过去几个月，阿里旗下国际(jì)电(diàn)商、盒马、菜鸟(niǎo)等业(yè)务，屡屡传(chuán)出单独融资、上市的消(xiāo)息(xī)。这次不再有(yǒu)悬念——阿里主(zhǔ)动宣告了这(zhè)一(yī)决定(dìng)。

　　5月18日，阿里公布了2023财年第四季度(dù)及2023财年年度业绩(jì)（截至2023年3月31日）。除了财务数据(jù)外(wài)，阿里还(hái)宣布了旗(qí)下六大(dà)业务板块(kuài)的董事会名单(dān)和部分(fēn)业务(wù)的融资计划。

　　阿里表示，集团董事会已批准(zhǔn)阿(ā)里国(guó)际数字(zì)商业寻求对(duì)外融资(zī)，以及菜鸟和盒马的上(shàng)市计(jì)划。同时，阿里计(jì)划为(wèi)云智能集团引进(jìn)战略投资，并以股东派息(xī)的方式(shì)对其分拆，实现(xiàn)其独立上市。盒马、云智能集团(tuán)、菜鸟可(kě)能先后实现上市，时(shí)间约12个月(yuè)左右。

　　消(xiāo)息公布后，次日(rì)阿里美(měi)股(gǔ)收跌5％、港股下跌6％。按照港股(gǔ)计算，目前(qián)阿里(lǐ)总市值为(wèi)1.75万亿港元，过去三个(gè)月(yuè)累计下跌30％，只有2020年10月高(gāo)点时的四分之一(yī)。

　　两个月前(qián)，阿里进行(xíng)了公司24年历史以来最大幅度的变革，即「1+6+N」。阿里巴(bā)巴(bā)集团作为控股(gǔ)公司，持有六(liù)大(dà)业务集团（阿里云智能、淘宝天猫(māo)商业、本地(dì)生活(huó)、菜鸟、国际数字商业(yè)、大文(wén)娱）和其(qí)他业务(wù)公(gōng)司。

　　阿里称此举是(shì)为了让各(gè)项业(yè)务决策链路变短、更加(jiā)敏捷，从(cóng)而更好地抓住(zhù)各自(zì)市场(chǎng)和行业(yè)机遇，进(jìn)一步释放(fàng)股(gǔ)东价(jià)值。在这一架(jià)构下(xià)，六大业务集团的CEO在各自董事会的(de)领导下，对各自的经营(yíng)结果和合规性负责。除(chú)淘天集团仍将(jiāng)继续由(yóu)阿里巴巴集团全资控(kòng)股外，另(lìng)五家业务集(jí)团均可灵活(huó)地筹集外部资(zī)金，并可能寻求(qiú)单独(dú)上市(shì)。

　　电话会上，阿里率(lǜ)先公(gōng)布了阿里云、国际电商武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义(shāng)、菜鸟、盒马(mǎ)四块业务接(jiē)下来的(de)调整计划，其他业(yè)务尚未提及。阿里巴巴集团董(dǒng)事长兼首席执行官张勇表示，阿里的三个核心战略(lüè)是消(xiāo)费、云和全球化。这或许是观察(chá)接(jiē)下来阿里组织变革(gé)的一个(gè)重要方向。

　　阿里六大集团董事会(huì)成员丨来源：阿(ā)里财报

　　以下是对(duì)这三大(dà)战略方向的梳(shū)理。

　　01

　　阿里云(yún)：张(zhāng)勇(yǒng)亲自

　　带队云智能集(jí)团

　　值(zhí)得(dé)注意的是，在六大业(yè)务中，只武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义(zhǐ)有(yǒu)云(yún)智能(néng)集(jí)团是(shì)由阿里(lǐ)巴巴(bā)集团(tuán)董事长兼首席执行(xíng)官(guān)张勇亲自带队。财(cái)报显(xiǎn)示，张(zhāng)勇(yǒng)任云智能(néng)集团的董事长兼首(shǒu)席执行官，这也是(shì)张勇在六(liù)大集团中担(dān)任的唯(wéi)一一个职务。

　　除了张勇之外，云智能集(jí)团(tuán)的(de)其他董事会成(chéng)员还有备受关注(zhù)、最近重(zhòng)归阿里云的王坚博士(shì)（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团技术委员(yuán)会主(zhǔ)席(xí)）、郑俊芳（云智能集团首(shǒu)席风险官）、蒋(jiǎng)芳（阿里巴(bā)巴集团首(shǒu)席人力官）、吴泽明(míng)（阿里(lǐ)巴(bā)巴集团首席技术官）。

