要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的(de)例行记者会上，商务部(bù)新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中(zhōng)方(fāng)将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国(guó)欢(huān)迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业(yè)布(bù)局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统产业数字(zì)化(huà)、智(zhì)能化、绿色化(huà)转型升级(jí)，引领(lǐng)带(dài)动我国产业(yè)体系加(jiā)快向(xiàng)产业(yè)链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化(huà)产业体系建设提(tí)供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中的(de)央企才是中(zhōng)特估(gū)中(zhōng)核(hé)心(xīn)标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但更可能(néng)重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于(yú)消费，消费在(zài)二季(jì)度同样处(chù)于“N型(xíng)”第(dì)二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公(gōng)司现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将接替(tì)徐雷(léi)孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好先生担任京东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将退任(rèn)本(běn)公(gōng)司首席执行官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席(xí)财务(wù)官单苏(sū)先生(shēng)将(jiāng)担(dān)任本公司(sī)首席财务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内(nèi)部架(jià)构(gòu)调整动(dòng)作频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是京东(dōng)零售事业群大调(diào)整，如今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员变(biàn)动，能(néng)否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属(shǔ)工业协会(huì)硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌(diē)主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则(zé)经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶(jīng)圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货量都(dōu)高于一季(jì)度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利率预(yù)计在19％到(dào)21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服(fú)务价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂(zàn)停加(jiā)息(xī)提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数连(lián)续(xù)第二(èr)周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区(qū)银行危机(jī)担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中概股(gǔ)在(zài)京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期(qī)货(huò)连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着(zhe)短线大(dà)盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有(yǒu)一定的(de)回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的(de)女网(wǎng)红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政部等六部门(mén)共同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间，补上粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国粮食产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作(zuò)业能(néng)力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后(hòu)损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作协议(yì)所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非(fēi)AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达(dá)成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持(chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新孕妇一天吃几个山竹，孕妇一天吃几个山竹比较好(xīn)能源(yuán)拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束(shù)列(liè)入(rù)“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石(shí)线生产(chǎn)线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第(dì)四批合(hé)规方案(àn)

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战略(lüè)投资(zī)者(zhě)

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股东之控(kòng)制人收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司(sī)股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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