要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行记者会(huì)上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能(néng)化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才(cái)是中特估中核心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同(tóng)期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户压在玻璃窗边c，在窗户边c存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转负(fù)，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费(fèi)在二季度(dù)同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执(zhí)行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任(rèn)本公司(sī)首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后，内部(bù)架构调整动作频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构(gòu)和(hé)人员变动，能否为京东带来(lái)新的(de)活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银(yín)行(xíng)股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公(gōng)司债务(wù)融(róng)资(zī)工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其(qí)二是(shì)传导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的(de)杀(shā)伤(shāng)力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额(é)居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数(shù)增(zēng)加(jiā)2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年(nián)10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上(shàng)周美联(lián)储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该数(shù)据进一步(bù)走弱(ruò)，将给美(měi)联(lián)储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业(yè)救济人数连(lián)续第(dì)二(èr)周超(chāo)预期增长无疑体现了美(měi)联储持续(xù)一年(nián)的加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹失(shī)利(lì)收(shōu)盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不(bù)足(zú)，从K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压(yā)力(lì)，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强(qiáng)支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的(de)女网红发(fā)布了一款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已压在玻璃窗边c，在窗户边c经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干(gàn)机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见，其中提(tí)到，力(lì)争通过(guò)三(sān)年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国(guó)粮食(shí)产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利(lì)交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股(gǔ)票的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行动(dòng)人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资(zī)、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略(lüè)合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资扩股的方式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)压在玻璃窗边c，在窗户边c兴(xīng)转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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