区/民宿业(yè)主等(děng)。充(chōng)电服务(wù)商凭借业(yè)内积累经验(yàn)和资源，向目标客户提供选址、EPC建站及(jí)后续运营运(yùn)维的三位一体综合服务，分别(bié)获得对应服务收入、充电桩等设备销售收入及后(hòu)续运营运维(wéi)服务(wù)费分成(chéng)。

　　充电服(fú)务全包模(mó)式有效解决充电运(yùn)营(yíng)商“盈(yíng)利(lì)难”的问题，同时可对接充电桩制造商(shāng)和(hé)需要充电服务(wù)的新能(néng)源汽车车主，从而改善(shàn)整个产业链的盈利状况和消费体(tǐ)验。能提供全包模式的企业不多，第三方充(chōng)电(diàn)服务商能(néng)链(liàn)智电正是其中的(de)龙头(tóu)。

　　2023年1月，能链智电与国内领先的(de)储能系统集(jí)成商与(yǔ)统服务商海博思创成立合(hé)资公(gōng)司——能链海博(bó)，发挥双方各自在用户、产品、技术和运营、场景等方面的优势，布局多元(yuán)化储能解决方案，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据了解，能链海博聚焦用户(hù)侧储能，拉动电源侧、电网侧储能，逐步落(luò)地“光储充(chōng)检服”一(yī)体化(huà)充电站，有效解(jiě)决充电基础(chǔ)设施电力(lì)增容(róng)扩容、快速安全充电、电池(chí)健康(kāng)检测等问题，为(wèi)新能源(yuán)汽车车主带来智能、高效、安(ān)全的充电新(xīn)体验(yàn)。

　　“光储(chǔ)充(chōng)检服(fú)”一(yī)体化充电(diàn)站，实际(jì)上便是储能电站叠加智能(néng)检(jiǎn)查及车主服务。储能(néng)电(diàn)站(zhàn)的原理类似于“充电宝”，在低谷用电时，通(tōng)过电(diàn)网或光伏装置(zhì)等方式“充电”并储存，在(zài)高峰用电时释放储存电量。与(yǔ)此同时，电站还可以参与(yǔ)市(shì)场交(jiāo)易(yì)，在(zài)空闲时(shí)段可利用电量(liàng)进行(xíng)盈利。这样一来，既可以(yǐ)保障电力系统稳(wěn)定，又能够拓展充(chōng)电(diàn)站(zhàn)盈利来源(yuán)，从(cóng)而推动(dòng)充电站市场发展。

　　除传统(tǒng)的(de)充电站建设外，能链智(zhì)电还(hái)与住宿产业(yè)互联网平(píng)台订单来(lái)了成立合资公司——智电来了。随(suí)着2023年经济(jì)复苏，出行需求(qiú)逐渐提升(shēng)，乐趣多多的自驾(jià)游更是成为民众(zhòng)出行的首选项。

　　智电来了将以民(mín)宿(sù)为核(hé)心(xīn)场景，从充电桩选址、设备采购(gòu)、EPC工(gōng)程到运营(yíng)管理、保养维修(xiū)等在(zài)内的一站式服务，并联合战(zhàn)略合作伙伴(bàn)快电，为新能源(yuán)车(chē)主提供(gōng)一键找(zhǎo)好桩、一键充电、一(yī)键支付等便捷服务，满足新能源车(chē)主在(zài)旅游(yóu)目的地就(jiù)近充电、随停(tíng)随(suí)充的需求。

　　此外，能(néng)链智(zhì)电还推(tuī)出充电机器人，可以为(wèi)新能(néng)源(yuán)汽车(chē)提供“随用(yòng)随充(chōng)”的全自动充电(diàn)服务。只不过，通(tōng)过充(chōng)电机器(qì)人(rén)进(jìn)行(xíng)自动补能的解决方案，仍(réng)为时尚(shàng)早(zǎo)。相比起这种(zhǒng)需要结(jié)合新(xīn)技术(shù)的解决方案，充电站(zhàn)依然是(shì)充电服务商主要攻略的战场。

　　能链智电将传统行业做法与新兴技术手段相结合(hé)，不仅推动行(xíng)业新生(shēng)态建(jiàn)设(shè)，助(zhù)力(lì)交通能源绿色发展，同时也(yě)实现(xiàn)自(zì)身业绩(jì)持(chí)续增长。财报(bào)显示(shì)，2022年能链(liàn)智电实现净(jìng)收入9280万元人民币，同比激(jī)增177％；第四季度净(jìng)收入(rù)为2950万元，同比增长95％，接近翻倍(bèi)。

　　据了解，由(yóu)于能(néng)链智(zhì)电的服(fú)务模式较好(hǎo)地满足车主需求，2022年(nián)订单量达(dá)到(dào)1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已连接服务充电运营商1581家、5.5万(wàn)座充电站(zhàn)和51.5万把充(chōng)电(diàn)枪。

　　身(shēn)处全球最大的新能源市场，能链智电业务发展潜(qián)力充满(mǎn)想(xiǎng)象空间。能(néng)链智电创始(shǐ)人、CEO王阳(yáng)表示：“我们(men)希(xī)望依托独一无二(èr)的商业模式(shì)和行业卡位(wèi)，抓住(zhù)能源(yuán)变(biàn)革的历史性机遇，与合作伙伴共同推动交通碳(tàn)减排(pái)，助力双碳(tàn)目标实(shí)现。”

　　同时，据(jù)能链智(zhì)电总裁兼CFO吴(wú)雪庐透露，能链(liàn)智电已分别在新加(jiā)坡和阿(ā)姆斯(sī)特(tè)丹设立亚太和欧(ōu)洲总部。在新业务进展方面，能链智电预计在2023年中期推(tuī)出(chū)虚拟(nǐ)电厂平台，帮助充电站参与电力(lì)交易市场，并为更(gèng)广泛的电网(wǎng)提供削(xuē)峰(fēng)填谷等各种支持服务，助(zhù)力(lì)新能源行业建立现(xiàn)代(dài)能源系统。

　　整(zhěng)体上，新能源汽车(chē)市场高速发展，已成为市(shì)场(chǎng)共识(shí)：续航里(lǐ)程和补能(néng)问(wèn)题(tí)仍将是一段时间内新能源汽车渗透过程中的两大难。但(dàn)随着(zhe)第三方充电服(fú)务商对(duì)充电(diàn)服务行业进行整合以及新应用(yòng)场景的(de)拓展(zhǎn)，补能(néng)场(chǎng)景中的充电问(wèn)题亦将逐步解决。

　　这也(yě)意味着，在经济复苏的2023年，充电桩行业(yè)将迎来(lái)服务整(zhěng)合之年，而新应用(yòng)场(chǎng)景的(de)开拓也将成(chéng)为充电服务商市场份(fèn)额(é)的胜负手。

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