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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视台（RT）网站(zhàn)消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一(yī)个储油设施遭到无人(rén)机袭击。从网络上(shàng)曝光的照片可以(yǐ)看到，袭击(jī)导致(zhì)储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市市(shì)长(zhǎng)米哈(hā)伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响(xiǎng)面(miàn)积约为1000平方米，所有安全和(hé)救援人员都已抵达现场。火灾所在地和民(mín)用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享(xiǎng)的多段视频(pín)显(xiǎn)示，一(yī)场大火(huǒ)照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称(chēng)，目前还(hái)没有任何伤(shāng)亡报(bào)告，地方政府敦(dūn)促人们在消防员努力扑(pū)灭大火(huǒ)时保持冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时候(hòu)，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔(ěr)也曾遭到(dào)两(liǎng)架无(wú)人(rén)机的袭击，其中一架无(wú)人(rén)机被俄(é)军摧毁，另一架无人机(jī)在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星度业绩大(dà)反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油(yóu)茅(máo)”金(jīn)龙鱼发布(bù)2023年一(yī)季报。报(bào)告期内(nèi)，公司实现营业收(shōu)入(rù)610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称(chēng)，报告(gào)期内，随着国(guó)内餐饮行业的逐步(bù)回暖(nuǎn)，厨房食品的销量较去年同期有所上(shàng)涨。另外，去年一(yī)季(jì)度受南(nán)美干(gàn)旱天(tiān)气(qì)等因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公司(sī)主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨，今年(nián)一(yī)季度公(gōng)司主要原(yuán)材料(liào)成本低(dī)于(yú)去年(nián)同期(qī)。销量(liàng)上(shàng)涨和(hé)毛利率提(tí)升共同推动了(le)厨房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销(xiāo)商数量合计(jì)7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投资者关系活(huó)动上表(biǎo)示，新增(zēng)渠道(dào)主要来(lái)源于网络下沉、细分产(chǎn)品的专业经销商，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产生产基(jī)地(dì)，央厨(chú)杭州、周(zhōu)口、重(zhòng)庆、兴平基地(dì)已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨(chú)项目也(yě)将于年内建成(chéng)投产。目前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴平央厨开(kāi)始供应学生餐业务(wù)，多(duō)款预(yù)制菜在线下及电(diàn)商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货(huò)日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼(yú)归属(shǔ)于(yú)上(shàng)市公(gōng)司股东的扣(kòu)除(chú)非经常性(xìng)损益的(de)净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司(sī)的套期保值操作未完全(quán)满足套期会计要求的衍(yǎn)生金融工具损(sǔn)益(yì)的影响，因(yīn)此将套期保值业务划定为非经常性损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值业务(wù)的(de)公告》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内市场交易的与公司及下属子公(gōng)司的(de)生产经营(yíng)有直接关系的原料、产品、油脂等期货(huò)品种，主要(yào)包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉(yù)米、花生等(děng)品种。第一季度，饲(sì)料原(yuán)料和油脂(zhī)科(kē)技产品(pǐn)的销量有(yǒu)所增(zēng)长，营业收入同比上涨，但是在(zài)行(xíng)情下跌的过程中，公司(sī)油脂科技相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从合并资产负债表中可以看出(chū)，衍(yǎn)生金融资(zī)产从年(nián)初余额(é)的5.8亿(yì)元增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了(le)对现货市场(chǎng)的(de)对冲作用，弥(mí)补了(le)一定的(de)利润(rùn)损失。

　　记(jì)者还注意到(dào)，油脂(zhī)加工企业道道全一季(jì)度扭亏为盈。4月26日(rì)晚(wǎn)间，道道全(quán)发布2023年(nián)一季度报，公(gōng)司(sī)实现营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣(kòu)非后(hòu)净利润(rùn)7093万(wàn)元，实(shí)现(xiàn)经营活动产(chǎn)生的现(xiàn)金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释(shì)放(fàng)、原料回(huí)落、消费(fèi)复苏、推(tuī)出(chū)新品(pǐn)等(děng)利好因(yīn)素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩修复时刻。分(fēn)析人(rén)士表示，道道(dào)全(quán)业绩修复有持续性，预计二季度还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原材料(liào)价格下降”是道道全业绩(jì)出现大反(fǎn)转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨至(zhì)14000元/吨以上(shàng)的(de)历史高(gāo)位，这大(dà)大抬升了企(qǐ)业的(de)加(jiā)工成本。然而(ér)零售终端的(de)包装油价格(gé)上涨幅度却不及(jí)成(chéng)本上涨幅度(dù)，甚至(zhì)出现卖得(dé)越多、亏得(dé)越多(duō)的(de)情况，这导致油脂加工企业的(de)盈利能力大幅下降，道道全也不(bù)例外。自2022年下半年以(yǐ)来，道道全新建产能陆续释(shì)放，海外到港(gǎng)原料陆续增(zēng)长，带动道(dào)道全的包(bāo)装(zhuāng)油毛(máo)利率逐(zhú)步回升。

　　道(dào)道全近(jìn)年来主推旗下(xià)茂名工厂建设，并(bìng)于(yú)今年一季(jì)度取得(dé)阶(jiē)段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此后(hòu)产(chǎn)能处于爬坡释放期。今(jīn)年以来，广(guǎng)东(dōng)大力发展预(yù)制菜产业，一季度广东地区(qū)餐(cān)饮消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及(jí)产能释(shì)放带来正面影响。

