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　　克里米(mǐ)亚突发，无人(rén)机(jī)袭(xí)击！

　　据今日(rì)俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨(chén)，俄(é)罗斯海军黑海舰(jiàn)队(duì)所在地，克(kè)里米亚半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市的一个储油设施遭(zāo)到(dào)无人机袭击(jī)。从网络上曝(pù)光的(de)照片可(kě)以看到，袭击(jī)导致(zhì)储油(yóu)设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯(sī)托波尔市市长米哈(hā)伊(yī)尔·拉兹(zī)沃(wò)扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称(chēng)：“由无人机袭击造成的火(huǒ)灾影响面积约为(wèi)1000平方(fāng)米，所有安(ān)全和救援人员都(dōu)已抵(dǐ)达现场。火灾所在地和民用区(qū)域(yù)间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段视频显示，一场大火照(zhào)亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲云(yún)霄。RT称，目前还没(méi)有任何伤亡报告，地方政府敦促人们(men)在消防(fáng)员努力(lì)扑灭大火时(shí)保(bǎo)持冷静(jìng)。

　　报道称，本周(zhōu)早些时(shí)候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到(dào)两架无人机的袭击(jī)，其中一架无(wú)人机被俄(é)军(jūn)摧毁，另一架无人机在港口(kǒu)外爆(bào)炸。

　　油脂龙头(tóu)一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报告期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年(nián)同期有(yǒu)所上涨(zhǎng)。另外(wài)，去年一季度受南美(měi)干(gàn)旱天(tiān)气(qì)等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油等公司(sī)主(zhǔ)要(yào)原材(cái)料的价格快速上涨，今年一季度(dù)公(gōng)司主要(yào)原材料成本(běn)低于去年(nián)同期。销(xiāo)量(liàng)上涨和(hé)毛(máo)利率提升共同推动了厨房食品(pǐn)的(de)利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金龙(lóng)鱼经销(xiāo)商(shāng)数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者(zhě)关系活动上(shàng)表(biǎo)示(shì)，新增渠(qú)道主要来源于网(wǎng)络下(xià)沉、细分产品的专(zhuān)业(yè)经销(xiāo)商，以(yǐ)及(jí)餐(cān)饮(yǐn)渠道的快速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已投产生产(chǎn)基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也将(jiāng)于年内建成投产。目前，河南周口和陕(shǎn)西兴平央(yāng)厨开始(shǐ)供应学生(shēng)餐业务，多款预制菜在线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不过，期货日报(bào)记者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司(sī)股东的(de)扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这(zhè)主要(yào)是公(gōng)司的套期保值(zhí)操作未(wèi)完全满(mǎn)足(zú)套期会计(jì)要求的(de)衍生(shēng)金融工具损益的影响，因此将套(tào)期保值业务划定(dìng)为非经常性损益，排(pái)除在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年(nián)度(dù)商品期货套(tào)期保(bǎo)值业(yè)务的(de)公告》中披露，将在2023年对在场(chǎng)内市场交(jiāo)易(yì)的与公司及下属子(zi)公司的生产(chǎn)经(jīng)营有直接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品(pǐn)种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米、花(huā)生等(děng)品(pǐn)种。第一(yī)季度，饲料原料和油脂科技产品的(de)销量有所增长，营业收(shōu)入同比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过程(chéng)中，公司油(yóu)脂(zhī)科技相关(guān)产品的利(lì)润受到挤压，导致利润同比有(yǒu)所减少。从合并资产负(fù)债表中可以看(kàn)出，衍生(shēng)金融资产从年(nián)初余额的5.8亿(yì)元增(zēng)长(zhǎng)到了(le)期(qī)末的8.3亿元，实现了对(duì)现货(huò)市场的(de)对冲作用(yòng)，弥(mí)补了一定(dìng)的利润(rùn)损失。

　　记者还(hái)注意到，油(yóu)脂加工企业道道全一(yī)季度扭亏为(wèi)盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现营业收(shōu)入(rù)17.48亿元(yuán)，同比增(zēng)长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元，实(shí)现(xiàn)经营活动产(chǎn)生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏、推(tuī)出新品等利(lì)好因素影响，道道全迎来业绩修复时刻(kè)。分析人士表示，道道全业绩(jì)修复(fù)有持续性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是(shì)道(dào)道(dào)全业绩(jì)出(chū)现大(dà)反(fǎn)转(zhuǎn)的(de)主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三年(nián)间，原料(liào)菜(cài)油价格(gé)从8000元/吨(dūn)一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位，这(zhè)大大抬(tái)升了企业的加工成本。然而零售终端的包装油(yóu)价格上(shàng)涨幅(fú)度却不(bù)及成本(běn)上涨幅度，甚至(zhì)出现卖得越多、亏得(dé)越多的(de)情况，这(zhè)导(dǎo)致油脂加工企业的(de)盈(yíng)利能力大(dà)幅下(xià)降，道道全也不例外。自2022年下半年(nián)以(yǐ)来，道道(dào)全新建产(chǎn)能(néng)陆续释放，海外到港原(yuán)料(liào)陆续(xù)增长，带(dài)动(dòng)道(dào)道全的包装油毛(máo)利率逐步回(huí)升。