　　在阿里集团对各子集团(tuán)「放手」的(de)大背景下，张勇选择(zé)亲手来「抓(zhuā)」云智能集团，可以看出对后者的重视。

　　云智能集团包括阿里云(yún)、AI、钉钉等业务(wù)。张勇说，从商业(yè)模式、客户特征和发展阶段来看，云(yún)智能(néng)集团与阿里巴巴(bā)生态(tài)系(xì)统中其他(tā)以消费者为中心的业务有着根本不(bù)同。可(kě)以说，它(tā)更适合成为一家与(yǔ)阿里集团(tuán)完全独立的新公司，而这个过程也更复(fù)杂(zá)。因此(cǐ)，它更需要倾(qīng)注精力来(lái)做。

　　而更关键的是(shì)，面(miàn)对大模型代表的人工智能(néng)时(shí)代，阿里云即将迎来全(quán)新的(de)历史(shǐ)机(jī)遇。在业绩电话会上，张勇表示，由于人(rén)工智(zhì)能应(yīng)用对算力需求的指数级(jí)增长，这是阿里云的巨大(dà)机会。除此之外，还包括(kuò)基于(yú)大模型开发新产品的机会(huì)。

　　4月(yuè)，阿里发布了(le)大型语言预(yù)训练模型(xíng)「通(tōng)义千(qiān)问」，目前已(yǐ)有超过20万客户申请试用。在2023春季(jì)钉峰会上(shàng)，钉钉推(tuī)出(chū)基(jī)于(yú)「通义千(qiān)问」的智能功能产品(pǐn)集成(chéng)。而未来(lái)，「通(tōng)义(yì)千(qiān)问(wèn)」会接入阿里的(de)全栈产品(pǐn)。

　　据财报，云业(yè)务的本季度收入（抵消(xiāo)跨分部交易的(de)影(yǐng)响后(hòu)）同比(bǐ)下降2％，达(dá)到约186亿元。背后原因主要是部门项目受(shòu)到疫情影响而延(yán)迟交付等等。不(bù)过，该集团还是很有信心。在(zài)财报发布后，张勇向阿里云员工(gōng)发布了全员信(xìn)。「我们有机会打造一家世界(jiè)级的科(kē)技公(gōng)司。」他写道。

　　02

　　消(xiāo)费：盒马只是开始，

　　淘天(tiān)、本地生活仍是重(zhòng)中(zhōng)之重

　　此次(cì)列在(zài)上市计划的(de)盒马，隶属(shǔ)于「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业绩仍算在阿里中国商(shāng)业分(fēn)部。阿里中(zhōng)国商业分部主要包括淘(táo)宝、天(tiān)猫、淘特、淘菜(cài)菜、盒马(mǎ)、天猫超市、阿(ā)里健康等零售业务，以(yǐ)及1688在内的批(pī)发业务。

　　中国商业分部的本季(jì)度收入(rù)约(yuē)为1360亿元，本季度经调整EBITA（一(yī)项非公认会计(jì)准则财务指(zhǐ)标(biāo)）约为人民币385亿元，相较2022年(nián)同期增(zēng)长(zhǎng)19％。该增长主要是由于淘特、淘菜菜和盒马亏损收(shōu)窄。本季度(dù)，盒马增(zēng)强了销售能力并提(tí)高运营效率，经(jīng)营业绩因(yīn)而录(lù)得正数。

　　阿里表示，盒马已经建立了稳定且明确(què)的商业(yè)模式以及(jí)清晰的盈利路径(jìng)。

　　而中国商业分部(bù)也主(zhǔ)要组(zǔ)成了阿里六(liù)大业务之一淘天集团（包括淘宝、天猫(māo)等(děng)业(yè)务）。财(cái)报显示，淘天集团的董事长是吴泳铭——这位阿(ā)里(lǐ)巴巴合伙人自上世纪90年(nián)代就跟随马云，是阿里的元老之(zhī)一。而(ér)淘天集团的董事兼CEO则是戴(dài)珊。该(gāi)集(jí)团其它(tā)董事还包括蔡(cài)崇信(xìn)（阿里巴巴(bā)集团执(zhí)行副主席）、蒋凡（阿里国际数字商业集团CEO）、吴泽明（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团首席技术官）。

　　在消费(fèi)方向(xiàng)，阿里的另一重(zhòng)点(diǎn)是本地生活集团，后(hòu)者(zhě)包括「到(dào)家(jiā)」业务饿了么、「到目的地」业务高德、飞猪(zhū)等。本季度，由于消费复(fù)苏、人们出行增(zēng)加等(děng)因素，本(běn)地生活(huó)服务分部收入同比增长(zhǎng)17％至约125亿元，订单增(zēng)长也超过20％。

