近期《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预测报(bào)告》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景(jǐng)区门票(piào)、机票订(dìng)单(dān)量均反超(chāo)2019年水平。同时民航(háng)局披(pī)露(lù)，从机票预订数据(jù)看(kàn)，五一假期(qī)订票(值此之际是什么意思春节，值此 之际piào)已超(chāo)600万人次，或成(chéng)为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期。此(cǐ)外近(jìn)20部影片定档(dàng)五一，节假日院线(xiàn)有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注(zhù)交运、旅(lǚ)游、影视等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化调(diào)整以来(lái)，国内疫后(hòu)复(fù)苏趋势较强。近日某酒店龙(lóng)头企(qǐ)业发布(bù)一季度经营数据(jù)，公司一季度整(zhěng)体入住(zhù)率同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客房产生的平均实际营业(yè)收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运输共完(wán)成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当(dāng)于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成(chéng)旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同(tóng)比(bǐ)增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一(yī)假期出(chū)行需(xū)求更是(shì)火爆(bào)。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显示，距离假期不(bù)到(dào)10天，特别是住宿火爆(bào)程(chéng)度远超预期，五一境内(nèi)酒(jiǔ)店市场搜索(suǒ)热度已达2022年(nián)同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长(zhǎng)近200％。今年五一(yī)也是出境团队(d值此之际是什么意思春节，值此 之际uì)游试点恢复(fù)后(hòu)的(de)首个长假。数据显(xiǎn)示，出境(jìng)机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期(qī)恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部(bù)宣布(bù)自(zì)4月29日起(qǐ)，所有来华人员(yuán)可以登机前48小(xiǎo)时内抗(kàng)原(yuán)检测代替核酸检测，航空公司(sī)不再(zài)查验(yàn)登机前检测(cè)证明。针(zhēn)对来华人员(yuán)的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提升，继续刺激(jī)国际客(kè)流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计，五一(yī)假期(qī)民航(háng)将运输旅(lǚ)客(kè)900万人次左右。2019-2021年的(de)民(mín)航旅客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相(xiāng)关数(shù)据未公布，不过民(mín)航局当时预计(jì)旅客量(liàng)为200万人次。因此今年有(yǒu)望将超过疫情(qíng)前水(shuǐ)平(píng)，成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最高的(de)五一假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍(réng)然乐(lè)观，叠(dié)加出入境政策(cè)进一步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期

　　消费(fèi)复苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季(jì)报披露(lù)节前(qián)结(jié)束(shù)，截至4月28日(rì)，已(yǐ)经披露一季(jì)报的(de)上市公司接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看，旅游(yóu)出(chū)行相关(guān)板块景气度显著恢复，用(yòng)整体法测(cè)算，申万社(shè)会服务(wù)行业一季度归母净利(lì)润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业(yè)一季度归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫(yì)情放(fàng)开后(hòu)第一个长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的旅游出行(xíng)需求(qiú)集中释放，且(qiě)春节(jié)后旅(lǚ)游行情转入(rù)淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从(cóng)五一的(de)数据来看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业(yè)有(yǒu)望重获市场(chǎng)关(guān)注。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求恢复有望(wàng)贯(guàn)穿全年。同时供给(gěi)端(duān)，疫情期间(jiān)我国(guó)机队引进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问题凸(tū)显，后续或(huò)将(jiāng)逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在推(tuī)进，看好(hǎo)后续票价(jià)及客座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一档(dàng)”电影票房市场(chǎng)也有较(jiào)高占比。从历史数据(jù)看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五一(yī)档(dàng)期票房(fáng)占全年(nián)票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停，五一档期电影纷纷撤档，票(piào)房(fáng)远不及(jí)预期，而2023年(nián)影院全面恢复运营(yíng)，撤(chè)档重(zhòng)点影片加码五(wǔ)一档期，叠加观众报复性(xìng)消(xiāo)费(fèi)热情，预计今(jīn)年五一档期将回升至2021年水平，延续此前连(lián)涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影片宣(xuān)布进(jìn)入今年“五(wǔ)一(yī)”档，数量上已超过(guò)历年同档期，重点电影包括《惊(jīng)天(tiān)救(jiù)援》、《长(zhǎng)空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数据，截(jié)至4月28日），热度(dù)也有望延(yán)续。

　　而对于影视(shì)行(xíng)业来说，AIGC的(de)变革也会带(dài)来内(nèi)容生(shēng)产(chǎn)效(xiào)率的提(tí)升。前(qián)期策划(huà)，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把(bǎ)剧(jù)本(běn)中角色、场景、道具(jù)、特效等元素转换(huàn)成拍(pāi)摄日程和预(yù)算。中期拍摄(shè)，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编辑视频。宣(xuān)发环节(jié)，AI可辅助生成(chéng)海报(bào)、预告片等宣(xuān)传素材。种(zhǒng)种因素叠(dié)加，该(gāi)赛道催化密集，当前投资机(jī)会(huì)凸显。

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