　　道(dào)道(dào)全近年来主推旗(qí)下(xià)茂名(míng)工厂(chǎng)建设，并于今(jīn)年一季度取得阶段性成(chéng)绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建(jiàn)成投(tóu)产(chǎn)，此后产能处于爬坡释放期。今年(nián)以(yǐ)来，广东大(dà)力发展预制菜产业(yè)，一季度广东(dōng)地区餐饮消(xiāo)费回暖势(shì)头(tóu)良好，为(wèi)道道全茂名工厂的投产及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示，今年(nián)一季度扭亏为盈的(de)另一主要原因(yīn)是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋(qū)势，缓解公司的(de)采购及成(chéng)本压力(lì)。自(zì)2022年下(xià)半年(nián)开始，道道全(quán)所用主要原料的国际(jì)交易价(jià)格呈(chéng)现(xiàn)出(chū)回落走势，受船期和现货到厂(chǎng)的(de)时(shí)间影响，道道全的(de)主要原料综合采购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季度则进(jìn)一步(bù)延续回落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭(niǔ)亏(kuī)为(wèi)盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下(xià)拥有(yǒu)多(duō)个(gè)品(pǐn)牌，经销(xiāo)商(shāng)总(zǒng)数已达(dá)1308家，遍及华中、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消费区域，并在岳(yuè)阳(yáng)、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥(yōng)有多(duō)个(gè)品牌及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将(jiāng)成(chéng)为道道全今年业绩修复的两大驱动因子。对(duì)于今(jīn)年的(de)业绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修(xiū)复(fù)有一定持(chí)续性(xìng)，未来不宜过(guò)度(dù)悲观。亦有多(duō)家(jiā)券商对(duì)道道全今年(nián)业绩表达正(zhèng)面预期，并(bìng)预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆(dòu)、棕(zōng)榈油、包材等(děng)大(dà)宗原材料价格自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐(zhú)渐显现，部分公司(sī)毛利(lì)率迎来较明(míng)显改善。

　　对(duì)于(yú)行业发展格(gé)局与(yǔ)趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌(zhǎng)握(wò)的信(xìn)息来看，原材料供给(gěi)预计将趋(qū)向于宽松，但天气、能源(yuán)及(jí)国际(jì)政治(zhì)经济形势等因素(sù)的影响，又给油脂、油料市(shì)场带来不确定性。包装食用植物油(yóu)是生活(huó)必(bì)需消费品，市场空间广阔。随着(zhe)消费者健康意识的提(tí)高，对健康(kāng)、安(ān)全(quán)、营养(yǎng)的(de)食用(yòng)油需求也将(jiāng)持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行业发(fā)展的(de)趋势，品牌差异化现象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽(lì)红(hóng)告诉记者，在原料供应端(duān)，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下(xià)行周期，而且我国菜油原料供应出现了(le)从未(wèi)有(yǒu)过的多元及(jí)宽松局面，包装油的成本(běn)端压力缓(huǎn)解(jiě)趋势明(míng)显。

　　今(jīn)年以来，菜油的(de)消(xiāo)费需(xū)求端(duān)则(zé)是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行(xíng)平稳，缺乏(fá)突出矛盾(dùn)且供需(xū)端均有不确定性，盘面整体呈(chéng)现(xiàn)振荡走势(shì)。然(rán)而，进入(rù)3月后市(shì)场(chǎng)风云突变(biàn)，硅谷银(yín)行倒闭引发市(shì)场恐慌(huāng)及连锁反应，为全球金融市场(chǎng)的稳定性(xìng)带(dài)来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融(róng)市场造成了较大冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧(ōu)洲菜油供(gōng)给(gěi)压(yā)力(lì)从进(jìn)口成本端为(wèi)油(yóu)脂油料市场形成了较大(dà)拖累。宏(hóng)观与基本(běn)面利(lì)空出现共振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破(pò)此(cǐ)前振荡区间。虽然市场(chǎng)并不看(kàn)好油粕走势，但(dàn)如此(cǐ)凌(líng)厉的(de)跌(diē)势仍(réng)在(zài)节奏上(shàng)超(chāo)出了(le)市场预(yù)期。”石丽(lì)红说(shuō)。

　　也有(yǒu)行业(yè)人士认(rèn)为(wèi)，今年一(yī)季度油脂的走(zǒu)势(shì)也受到宏观面影响。另(lìng)外(wài)，在(zài)大量(liàng)乌克兰及澳(ào)洲廉价菜籽的冲(chōng)击下，今年(nián)欧(ōu)洲菜籽进口同比(b世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼ǐ)增加200多(duō)万(wàn)吨，原油价格(gé)不(bù)景气带来生柴投料需求减少，这令(lìng)欧(ōu)洲菜油的出(chū)口潜力大大增加。此外(wài)，继续增产的(de)俄罗(luó)斯菜油大(dà)部分依赖对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下，国内后(hòu)期面临的(de)菜油供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年以来，行业普遍反(fǎn)映(yìng)，油(yóu)脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装油需求乏(fá)力，国(guó)内食(shí)用油需求整(zhěng)体(tǐ)增(zēn世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼g)量空间(jiān)不大。要想拿到更多市场份额(é)，不(bù)同油种之(zhī)间、大小企(qǐ)业(yè)之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处(chù)于(yú)弱(ruò)势，因提货较好，菜(cài)油表观库存处于(yú)低位(wèi)，终端库存处于高位(wèi)。随供应逐步(bù)增加，表观库(kù)存或逐步起量，二(èr)季度菜油价(jià)格与相关油(yóu)脂(zhī)价(jià)差缩小格局背(bèi)景下，菜油(yóu)需求或起(qǐ)量，但中(zhōng)短期仍处(chù)于累库态势。”石丽红(hóng)说。

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