　　据财报，本地生(shēng)活集团的董(dǒng)事长兼CEO为(wèi)俞永(yǒng)福(fú)，其它董事包括彭蕾（阿里巴巴(bā)合伙(huǒ)人）、吴泽明、朱顺炎（阿里健康董事长(zhǎng)兼(jiān)首席执(zhí)行(xíng)官）等(děng)。

　　阿里靠消费起(qǐ)家，淘天集团和本地生活集团(tuán)都(dōu)算是阿里(lǐ)的(de)核心(xīn)业务。而在这一(yī)方向的盒(hé)马启动上市(shì)，还(hái)只是一个开(kāi)始。

　　03

　　国(guó)际化：从(cóng)国际电商

　　集(jí)团到菜鸟物(wù)流(liú)

　　张勇(yǒng)在电(diàn)话(huà)会上表(biǎo)示(shì)，当谈论全球(qiú)化(huà)时(shí)，那就是阿里的(de)数字商务、物流和云(yún)。

　　阿(ā)里国(guó)际(jì)数字商业(yè)集团主要包括Lazada（东南亚(yà)电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电(diàn)商平台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等(děng)业务。本(běn)季度，阿(ā)里国际商业分部收入同比增长29％，达到约185亿元(yuán)。

　　其中，Trendyol的(de)收入增(zēng)长主要来自(zì)补贴效率的(de)提升，Lazada的收入增长主要源(yuán)自提供更多增(zēng)值服务来提高变(biàn)现率，而(ér)速卖(mài)通则是本季(jì)度推(tuī)出(chū)了(le)主打高性价比的电商平台Choice，带来了(le)订单的双位(wèi)数增(zēng)长。

　　据财报(bào)，阿里(lǐ)国际数字商业(yè)集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴(bā)巴集团董事兼总裁）、董事兼CEO为蒋凡(fán)、其(qí)他董(dǒng)事(shì)为彭(péng)蕾(lěi)、戴珊、吴泳铭。而此(cǐ)次该集团单独融资，将用于(yú)拓展(zhǎn)新(xīn)的(de)地域(yù)市场、投(tóu)资新技术、扩大消费者和(hé)供(gōng)应(yīng)商(shāng)技术、加强管理团队等等(děng)。

　　在物流方面(miàn)，菜(cài)鸟(niǎo)集团(tuán)本季度收(shōu)入(rù)（抵消跨(kuà)分(fēn)部交易的影(yǐng)响(xiǎng)后(hòu)）同比增长(zhǎng)18％，达到约136亿元(yuán)。这背后(hòu)主(zhǔ)要是国际物流(liú)履约解决方(fāng)案服(fú)务的收入增加(jiā)、以及消费者物(wù)流(liú)服务(wù)需求的增加导致(zhì)。

　　据(jù)财报，菜鸟(niǎo)集团的董(dǒng)事长为蔡崇(chóng)信(xìn)（阿里巴巴(bā)集团(tuán)执行副主席），董(dǒng)事兼CEO为万霖(lín)，其他董事为戴珊、蒋凡、蒋芳。在财报发(fā)布之后(hòu)，万霖也对菜鸟员(yuán)工发布了全(quán)员(yuán)信，「十年内菜鸟会成为(wèi)全球(qiú)领先的综合(hé)数(shù)质物流集团。」他写(xiě)道。

　　谈完(wán)以上(shàng)五个集(jí)团，最后一个(gè)集(jí)团阿里大文娱(yú)在独立融资上尚未有最(zuì)新进展。在财(cái)报中，关于(yú)其业(yè)务只有短短一段话带(dài)过。据财报(bào)，大文娱(yú)的董(dǒng)事长兼CEO都(dōu)是由(yóu)樊(fán)路(lù)远担(dān)任，而(ér)其他董事为武(wǔ)卫(wèi)（阿里巴巴集(jí)团董事(shì)）、童(tóng)文红(hóng)（阿(ā)里巴巴合(hé)伙人）、俞思(sī)瀛（阿里巴巴集(jí)团首席法(fǎ)务官(guān)）、闻佳（阿里巴巴集团公共事(shì)务总裁）。

　　阿里在财(cái)报(bào)中强调，上述(shù)各项交易的(de)完成取决于多种因素，而其中很多因(yīn)素是其无法(fǎ)控制的(de)，包(bāo)括资产(chǎn)、负债和(hé)合同(tóng)的(de)成功重组(zǔ)、股权激(jī)励计(jì)划、市场条件和(hé)监管(guǎn)审批等。可(kě)见，尽(jǐn)管决心强大、战(zhàn)略方向清晰(xī)、执行(xíng)果(guǒ)断，但阿(ā)里的(de)分拆(chāi)之路仍(réng)充满变数。

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