因市(shì)场需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的(de)一(yī)致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限(xiàn)公司(sī)，将减持不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一(yī)季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归(guī)母净利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公(gōng)司营业收(shōu)入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛(máo)利(lì)率下(xià)降(jiàng)，导致(zhì)毛(máo)利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时(shí)发布的2022年年(nián)报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业(yè)务(wù)收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业(yè)务增(zēng)加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传感器业务收入减少(shǎo)主要(yào)是受消费(fèi)市场需求(qiú)疲(pí)软(ruǎn)影响，而微控制器(qì)业务收入增(zēng)加得益(yì)于(yú)公司多(duō)元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并带动(dòng)微(wēi)控(kòng)制器业(yè)务收入增(zēng)长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面，财务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元兑(duì)人民币(bì)汇率上(shàng)升，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另(lìng)一方面，收入(rù)减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费用(yòng)和研(yán)发(fā)费用同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失(shī)同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场上(shàng)，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持(chí)约603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的(de)一致行动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日还公告，实(shí)际控制(zhì)人朱一明的(de)一致行动人(rén)香港(gǎng)赢富得(dé)有限公司，拟自披露(lù)该(gāi)减持计(jì)划(huà)公告日起(qǐ)15个交易日(rì)后的(de)6个(gè)月内(nèi)，采取集中竞价交(jiāo)易方(fāng)式(shì)，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占(zhàn)公司股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易(yì)创(chuàng)新的(de)业务(wù)主(zhǔ)要(yào)有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)的(de)产品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率(lǜ)排名全球第三(sān)，竞(jìng)争对手主要(yào)有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高的市场(chǎng)份额(é)。兆易创新通过差异化产品需求切入(rù)该(gāi)细(xì)分领(lǐng)域(yù)市(shì)场，以实现局部(bù)应用(yòng)领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备等消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场应用方面都处于(yú)领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用(yòng)领域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在(zài)DRAM领域(yù)，目前全球存储器产(chǎn)业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上(shàng)的市场份额，排名其后的多为中国台湾地区(qū)的企业(yè)。兆(zhào)易创新主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来(lái)看，其产业技(jì)术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年全(quán)球半导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市(shì)场的销售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美(měi)元，同(tóng)比下见贤思齐下一句是啥，见贤思齐下一句论语跌15％，结(jié)束连续(xù)两年的双位数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是(shì)基金重仓(cāng)股，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下被动和主动型基金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季(jì)度银河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺安成(chéng)长是持有该股最多(duō)的(de)主动偏股基金，不过，两只基(jī)金均在(zài)一季度(dù)减持(chí)了兆易(yì)创(chuàng)新，其(qí)中诺(nuò)安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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