　　道道(dào)全还(hái)表示，今年一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈(yíng)的另(lìng)一主要原因是主(zhǔ)要(yào)原(yuán)料(liào)价格出现下(xià)降趋(qū)势(shì)，缓解公(gōng)鳄雀鳝危害有多大，鳄雀鳝的最大克星司(sī)的采(cǎi)购及(jí)成本压力。自2022年(nián)下(xià)半年开始，道道全所(suǒ)用主要原料的国际交易价格呈(chéng)现(xiàn)出回落走势，受船期和现货到厂的时(shí)间影响，道道全的主要原料综(zōng)合采购(gòu)成本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一季度(dù)则进(jìn)一步延(yán)续(xù)回落趋势，对(duì)其一季(jì)度实现扭亏为盈有(yǒu)明(míng)显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多个品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西南、西北(běi)、华东、华南等菜油主要(yào)消费(fèi)区(qū)域(yù)，并在岳阳、重庆、绵(mián)阳(yáng)、茂名、靖(jìng)江设立生产加工基地。由于拥(yōng)有(yǒu)多个(gè)品牌及(jí)多地工厂(chǎng)，下游(yóu)消费复苏、上(shàng)游原料看跌将成为(wèi)道道全今年(nián)业绩(jì)修复的(de)两大(dà)驱动因子。对于(yú)今年的业(yè)绩，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有一定持续性(xìng)，未来不(bù)宜过度悲(bēi)观。亦有(yǒu)多家(jiā)券商对道(dào)道全今(jīn)年业(yè)绩表(biǎo)达正面预期，并预测(cè)其今(jīn)年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着(zhe)大(dà)豆、棕榈油、包材等大(dà)宗(zōng)原材(cái)料(liào)价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应(yīng)逐渐(jiàn)显(xiǎn)现(xiàn)，部分公(gōng)司(sī)毛利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋势(shì)，道道全认为(wèi)，2023年，从(cóng)目前(qián)掌握的(de)信(xìn)息来看，原(yuán)材料供给(gěi)预计将趋向于宽(kuān)松(sōng)，但(dàn)天气、能源及国际(jì)政(zhèng)治(zhì)经(jīng)济(jì)形势(shì)等因素(sù)的影(yǐng)响，又给油(yóu)脂、油料市场(chǎng)带来不(bù)确定性。包装食(shí)用植物油是生活必需消费品，市场空间广阔(kuò)。随着消(xiāo)费者(zhě)健康意识的(de)提高，对健(jiàn)康、安全、营养的食(shí)用油需求(qiú)也将持续增加，未来品牌(pái)化、高(gāo)端化将是行业发展的趋势，品(pǐn)牌(pái)差异化现象(xiàng)也(yě)将日(rì)益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石丽红(hóng)告诉(sù)记者，在原料供(gōng)应端(duān)，大(dà)宗(zōng)农产品价格(gé)已“退(tuì)烧(shāo)”，进(jìn)入(rù)下行周期(qī)，而且我国菜油(yóu)原料供(gōng)应出(chū)现了从(cóng)未有过的多(duō)元及宽松局面，包(bāo)装油(yóu)的成本(běn)端压力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消(xiāo)费需求端则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂(zhī)油(yóu)料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突出(chū)矛盾(dùn)且供需端均有不确定性(xìng)，盘面(miàn)整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走势(shì)。然(rán)而，进入3月(yuè)后市场风云(yún)突变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒闭引发市(shì)场恐慌(huāng)及连锁(suǒ)反应，为全(quán)球金融市(shì)场的稳定性带(dài)来(lái)了挑战，对整(zhěng)个商品(pǐn)乃至金融(róng)市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲(zhōu)菜油供给压力(lì)从进口成本(běn)端(duān)为(wèi)油脂油料市场(chǎng)形成了较(jiào)大拖累。宏观(guān)与基本面利空出现共振，不(bù)论是油还是粕均显(xiǎn)著跌(diē)破(pò)此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走势(shì)，但如(rú)此凌厉的跌(diē)势仍在节(jié)奏上超出了市场预期。”石丽红(hóng)说。

　　也(yě)有行业人(rén)士(shì)认为(wèi)，今年一季度油(yóu)脂的走势也(yě)受(shòu)到(dào)宏观(guān)面影响。另(lìng)外(wài)，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的(de)冲击下，今年欧洲菜籽(zǐ)进(jìn)口同比增(zēng)加200多万吨(dūn)，原(yuán)油(yóu)价格不景(jǐng)气带来生(shēng)柴投料(liào)需(xū)求减少，这(zhè)令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大增加。此外(wài)，继(jì)续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖对中国出口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期(qī)面(miàn)临的(de)菜油供(gōng)给压力(lì)十(shí)分明(míng)显。

　　但(dàn)今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，行业普(pǔ)遍反(fǎn)映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力(lì)，国(guó)内食(shí)用油需(xū)求整(zhěng)体增量空间不(bù)大。要(yào)想拿到(dào)更多市场份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的竞争(zhēng)十分(fēn)激(jī)烈(liè)。

　　“当前需(xū)求(qiú)仍处于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观(guān)库存处(chù)于低位，终(zhōng)端库存(cún)处于高位。随供(gōng)应逐步(bù)增加，表(biǎo)观库存或逐(zhú)步起量，二(èr)季(jì)度菜(cài)油价格与相关油(yóu)脂价差(chà)缩小(xiǎo)格局背景下，菜油需求或(huò)起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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