兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨国家常务委员7人，国家常务委员7人简历天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次(cì)的反弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是(shì)一(yī)个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微软全年调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看(kàn)23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全(quán)在(zài)预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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