因市(shì)场需求减少，正在持续发(fā)力(lì)的存储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长混合(hé)基(jī)金，已累计减持(chí)该公司(sī)股票(piào)约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度(dù)小幅减(jiǎn)持个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做(chí)44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公(gōng)司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年(nián)一季报显示，公司一(yī)季度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时(shí)发布的2022年年(nián)报显示，公司2022年(nián)营(yíng)业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务(wù)收(shōu)入减少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务收入减少约(yuē)1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微控(kòng)制器业务收入增加(jiā)得益于公(gōng)司多元(yuán)化产品布局(jú)，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入增(zēng)加弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净(jìng)利润方面，2022年(nián)兆易(yì)创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面，财务费用(yòng)减少约2.22亿(yì)元(yuán)，主要是美(měi)元兑人民(mín)币(bì)汇率(lǜ)上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加(jiā)。另一(yī)方(fāng)面(miàn)，收入(rù)减少(shǎo)，毛利(lì)同比减少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管(guǎn)个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做理(lǐ)费用和研发费用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产减值损失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元，其中存货(huò)计提减值同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二(èr)级市场上，从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混合(hé)基金，已累计(jì)减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，拟自披(pī)露(lù)该减持(chí)计划公告日起15个(gè)交易日后的6个(gè)月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新(xīn)目前(qián)市占率排(pái)名(míng)全球第三，竞争对手(shǒu)主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供(gōng)应商(shāng)包(bāo)括(kuò)铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了(le)较高的市场份额(é)。兆(zhào)易创新(xīn)通(tōng)过差异化(huà)产品(pǐn)需求切(qiè)入该细分领域(yù)市场，以实现局(jú)部应用领先(xiān)。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费(fèi)类(lèi)产品，公司在(zài)技术(shù)、产品以及市场应用方面都处于领先地位(wèi)。随(suí)着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领个子矮可以抱着做，矮个子抱起来做域，目前全球(qiú)存储(chǔ)器产业处于高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国(guó)的美光科技，占据全球(qiú)90％以上(shàng)的市场份额，排(pái)名其后的(de)多为中国台湾地区的企业(yè)。兆易创(chuàng)新(xīn)主(zhǔ)要通过(guò)其兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争，从趋势(shì)来看，其(qí)产业技术开始起步(bù)发(fā)展，但(dàn)占(zhàn)比依旧很低。

　　根(gēn)据世界(jiè)半导体贸易(yì)统计(jì)组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全(quán)球(qiú)半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市(shì)场的销售额预计(jì)则将小幅下滑(huá)到5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结束连续两(liǎng)年的(de)双位数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗(qí)下被动和主动(dòng)型基金(jīn)持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一季度银(yín)河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的(de)诺安(ān)成长(zhǎng)是持有该(gāi)股最(zuì)多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金(jīn)均在一季度减持了兆易创新，其中诺安(ān)成长减持(chí)近272万(wàn)股(gǔ)，减持比例(lì)超25％。

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