因市(shì)场需(xū)求减少，正在持续发力(lì)的存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在(zài)2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控制人朱一(yī)明的(de)一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易(yì)创新(xīn)4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公(gōng)司(sī)一季度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司营(yíng)业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业(yè)务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务(wù)收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器业务增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器(qì)业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响(xiǎng)，而微控制器业务收(shōu)入(rù)增加得(dé)益于(yú)公司多元化产品(pǐn)布局，其(qí)来自工业、网通领(lǐng)域(yù)的(de)收入增(zēng)加弥补了消费领域的(de)收(shōu)入(rù)下(xià)滑，并带动微(wēi)控制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要(yào)受(shòu)如(rú)下方面的影响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元兑人民(mín)币汇率上升，汇兑收(shōu)益(yì)增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利(lì)同比减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售费用、管(guǎn)理费用和(hé)研(yán)发(fā)费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊(tān)销等(děng)费(fèi)用的增(zēng)加；资产减值损失同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的(de)诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持约(yuē)603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控制人朱一(yī)明(míng)的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富(fù)得(dé)有限公(gōng)司，拟自披露该减持计划公(gōng)告日起15个交(jiāo)易(yì)日后的6个(gè)月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持(chí)不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新(xīn)的业务(wù)主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存(cún)储(chǔ)芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创(chuàng)新目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业(yè)占据了较高的市(shì)场份额(é)。兆易创新通过(guò)差异化产(chǎn)品需求切入该(gāi)细分领(lǐng)域市场，以实(shí)现局部(bù)应(yīng安定区属于哪个省哪安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里个市的，安定区属于哪里安定区属于哪个省哪个市的，安定区属于哪里)用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通讯设备等消费类(lèi)产品，公司(sī)在(zài)技术、产品以(yǐ)及市场应用方面(miàn)都处于领先地位。随(suí)着(zhe)公(gōng)司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域至(zhì)汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器(qì)产业(yè)处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩国的(de)三(sān)星电子(zi)、SK海力士和美(měi)国的美(měi)光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场份额，排名(míng)其(qí)后的(de)多(duō)为(wèi)中(zhōng)国(guó)台湾地区的企(qǐ)业(yè)。兆(zhào)易创新主要(yào)通过(guò)其兄弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存(cún)储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业(yè)技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半(bàn)导(dǎo)体贸易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球(qiú)半(bàn)导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)的销售(shòu)额预计(jì)则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存(cún)储市场，CFM闪(shǎn)存市场数据显示，2022年(nián)全球存(cún)储市场(chǎng)规模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两(liǎng)年的(de)双位数增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截至一(yī)季末(mò)，多(duō)家基金公司旗下被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流(liú)通股(gǔ)东变化看(kàn)，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的(de)诺(nuò)安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其(qí)中诺安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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